Unicredit Leasing a titrisé des créances issues de leasing pour un montant total d'environ 1,3 milliard d'euros. Pour 715 millions, il s'agit de trois tranches de classe A, tandis que les 585 autres sont d'une tranche non notée et rachetée par l'émetteur.
La Banque précise que l'opération est divisée en plusieurs tranches : A1 de 90 millions, d'une durée de vie moyenne prévue de 2,7 ans, acheté par la Kfw et garanti par le Fonds européen d'investissement ; A2 de 400 millions, durée de vie moyenne prévue de 3,6 ans, souscrite par la BEI ; A3 de 225 millions, durée de vie moyenne de 3,6 ans, souscrite par SocGen et Unicredit. Les trois tranches de classe A sont notées AA+ par Fitch et A2 par Moody's.
La titrisation comprend également une tranche junior B de 585 millions, sans notation, souscrite par Unicredit Leasing lui-même. L'opération - explique la note - fait partie des initiatives que la BEI et son Fonds européen d'investissement mènent à bien en faveur des petites et moyennes entreprises italiennes. Les ressources obtenues seront "utilisées par Unicredit Leasing pour financer davantage les petites et moyennes entreprises italiennes à des conditions favorables".
