L'affaire a été conclue avec succès par Snam d'un financement durable de 1,5 milliard d'euros, sous format double tranche : la première Obligation verte de 500 millions d'euros et un Obligation liée à la durabilité de 1 milliard d'euros.
Snam : demander 4 fois l’offre
Selon ce qui a été communiqué par la société, la demande globale pour les deux tranches de l'émission a atteint un sommet supérieur à 4 fois l'offre, dépassant les 6 milliards d’euros.
L'obligation verte a expire en février 2028 et d'un montant de 500 millions, avec un coupon annuel de 3,375% avec un prix de réoffre de 99,596% (correspondant à un spread de 70 points de base sur le mid swap de référence).
Il Obligation liée à la durabilité a une date d'expiration Février 2034 avec des coupons liés à l'atteinte de l'objectif de réduction des émissions Scope 1&2 d'ici 2030 et une prime de remboursement du capital liée à l'atteinte de l'objectif de réduction des émissions Scope 3 d'ici 2032. Le montant est égal à 1 milliard d'euros ; coupon annuel de 3,875% avec un prix de réoffre de 99,504% (correspondant à un spread de 120 points de base sur le mid swap de référence).
Snam : « Un pas en avant dans la stratégie de couverture du plan d'investissement »
Avec cette opération, souligne le groupe dans une note. « Snam a émis sa première obligation verte pour le financement de projets verts éligibles aligné sur la taxonomie européenne et sa première Sustainability-Linked Bond liée à l'objectif sur réduction des émissions scope 3, ainsi que l'objectif de réduction des émissions des scopes 1 et 2".
« Suite à la présentation du plan stratégique fin janvier et à la récente publication du nouveau Sustainable Finance Framework, nous avons placé avec succès la première obligation verte avec des investissements alignés sur la taxonomie européenne et la première obligation liée au développement durable liée au scope 3. émissions de gaz à effet de serre. réduction des émissions de CO2 elle est également reconnue par la première évaluation mondiale Net Zero obtenue par Moody's qui certifie l'alignement de la trajectoire de décarbonation de la Snam avec les scénarios envisagés par l'Accord de Paris. L'opération d'aujourd'hui a été enregistrée une demande de pointe globale de plus de 6 milliards d’euros et représente une nouvelle étape dans notre stratégie financière pour couvrir le plan d'investissement annoncé en janvier dernier, vers l'objectif de85% de finance durable» – a commenté le Luca Passa, directeur financier de Snam.
