बेनी स्टैबिली सिक ने एक नोट में इक्विटी-लिंक्ड बॉन्ड के प्लेसमेंट की शुरुआत की घोषणा की, जो 230 मिलियन यूरो की प्रारंभिक मामूली राशि के लिए जारी किया जाएगा, जिसे पूर्ण अभ्यास की स्थिति में अधिकतम 270 मिलियन तक बढ़ाया जा सकता है। विकल्प वृद्धि के साथ-साथ संयुक्त बुकरनर्स को ग्रीनशू विकल्प प्रदान किया गया।
कंपनी बेनी स्टेबिली सीक द्वारा जारी 225.000.000 में परिपक्व होने वाले यूरो 3,875 2015% के बकाया इक्विटी-लिंक्ड बॉन्ड के रिवर्स बुकबिल्डिंग ऑपरेशन के माध्यम से संभावित एक साथ पुनर्खरीद की भी सूचना देती है।
बांड € 100.000 के नाममात्र इकाई मूल्य के बराबर जारी किए जाएंगे, जारी करने की तारीख से 5,5 साल की परिपक्वता और 2,625% से 3,375% सालाना तक एक निश्चित कूपन, 17 अप्रैल और अक्टूबर को बकाया अर्ध-वार्षिक देय 17 अप्रैल 17 से प्रत्येक वर्ष के 2014।
कंपनी के पास शेयरों को वितरित करने, नकद में राशि का भुगतान करने या शेयरों और नकदी के संयोजन का चयन करके रूपांतरण अधिकारों को विनियमित करने का अधिकार होगा।
यह उम्मीद की जाती है कि लॉन्च के समय और मूल्य निर्धारण के बीच इतालवी स्टॉक एक्सचेंज में दर्ज किए गए बेनी स्टैबिली शेयरों के भारित औसत मूल्य पर 32% और 37% के बीच प्रीमियम लगाकर बांड का प्रारंभिक रूपांतरण मूल्य तय किया जाएगा। लेन-देन, संभावित भविष्य के विरोधी कमजोर पड़ने वाले समायोजन के अधीन, नोट बताता है।
प्रेस विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किया गया है कि बॉन्ड की बुकबिल्डिंग और मौजूदा बॉन्ड की पुनर्खरीद के लिए रिवर्स बुकबिल्डिंग दो पूरी तरह से स्वतंत्र ऑपरेशन हैं।
मौजूदा बॉन्ड की पुनर्खरीद के मामले में, पुनर्खरीद मूल्य उनके नाममात्र मूल्य के 102,75% के बराबर होगा, साथ में अर्जित ब्याज और अभी तक भुगतान नहीं किया जाएगा।
