Snam revient sur le marché obligataire et le fait par le biais du placement d'un obligations à double tranche composé d’une obligation verte à quatre ans et d’une obligation liée au développement durable à 10 ans. Pendant ce temps, sur la Piazza Affari l'action Snam il gagne 1,3% de sa valeur à 4,345 euros par action contre une hausse du Ftse Mib de 0,69%.
Snam : tous les détails sur l'obligation double tranche
Indications de performance, seconde Radiocor e Reuters, Y 110-115 points de base sur le taux midswap de l'obligation verte à maturité Février 19 2028 et 150-155 points de base pour celui expirant le 1er9 Février 2034. Le montant attendu pour la tranche verte est un maximum 500 millions d'euros. L'échéance la plus longue aura un montant de référence. Le prix est attendu aujourd’hui.
Le produit du placement sera utilisé par Snam pour financer ou refinancer projets verts à la fois existants et futurs, ainsi qu'à des fins générales de l'entreprise.
Dans ce contexte, il convient de rappeler que le 20 novembre dernier, la société dirigée par Stefano Venier a mis sur le marché la deuxième obligation de transition alignée sur la taxonomie européenne de 650 millions d'euros, avec une échéance le 27 novembre 2029 et un coupon annuel de 4% , recevant des commandes 4 fois supérieures à l'offre.
Les banques qui gèrent le placement
Les teneurs de livres conjoints de l'opération sont Barclays, BNP Paribas, Bofa Securities, Goldman Sachs International, ICBC, IMI-Intesa Sanpaolo, ING, JP Morgan, Mediobanca, Mizuho, SMBC, Société Générale et Unicredit.
