JPモルガン、シティグループ、ウェルズ・ファーゴ、ブラックロック。 3 つの大手銀行と世界最大の資産運用会社が米国の四半期報告シーズンを正式に開始し、株式市場のパフォーマンスに影響を与えます。 ウォール街 S&P 500 とダウ ジョーンズは 0,65 ポイント下落し、ナスダックは XNUMX% 下落し、軟調に始まりました。
JPモルガン・チェースの四半期報告書
JPモルガン・チェース (取引開始時 -3,8%) 2024 年の第 9 四半期は、収益が 41,93% 増の XNUMX 億 XNUMX 万ドルで終了しました。 純利益は6%増加 13,42億まで。アナリスト予想（それぞれ41,69億12,18万ドル、XNUMX億XNUMX万ドル）を上回った。同行はインフレの持続を懸念しているとしているが、資産運用と投資銀行業務の手数料増加により好業績となった。の 金利マージンは11%増加 期間中には23,2億ドルに達するが、2024年については市場変動に応じてトレーディングを除いたマージンが89億ドルになると同研究所は見積もっている。 Lsegのデータによると、この見通しは同行の従来予想の88億ドルを上回ったものの、アナリスト予想の90,68億XNUMX万ドルを下回った。
ジェイミー・イル氏は「多くの経済指標は引き続き好調だ」と述べた。 社長兼CEO、ジェイミー・ダイモン。 「しかし、将来を見据えると、 私たちは多くの重大な不確実性について引き続き警戒しています。第一に、世界情勢は憂慮すべきものです。恐ろしい戦争と暴力が苦しみを引き起こし続けており、地政学的な緊張が高まっています。第二に、多くの持続的なインフレ圧力が存在しているようであり、それは今後も続く可能性があります。最後に、私たちはこれほど規模の量的引き締めの完全な効果を経験したことがありません。これらの要因がどのように現れるかはわかりませんが、顧客がいつでも利用できるよう、さまざまな潜在的な状況に備える必要があります。」
シティグループの季刊誌
2024 年の XNUMX か月以内に、 シティグループ (ウォール街では +1,5%) 純利益は3,371億1,58万ドル（4,606株当たり2,19ドル）と、前年同期の2,4億2万ドル（2株当たり21,1ドル）から減少したと報告した。組織再編にかかる費用の増加と信用コストの増加が、前年同期の1,18億ドルに対し、当四半期は約21,44億ドルに達し、減益の重しとなった。売上高は２％減の２１１億ドルとなった。アナリストはXNUMX株当たり利益がXNUMXドル、売上高がXNUMX億XNUMX万ドルになると予想していた。
「先月は大きな成果を上げました 組織の簡素化の終わり 20.000月に発表しました。その結果、当社の戦略を調整し促進する、よりシンプルな管理構造が実現しました。これは当社の変革の実行にも役立ちます」と CEO のジェーン・フレイザー氏は述べ、「バランスシートは全体的に強い」と述べました。シティグループは第４・四半期決算を発表する際、２年間で２万人の雇用を削減するつもりだと述べた。投資家向けプレゼンテーションでは、「主に組織の簡素化に関連したリストラ費用が第225四半期に追加で7.000億1,5万ドル発生し、過去XNUMX四半期で合計約XNUMX億ドルとなった」と述べられている。これらの措置により、中期的には約 XNUMX 人の労働力削減と年間ベースで XNUMX 億の節約につながります。」
四半期報告書に戻ると、信用関連損失の可能性に対する引当金の総額は、前年同期の 21,8 億に対し、19,8 億となりました。資本の観点から見ると、第 6,6 四半期の資本利益率は 7,6%、Rotce は 1% で、Cet13,5 資本比率は前回の 13,4% に対して 1.300% でした。期末の預金残高は約2兆XNUMX億円（▲XNUMX％）となった。
ウェルズ・ファーゴの季刊誌
ニューヨークからサンフランシスコへ。第 1 四半期には、 ウェルズ・ファーゴ (-0,5%) 収益は4,6億ドルで、前年同期の約7億ドルから5％減少した。これは1,20株当たりXNUMXドルに相当し、アナリストの予想を上回っている。 収益が 1% 増加 20,9億ドルに達します。アナリスト予想は２０２億ドルだった。
Il 純金利収入 金利上昇による資金調達コストへの影響により、8%減少しました。非金利収入は 17% 増加しました。
「当社の第 1 四半期の好調な結果は、当社が財務実績の改善と多様化に向けて継続的に前進していることを示しています。」 CEO チャーリー・シャーフ – フランチャイズ全体で行っている投資は、予想される純金利収入の減少を補って余りある非金利収入の増加により、第 6,1 四半期と比較して収益の増加に貢献しました。信用動向が最近の業績と一致しており、強力な資本基盤を維持しながらXNUMX億ドルの普通株式を買い戻したため、純貸倒償却額は第XNUMX四半期と比較して安定したままでした。」
ブラックロックの季刊誌
今年の最初の 3 か月間で、 ブラックロック (+1,4%) は調整後純利益が1,473億9,81万ドル（23株当たり2023ドル）で、11年の同時期から4,728％増加したと報告しました。売上高はXNUMX％増加してXNUMX億XNUMX万ドルとなりました。運用資産 （運用資産）が新記録を達成、 10,47兆15億ドルとなり、9,09年前のXNUMX兆XNUMX億ドルからXNUMX％増加した。
「当社が顧客の活動を加速し、主要な資本、機関投資家、およびアラジンの使命への資金調達をビジョンに掲げているため、ブラックロックの勢いは成長し続けている」とコメントした。 CEO ローレンス・フィンク – 中核資産と手数料の本的成長は四半期後半に加速し、第 76 四半期の長期純流入額は 40 億ドルで、すでに 2023 年の通期レベルの XNUMX% 近くに相当します。
ザ 純流入総額 同四半期の純流入額は57億ドルに達し、長期純流入額は76億ドルとなった。投資の種類別に流入額を分析すると、アクティブ運用からは+14,9億、インデックスとETFからは+61,5億、キャッシュ運用からは-19,2億となっています。
最初の 18,4 つのタイプについて、商品タイプ別に分類すると、株式が +41,7 億、債券が +5,1 億、マルチアセットが +11,2 億、オルタナティブが +XNUMX 億です。
