Dufry hari ini meluncurkanTawaran pengambilalihan wajib pada 48,9% dari modal saham Autogrill untuk menyelesaikan operasi merger antara perusahaan Italia dan Swiss dan perusahaan baru Jajaran direktur dia mencalonkan Paul Roverato direktur pelaksana e Bruno Chiomento ketua independen Autogrill. Dengan tawaran pengambilalihan wajib Autogrill akan keluar dari daftar bursa saham yang terdaftar di Euronext Milan dan pemegang saham akan dapat memilih untuk memiliki 0,1583 saham Dufry sebagai gantinya atau 6,33 euro tunai. Di pasar saham hari ini, saham Autogrill berada di €6,63, turun 0,72%. Saat ini, Dufry secara langsung memiliki 193.730.675 saham biasa Autogrill yang mewakili 50,3% dari modal saham Emiten dan Autogrill memiliki 3.181.641 saham treasury, setara dengan 0,8% dari modal saham.
Dari titik katering pertama di jalur Milan-Novara, menjadi pemain di 75 negara
Kisah Autogrill dimulai pada tahun 1947 ketika Mario Pavesi, pencipta biskuit Pavesini, membuka toko biskuit kecil di jalan Milan-Turin, dekat pintu tol Novara. Cikal bakal Autogrill modern adalah bar lokal dengan meja dan kursi berlengan serta pergola luar ruangan dan dengan etalase untuk biskuit yang diproduksi di pabrik keluarga di dekatnya.
Sekarang merger akan mengarah pada penciptaan a pemain dunia baru di sektor layanan katering dan ritel untuk wisatawan. Entitas gabungan akan melayani lebih dari 2,3 miliar pelancong di 75 negara, mempekerjakan sekitar 60.000 orang di 5.500 titik penjualan di 1.200 bandara dan lokasi lainnya, dengan total pendapatan seharga 14 miliar euro dan EBITDA sekitar 1,3 miliar (pro forma 2019), kata sebuah catatan.
Alessandro Benetton: aliansi strategis seperti Atlantia dan Benetton Group
Dalam beberapa hari terakhir, langkah awal terakhir untuk peluncuran tawaran pengambilalihan telah diselesaikan dengan Edizione, pemegang saham mayoritas Autogrill, menyelesaikan transfer 50,3% sahamnya di Autogrill, yang berfungsi untuk apa yang disebut "kombinasi bisnis strategis". antara perusahaan Italia dan Swiss Dufry. "Terima kasih untuk ini integrasi industri, dua perusahaan yang sudah menjadi pemimpin internasional di sektor referensi mereka akan menghidupkan a juara dunia dalam kegiatan komersial dan katering untuk melayani para pelancong, ”komentarnya Alessandro Benetton, presiden di Edisi. “Di tahun-tahun mendatang, entitas gabungan sebenarnya akan menjadi platform ideal untuk meraih peluang pertumbuhan juga berkat ide dan layanan baru. Edizione, sebagai perusahaan Italia dan pemegang saham pertama Dufry, menganggap partisipasinya strategis, sebagaimana adanya Atlantia e Kelompok Benetton dan siap memberikan dukungan strategis, finansial, dan operasional maksimum untuk proyek besar ini,” tambahnya.
Edisi menerima 30.663.329 saham Dufry (setara dengan 25,246% modal) melalui pinjaman obligasi tanpa bunga yang dapat dikonversi menjadi saham, Menurut kesepakatan Juli 2022. Mempertimbangkan tambahan saham Dufry yang dibeli di pasar antara penandatanganan dan penutupan, Edizione memegang 27,5% saham, menjadikannya pemegang saham utama. Dengan tawaran pengambilalihan yang diluncurkan hari ini, bergantung pada tingkat keanggotaan, Edisi akan memegang saham inklusif antara 27,5% dan 22% ibukota Dufry.
Ini papan baru: Roverato dan Chiomento di atas
Dengan pengalihan saham Autogrill dari Edizione ke Dufry, i admin baru dari Autogrill: 11 independen (Ernesto Albanese, Rosalba Casiraghi, Francesco Umile Chiappetta, Bruno Chiomento, Barbara Cominelli, Manuela Franchi, Francisco Javier Gavilan, Nicolas Girotto, Marella Moretti, Maria Pierdicchi, Emanuela Trentin) dan 2 anggota non-independen (Xavier Rossinyol Espel dan Paolo Roverato). Dewan kemudian mencalonkan Paul Roverato direktur pelaksana e Bruno Chiomento ketua independen Autogrill.
Berdasarkan perjanjian sebelumnya, Alessandro Benetton menjadi Presiden Kehormatan dengan tugas mempromosikan dan mengkoordinasikan, bersama dengan Ketua Dufry, hubungan kelembagaan antara pemegang saham utama dan strategi. Danau Henry mengambil posisi Wakil Ketua, mendukung CEO, untuk masalah integrasi Grup dan hubungan dengan Direksi dalam masalah ini.
Saya juga membuat komitmen jangka panjang
Kewajiban untuk mempromosikan penawaran tender mengikuti selesainya pengalihan Saham Mayoritas kepada Dufry, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penggabungan yang ditandatangani oleh Edizione (melalui Skema Beta) dengan Dufry dan bertujuan untuk mengatur penggabungan usaha strategis antara Dufry dan Autogrill, kata catatan itu. Dufry, Edisi dan Skema Beta juga telah masuk ke a perjanjian hubungan jangka panjang, yang menggarisbawahi komitmen Schema Beta sebagai pemegang saham kunci strategis jangka panjang Dufry sehubungan dengan Integrasi. Schema Beta juga telah melakukan komitmen lock-up pada sahamnya di Dufry untuk jangka waktu dua tahun, tunduk pada pengecualian umum.
