Dufry lançou hoje oOPA Obrigatória em 48,9% do capital social da Autogrill para concluir a operação de fusão entre as empresas italiana e suíça e a nova Conselho Administrativo ele nomeou Paulo Roverato diretor administrativo e Bruno Chiomento presidente independente da Autogrill. Com a OPA obrigatória Autogrill vai sair da lista bolsa de valores onde está listada na Euronext Milan e os acionistas poderão optar por ter 0,1583 ações da Dufry em troca ou 6,33 euros em dinheiro. Na bolsa de valores hoje, as ações da Autogrill estão cotadas a € 6,63, uma queda de 0,72%. Atualmente, a Dufry detém diretamente 193.730.675 ações ordinárias da Autogrill representando 50,3% do capital social da Emissora e a Autogrill detém 3.181.641 ações em tesouraria, equivalentes a 0,8% do capital social.
Desde o primeiro ponto de alimentação na linha Milão-Novara, um jogador em 75 países
A história da Autogrill começou em 1947, quando Mario Pavesi, o criador dos biscoitos Pavesini, abriu uma pequena loja de biscoitos na estrada Milão-Turim, perto do pedágio de Novara. O precursor do Autogrill moderno era um bar local com mesas e poltronas e uma pérgula ao ar livre e com uma vitrine para os biscoitos produzidos na fábrica da família nas proximidades.
Agora, a fusão levará à criação de uma jogador do novo mundo no sector da restauração e serviços retalhistas para viajantes. As entidades combinadas atenderão a mais de 2,3 bilhões de viajantes em 75 países, empregarão aproximadamente 60.000 pessoas em 5.500 pontos de venda em 1.200 aeroportos e outras localidades, com receita total por 14 bilhões de euros e um EBITDA de aproximadamente 1,3 bilhão (pro forma 2019), disse uma nota.
Alessandro Benetton: aliança estratégica como Atlantia e Benetton Group
Nos últimos dias, foram finalizados os últimos passos preliminares para o lançamento da oferta pública de aquisição com a qual a Edizione, acionista majoritária da Autogrill, concluiu a transferência de sua participação de 50,3% na Autogrill, funcional para a chamada "combinação estratégica de negócios" entre a empresa italiana e a suíça Dufry. "Graças a isto integração industrial, duas empresas que já são líderes internacionais em seus setores de referência darão vida a um campeão global nas atividades comerciais e de restauração ao serviço dos viajantes” comentou Alessandro Benetton, Presidente da edição. “Nos próximos anos, a entidade combinada representará de fato a plataforma ideal para aproveitar oportunidades de crescimento também graças a novas ideias e novos serviços. A Edizione, como empresa italiana e primeira acionista da Dufry, considera sua participação estratégica, pois são Atlantia e Grupo Benetton e está pronta para dar o máximo suporte estratégico, financeiro e operacional a este grande projeto”, acrescentou.
edição recebeu 30.663.329 ações da Dufry (equivalentes a 25,246% do capital) por meio de uma empréstimo de títulos não remunerados conversíveis em ações, de acordo com acordos de julho de 2022. Considerando as ações adicionais da Dufry adquiridas no mercado entre a assinatura e o fechamento, a Edizione detém uma participação de 27,5%, tornando-se o principal acionista. Com a OPA lançada hoje, consoante os escalões de adesão, edição deterá uma parte inclusiva entre 27,5% e 22% do capital da Dufry.
Aqui está a nova diretoria: Roverato e Chiomento no topo
Com a transferência das ações da Autogrill da Edizione para a Dufry, i novos administradores da Autogrill: 11 independentes (Ernesto Albanese, Rosalba Casiraghi, Francesco Umile Chiappetta, Bruno Chiomento, Barbara Cominelli, Manuela Franchi, Francisco Javier Gavilan, Nicolas Girotto, Marella Moretti, Maria Pierdicchi, Emanuela Trentin) e 2 membros não independentes (Xavier Rossinyol Espel e Paolo Roverato). A diretoria então nomeou Paulo Roverato diretor administrativo e Bruno Chiomento presidente independente da Autogrill.
Em acordos anteriores, Alessandro Benetton torna-se Presidente Honorário com a tarefa de promover e coordenar, juntamente com o presidente da Dufry, as relações institucionais entre os principais acionistas e as estratégias. Henry Lakes assume o cargo de Vice-Presidente, apoiando o CEO, para as questões de integração do Grupo e relacionamento com o CA nestas matérias.
Eu também assumi compromissos de longo prazo
A obrigação de promover a oferta pública segue a conclusão da transferência da participação majoritária para a Dufry, conforme previsto no Acordo de Combinação assinado pela Edizione (através do Schema Beta) com a Dufry e que visa regular uma combinação estratégica de negócios entre a Dufry e a Autogrill, diz a nota. Dufry, Edition e Schema Beta também firmaram um acordo acordo de relacionamento de longo prazo, o que reforça o compromisso da Schema Beta como principal acionista estratégico de longo prazo da Dufry em relação à Integração. A Schema Beta também assumiu um compromisso de bloqueio de sua participação na Dufry por um período de dois anos, sujeito às exceções habituais.
