Beni Stabili Siiq mengumumkan dalam sebuah catatan peluncuran penempatan obligasi terkait ekuitas, yang akan diterbitkan dengan jumlah nominal awal 230 juta euro yang dapat ditingkatkan hingga maksimum 270 juta jika pelaksanaan penuh dari peningkatan opsi serta opsi greenshoe yang diberikan kepada bookrunners bersama.
Perusahaan juga mengkomunikasikan kemungkinan pembelian kembali secara bersamaan, melalui operasi pembukuan terbalik, dari obligasi terkait ekuitas yang beredar sebesar Euro 225.000.000 3,875% jatuh tempo pada tahun 2015 yang diterbitkan oleh Beni Stabili Siiq.
Obligasi akan diterbitkan setara dengan nilai unit nominal €100.000, jatuh tempo 5,5 tahun sejak tanggal penerbitan dan kupon tetap mulai dari 2,625% hingga 3,375% per tahun, dibayarkan setengah tahunan secara tunggakan pada tanggal 17 April dan Oktober 17 setiap tahunnya, mulai tanggal 17 April 2014.
Perusahaan akan memiliki hak untuk mengatur hak konversi dengan memilih apakah akan menyerahkan saham, membayar sejumlah uang tunai atau kombinasi saham dan uang tunai.
Diharapkan bahwa harga konversi awal obligasi akan ditetapkan dengan menerapkan premi antara 32% dan 37% dari harga rata-rata tertimbang saham Beni Stabili yang tercatat di Bursa Efek Italia antara waktu peluncuran dan harga obligasi. transaksi, tunduk pada kemungkinan penyesuaian anti-dilusi di masa mendatang, catatan itu menjelaskan.
Pembuatan buku obligasi dan pembuatan buku terbalik untuk pembelian kembali obligasi yang ada adalah dua operasi yang sepenuhnya independen, menurut siaran pers.
Dalam hal pembelian kembali obligasi yang ada, harga pembelian kembali akan sama dengan 102,75% dari nilai nominalnya, ditambah dengan bunga yang masih harus dibayar dan belum dibayar.
