Un an après ses débuts, le CDP est de retour sur le marché des capitaux américain. Commandes 7 fois supérieures à l'offre dans 190 pays
Pour la nouvelle obligation, le seuil minimum est de 10.000 3 euros. Jusqu'au 100 mai l'obligation est proposée à 26 sur le Mot. La taxe est de XNUMX %
Les détenteurs d'obligations de Tim pourraient devenir les créanciers de Netco lorsque la société de réseau sera rachetée par KKR. Expire à partir de 2026
Snam se confirme comme leader de la finance durable avec la deuxième récompense consécutive « Transition Bond of the Year », décernée par le magazine Environmental Finance et la réalisation précoce des objectifs. Le nouveau cadre pour la finance durable renforce l’engagement en faveur de la décarbonation
Pour la période de 3 ans, une guidance est indiquée de l'ordre de +100 points de base sur l'Euribor 2030 mois. Pour l’obligation arrivant à échéance en octobre 145, une guidance de +XNUMX points de base sur le taux midswap est indiquée
L'opération s'inscrit dans le cadre de la stratégie financière de l'entreprise visant à optimiser le coût de la dette, attendu en moyenne à 2,6% sur la durée du Plan.
Il existe un nouveau paradigme qui régule l'évolution des marchés boursiers et explique la raison du rallye malgré le report de la baisse des taux : la croissance économique et la baisse de l'inflation sans le piège de la récession sont la nouvelle étoile polaire.
Il existe actuellement 18 bourses dans le monde à leurs plus hauts niveaux mais, outre les actions, les obligations d’État, les valeurs refuges et le Bitcoin s’envolent. Combien de temps durera le rassemblement ? Les premiers craquements ne manquent pas
Plus des trois quarts de l'obligation, de type senior non préféré, ont été placés à l'étranger, notamment en France
Selon les données définitives de l'API, par rapport à 2022, la croissance a été de 11,2%, la collecte nette globale a atteint 37 milliards.
Il s'agit d'une émission subordonnée Tier 2, d'une maturité de 10 ans et 3 mois (juin 2034), remboursable par anticipation à partir de la cinquième année. Pour les 5 premières années coupon de 5%
Sur un investissement de 10.000 5.980 euros on sait d'emblée que le produit sera de 4.425 XNUMX euros brut, XNUMX XNUMX euros net.
Les petits épargnants ont montré, notamment avec le Btp Valore, qu'ils étaient très attirés par les titres à revenu fixe. Certains diffuseurs les attirent avec des coupons initiaux très succulents. Mais alors...
Finecobank procède au rachat de l'obligation Additionnelle Tier1 5,875% Perp NC existante 3 décembre 2024 et au lancement d'une nouvelle obligation Additionnelle Tier1 Perp NC 5,5 ans d'un montant de 500 millions
L'obligation, destinée uniquement aux investisseurs institutionnels, a été principalement placée auprès de fonds, de fonds de pension et de compagnies d'assurance.
Trois nouveautés arrivent dans les prospectus d'information des émissions obligataires. Objectif : rendre le marché italien plus compétitif sans négliger la protection des investisseurs
Au moins 51% du montant total du financement sera réservé aux micro et petites entreprises, afin d'encourager la croissance des petites entreprises.
L'obligation, perpétuelle et destinée aux investisseurs institutionnels, est destinée à refinancer par anticipation les prochaines échéances du portefeuille d'obligations de même type. Voici tous les détails
Au cours des trois premières années, l'obligation est à taux fixe. Il devient ensuite à taux variable, indexé sur l'Euribor 3 mois qui s'élève actuellement à 3,93%. Fiscalité à 26%. Négociation directe sur le Mot
La Snam revient sur le marché obligataire avec l'émission d'un emprunt durable de 1,5 milliard d'euros, au format double tranche. La demande a culminé à plus de 4 fois l’offre
L'obligation à double tranche de Snam est composée d'une obligation verte à quatre ans et d'une obligation liée au développement durable à 10 ans.
L'offre de dette publique la plus importante de l'histoire s'est déroulée sans problème avec le placement de 25 milliards d'euros en bons du Trésor à 30 ans. La liquidation du chinois Evergrande est inévitable. Offre Vitol pour Saras
Trois ans après la dernière émission, Exor a lancé une obligation expirant le 14 février 2033. La demande dépasse l'offre de près de 4 fois.
Fineco, Interpump, Telecom Italia et Campari font baisser le Ftse Mib qui défend avec ses dents le seuil psychologique de 30 mille points de base - Wall Street attend avec impatience la réunion de la Fed prévue cette semaine mais ce n'est pas le cas…
Les deux institutions se distinguent dans les classements traditionnels d'actions et d'obligations créés par l'Association des intermédiaires des marchés financiers.
Coupon à taux fixe de 3,375% et échéance 24 janvier 2030. Qui a participé à l'opération
Nouvelle vague d'offres : les investisseurs institutionnels s'approvisionnent face à des rendements décroissants
Terna et Banco Bpm ont émis avec succès des obligations, suscitant une forte demande et un fort intérêt de la part des investisseurs. Voici tous les détails
Pour l'opération Cognac lancée en décembre, la maison Spritz avait bénéficié d'un crédit relais auprès des banques. Aujourd'hui, il l'a remplacé par 650 millions d'actions ordinaires nouvelles et 550 millions d'obligations convertibles.
Après Mediobanca, Generali et Eni, Unicredit et Bper entrent également sur le terrain avec des obligations réservées aux investisseurs institutionnels. Forte liquidité et
En une seule journée, Eni, Generali et Mediobanca ont placé avec succès des obligations d'une valeur de plus de 3,5 milliards, recevant un flot de commandes
La baisse des prix du pétrole pénalise également les actions en bourse - émission en plein essor d'obligations à taux fixe à dix ans pour Eni - Amplifon se comporte bien sur la Piazza Affari - Le Nasdaq reprend des parts
L'obligation sera placée en fonction des conditions du marché et ensuite cotée à la Bourse de Luxembourg – Mais le titre est affecté par la baisse des prix du pétrole
Au cours des trois derniers mois seulement, la dette américaine a augmenté de mille milliards. La hausse des taux, des retraites, des soins de santé et des guerres pèsent lourdement. 30 % des obligations sont entre les mains d’investisseurs institutionnels étrangers, au premier rang desquels le Japon. Voici les prochaines échéances…
Les rendements obligataires augmentent en prévision de l’inflation dans la zone euro et des données sur l’emploi aux États-Unis. Meloni confirme son intention de céder une participation dans Poste
Que faire des obligations d’État et des obligations d’entreprises en 2024, maintenant que les rendements baissent ? Les analystes voient encore des opportunités d’entrée, surtout à court terme. Mais l'appétit pour la bourse, qui promet de riches prix, revient également.
Les Bourses autour de la parité après le rallye des derniers jours, les futures de Wall Street progressent. A Piazza Affari Leonardo est à son plus haut niveau depuis 6 ans
Les voitures chinoises redémarrent et font briller la Bourse de Shanghai - Le New York Times poursuit OpenAI et Microsoft, l'Europe s'ouvre en hausse
Si même Schnabel, la prêtresse de l'austérité allemande, devient une colombe et déclare qu'elle peut exclure de nouvelles hausses de taux, c'est de la musique pour les marchés. 70% des salariés d'Intesa Sanpaolo ont choisi la semaine courte
Un nouvel accord quinquennal lié au développement durable a été conclu. Le taux d'intérêt de la nouvelle ligne de crédit est lié à la réalisation des objectifs de durabilité des portées 1 et 2 de l'ONU.
CDP a souscrit une obligation senior non garantie de 140 millions de la banque Crédit Agricole Auto pour financer l'achat de 5 XNUMX véhicules écologiques par des PME et ETI italiennes
Le Dow Jones a frôlé hier le sommet des 40 XNUMX points de base, un nouveau plus haut depuis deux ans - Les marchés parient sur l'arrêt des hausses de taux - Progrès dans l'ouverture des marchés boursiers européens - Des hausses stellaires pour...
Ouverture montante pour les Bourses du Vieux Continent convaincues du changement de rythme des Banques Centrales
Charlie Munger, bras droit de Warren Buffett, est décédé du jour au lendemain à l'âge de 99 ans : un monument des marchés, qui a débuté comme épicière et a amassé une fortune de 2.200 XNUMX milliards de dollars
Placement réussi d'une émission en double tranche pour un total de 3 milliards de dollars. Un Senior Preferred à puce de 10 ans et un Senior Preferred de 30 ans. Il s’agit du plus gros problème pour Intesa Sanpaolo au cours des 10 dernières années
L'obligation est passée à 650 millions d'euros sur le montant attendu de 500 millions grâce à des commandes 4 fois supérieures à l'offre – L'objectif est de financer des projets pour accompagner la transition énergétique
Le montant initial de 1,5 milliard d'euros a été porté à 2 milliards en raison des intérêts élevés. L'offre a pris fin tôt le 15 novembre. Les obligations offrent une rémunération mixte et arriveront à échéance le 4 décembre 2029.
Tous les marchés boursiers sont en hausse tandis que les rendements obligataires baissent - Milan fait partie des meilleures bourses d'Europe, portée par STM, Iveco et Saipem.
La période d'offre est avancée au 15 novembre 2023 à 13h (à compter du lundi 27 novembre) suite à une forte demande des épargnants. Le détail de l'offre
L'émission de la nouvelle obligation Cassa Depositi e Prestiti destinée aux investisseurs particuliers démarre aujourd'hui - Obligation à taux fixe de 5% pour les trois premières années - Voici tout ce que vous devez savoir
Le stage débutera le 7 novembre et se terminera le 27 du mois. L'investissement minimum est de mille euros et les titres peuvent être souscrits auprès d'un réseau de 24 banques
Baisse significative du différentiel BTP-Bund alors que les cours boursiers restent presque tous forts et que Nexi continue de briller sur Piazza Affari
Powell en version colombe plaît aux marchés - Le coût de l'argent pourrait baisser mi-2024
Les intérêts et plus-values se réfèrent à la « dénomination » minimale de 1.000 XNUMX euros
Même GM a cédé face au syndicat américain de l'automobile qui remporte un "accord historique" - La Banque du Japon augmente les taux obligataires à 10 ans, ralentissant encore l'économie chinoise - A Milan, les regards se tournent vers Stellantis, qui a…
Piazza Affari est la meilleure bourse d'Europe en 2023, devant Paris, Francfort et Madrid : elle a gagné 15,10% depuis le début de l'année. Seuls le Nasdaq et le Nikkei sont meilleurs que le Ftse Mib mais désormais les obligations rivalisent étroitement avec…
La concurrence des obligations d'État et des obligations met les marchés boursiers en difficulté, clôturant dans des conditions mitigées - Les banques et Stellantis sont sauvées sur la Piazza Affari, tandis que Nexi, Pirelli et Tim sont en baisse
Le programme vise à financer la croissance et l'innovation technologique des PME et ETI italiennes. Jusqu'à 100 millions de mini-obligations seront émises. Retex et Digital360 sont les deux premières entreprises à participer à l'initiative
La mission du président Biden en Israël commence en dents de scie après le massacre de l'hôpital de Gaza - Les effets sur les marchés qui, outre le conflit à MO, craignent une nouvelle hausse des taux
L'offre, d'un montant compris entre 100 et 120 millions, sera clôturée le 31 octobre. Expire en 2028, mais un remboursement anticipé est prévu en 2025 et 2026
Dans son podcast "Au 4ème étage", le stratège de Kairos, Alessandro Fugnoli, conseille de "rester investi et d'attendre que le cours de normalisation monétaire achève son cours" mais d'être prêt à saisir l'actualité
L'émission réservée aux investisseurs institutionnels a une durée de 7 ans, avec un coupon égal à 4,75% - La demande était environ quatre fois supérieure à l'offre
Forte reprise du marché obligataire, avec des taux en baisse aux Etats-Unis et en Europe - Les bourses de l'UE ouvrent en hausse - Les tensions sur le pétrole s'apaisent - L'UE : "La hausse du spread est causée par Rome"
Les rendements des obligations d'État augmentent et l'anticipation grandit pour le lancement du BTP Valore prévu le 2 octobre. Les risques et les conseils des analystes, avant le début de la baisse des taux
C'est l'une des rares obligations également destinées au marché de détail, avec un taux d'intérêt annuel brut de 6,5 %. L'offre se termine le 2 octobre
Le monde n'est pas capable de supporter des hausses de taux allant jusqu'à 7% sans plonger dans la stagflation : c'est l'alarme lancée par le plus important banquier du monde, Jamie Dimon, numéro un chez JP Morgan, dans une interview à un journal indien.
L'Amérique à deux visages tandis que Biden se présente à Détroit - Qu'est-ce qui se cache derrière la hausse des rendements obligataires - Pour le gouvernement italien, ce serait un "énorme problème" si Anima passait au Crédit Agricole français
TIM a rouvert une obligation émise en juillet dernier pour un montant de 750 millions, Snam a placé une obligation de transition alignée sur la taxonomie européenne, convertible en actions Italgas et expirant en 2028 pour un montant nominal de 500 millions.
Powell prévient que la lutte contre l'inflation n'est pas terminée et n'exclut pas la possibilité d'une hausse des taux de la Fed d'ici un an - Le dollar se renforce, les marchés boursiers chutent
Le ministre de l'Economie craint l'effet marché sur la manœuvre budgétaire et prévient : "Il faut trouver 15 milliards de plus" après la hausse des taux - Dialogue Mef-Vivendi sur la vente de NetCo - La Chine ne touche pas aux taux
L'Obligation Senior privilégiée est destinée aux investisseurs institutionnels. L'obligation a une durée de cinq ans avec un coupon de 6,87 %. Cotation à la Bourse de Luxembourg
Les opérateurs de taux à la recherche de situations à risque ont mis les BTP sur le devant de la scène sur fond de difficultés de manœuvre budgétaire du gouvernement Meloni
Le nouvel emprunt obligataire garantira un coupon égal à 4,875%. Lors du placement, le titre a enregistré des commandes pour plus de 2 milliards d'euros
La Fondation Venise Capitale Mondiale du Développement Durable, dotée d'un parterre blasonné, a de nombreux projets prévus pour la Sérénissime et vise désormais à réunir les fonds nécessaires
Des signaux fluctuants en provenance de Chine mais une politique monétaire restrictive font monter les rendements obligataires et continuent d'inquiéter les bourses - Novo Nordisk sur dossier
Objectif atteint grâce à une deuxième tranche d'émissions de 53,5 millions d'euros en faveur de cinq PME et ETI italiennes. Voici les entreprises financées
Tous les projecteurs des marchés financiers sont braqués aujourd'hui sur le sommet de Jackson Hole où Powell et Lagarde diront quel est l'état de santé de l'économie et surtout quelle sera la politique monétaire qu'ils comptent mettre en œuvre dans les mois à venir. Yeux…
Au lieu de cela, les demandes se sont élevées à 4,5 milliards, ce qui a permis de réduire les prévisions initiales. Des investisseurs tournés vers le long terme, placés pour 1,5 milliard
Les marchés européens toniques à l'ouverture - La hausse des rendements des obligations d'État enlève l'espoir d'un arrêt des hausses de taux - Tous fous d'intelligence artificielle
A Piazza Affari, la hausse du prix du pétrole fait s'emballer les valeurs pétrolières (Eni en tête) mais cela ne suffit pas à empêcher le recul du Ftse Mib sous le seuil psychologique des 28 mille points de base
La hausse des prix du pétrole ajoute des obstacles à la reprise des bourses, déjà plombées par l'inflation et les obligations, mais les motifs de confiance ne manquent pas
La transaction fait suite à la clôture de l'émission senior unsecured à taux fixe de 750 millions d'euros. Une fois rachetés, les prêts seront annulés
750 millions d'obligations en Italie fermées Tim prépare une nouvelle opération à l'étranger pour verser des dividendes à la société mère. Nouvelles sur le transfert du réseau. Voici tous les détails
L'opération vise la gestion proactive des échéances de la dette à venir
L'obligation lie directement le coût de la dette aux résultats de durabilité effectivement obtenus. L'émission prévoit le remboursement du capital en une seule fois le 10 juillet 2033 et le paiement d'un coupon annuel à taux fixe de 4,875%
Il s'agit de la première émission d'obligations sécurisées européennes (prime) émises par la Banque conformément à la nouvelle directive européenne transposée le 30 mars
Demandes de 9,4 milliards d'euros pour les obligations de la première banque italienne et du groupe pétrolier - Le bras de fer sur le plafond de la dette américaine se poursuit - Baisse des taux de la BCE seulement en 2024 - Rolex rachète un…
Le bras de fer sur le plafond de la dette américaine freine les marchés alors qu'en Europe la baisse des taux peut attendre
La Fed escompte une nouvelle hausse des taux de 0,25% mais pourrait annoncer que la donne change et que les bourses l'espèrent - Inflation à double face - Unicredit, Stellantis, Enel et Mediobanca à l'honneur sur la Piazza Affari
Le titre à trois ans a recueilli des ordres de 3,8 milliards de 120 investisseurs. Coupon annuel brut de 5,75%
L'option de remboursement intégral des 1 milliard d'euros de titres AT1,25 sera exercée par anticipation le 3 juin 2023 - Unicredit : "Nous n'avons pas besoin de nouvelles émissions AT1"
Les marchés boursiers dans le rouge alourdis par les banques - Les Hawks insistent sur une augmentation de 0,50% des taux de la BCE alors que la fuite des dépôts du Credit Suisse et de la First Republic Bank se poursuit - Goldman Sachs monte dans Unicredit
Une bataille s'était annoncée et les premiers coups arrivent. Les obligataires n'acceptent pas les conditions imposées par UBS pour la fusion avec Credit Suisse. De nombreux acteurs sur la piste
L'obligation, qui vient à échéance le 21 avril 2029, paiera un coupon annuel de 3,625 % et sera émise au prix de 99,281 %. Voici tous les détails
Intesa Sanpaolo a coté deux nouvelles obligations en devises étrangères, toutes deux d'une durée de deux ans - Alors que Generali a annoncé le rachat d'obligations perpétuelles et le lancement d'une nouvelle obligation verte - Les titres courent vers Piazza…
La multiutilité émilienne allouera plus d'un million d'euros de financement à des projets pour la transition verte
Selon le classement Forbes, l'homme et la femme les plus riches du monde sont Bernard Arnault (Lvmh) et Françoise Bettencourt Meyers (L'Oréal), mais les données américaines montrent qu'une récession est en route
La hausse des prix du pétrole ne s'arrête pas, ce qui peut ralentir l'économie et conduire à un nouveau durcissement de la politique monétaire - Dernier acte du Credit Suisse : le meeting de Zurich - La voiture redémarre
Tim rouvre le placement de l'obligation venant à échéance le 15 février 2028 qui servira à refinancer la dette court terme - Le Trésor confie l'émission du nouveau BTP vert 5 ans à 8 banques
La fuite flagrante des dépôts et les pertes potentielles sur les obligations en portefeuille plongent Charles Schwab Bank, la dixième banque américaine, dans une grave crise, mais l'abondance de liquidités devrait éviter une répétition de la faillite de la Silicon Valley Bank
