Konsorsium yang dipimpin oleh Deutsche Bank memberikan penawaran tidak mengikat tertinggi untuk akuisisi Grandi Stazioni Retail. Inilah yang dikatakan CEO Grandi Stazioni, Paolo Gallo, berbicara dengan wartawan di Florence, di sela-sela peresmian ruang yang telah direnovasi di dalam stasiun Santa Maria Novella.
"Bersama dengan Dana Pensiun Denmark (ATP), Deutsche memberikan penawaran tertinggi," kata Gallo, membenarkan kemajuan pers. Menurut apa yang telah muncul di beberapa artikel dalam beberapa hari terakhir, pasangan tersebut menempatkan 805 juta, di mana 629 juta di ekuitas.
Ketika ditanya tentang langkah selanjutnya dalam proses penjualan, Gallo mengatakan dia mengharapkan penawaran yang mengikat "pada akhir Mei." Menurut apa yang dilaporkan oleh sumber yang dekat dengan situasi dalam beberapa hari terakhir, waktu persidangan telah ditunda sekitar satu bulan. Memang, presentasi manajemen baru harus diadakan dalam beberapa hari ke depan, atas permintaan para penawar, setelah itu ruang data akan dibuka kembali. Tawaran yang mengikat, menurut sumber, akan tiba di meja penasihat Rothschild sekitar tanggal 20 Mei.
Kepada wartawan yang menanyakan apakah kenaikan yang signifikan diharapkan dibandingkan dengan penawaran yang tidak mengikat, Gallo menjawab: “Kami harap begitu. Mekanisme tender mengatur bahwa penawaran yang mengikat tidak boleh berkurang lebih dari 15% dibandingkan dengan penawaran yang tidak mengikat. Untuk alasan ini, dari sudut pandang kami, penawaran yang tidak mengikat telah berhati-hati dari sudut pandang nilai dan inilah alasan mengapa kami mengharapkan kenaikan”.
Menurut rumor pers, setelah pasangan Deutsche Bank-ATP, penawaran tidak mengikat terbesar datang dari raksasa ekuitas swasta Lone Star (750 juta, di mana 574 juta ekuitas). Posisi ketiga untuk konsorsium yang dibentuk oleh keluarga Borletti, Antin dan Icamap (727 juta, dimana 543 juta di ekuitas). Tempat keempat untuk konsorsium yang terdiri dari Altarea Cogedim, dana kekayaan kedaulatan Gic, Previca dan Abp (700 juta, dimana 544 juta).
Operator ekuitas swasta Terra Firma, Pamplona, dan BC Partners keluar dari permainan sehubungan dengan fase pertama.
