lien effervescent à la volée. Tim Le placement de l'obligation à échéance 3 février 15 (call) rouvre le lundi 2028 avril, ce qui servira à refinancer la dette à court terme. Comme le rapporte Milano Finanza, il s'agit d'un senior unsecured d'une valeur de 400 millions d'euros et d'un coupon de 6,875 %. La taille minimale d'investissement est de 100 milliers d'euros auprès d'investisseurs institutionnels. Le prix de l'obligation aux enchères se situe entre 100,00 et 100,50. Le titre, quant à lui, progressait à Piazza Affari de 0,95% à 0,31 euro pour une capitalisation de 6,83 milliards.
Mef, nouvelle obligation verte Btp à 8 ans en route
Le ministère de l'Economie et des Finances a annoncé la nouvelle émission du titre qui financera les investissements durables. Ce sera un BTP vert à 8 ans (échéance 30 octobre 2031), et l'opération sera réalisée « dans un avenir proche, en fonction des conditions de marché ». Le mandat de placement a été confié à 5 banques : Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Bnp Paribas, BofA Securities Europe, Crédit Agricole et Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese.
Dans la note, le ministère de l'Économie rappelle qu'il s'agit d'une obligation d'État italienne dédiée au financement des dépenses de l'État en matière d'environnement durable dans les catégories suivantes : sources renouvelables pour la production d'électricité et de chaleur ; efficacité énergétique; transport; prévention et contrôle de la pollution et énergie circulaire; protection de l'environnement et de la diversité biologique; recherche.
