Unicredit et Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) dépassent le cap des 100 millions pour le Bond de basket-ball Esg. L'objectif a été atteint grâce à deuxième tranche d'émissions pour 53,5 millions d'euros en faveur de cinq PME et ETI italiennes. «C'est le premier programme de mini-obligations apportés au marché dans le but de soutenir les investissements des entreprises actives dans des secteurs stratégiques de l'économie italienne en finançant leurs plans de développement durable », explique une note.
Après la première tranche de 48 millions d'euros finalisée fin 2022 en faveur de huit entreprises implantées sur tout le territoire, grâce à cette nouvelle émission l'obligation Unicredit-Cdp vient soutenir un total de 13 entreprises en mobilisant 101,5 millions en faveur du durabilité. Une troisième tranche d’émissions est attendue d’ici fin 2023.
Basket Bond Esg d'Unicredit et Cdp : la deuxième tranche
Les entreprises protagonistes de la deuxième tranche sont : la région de Côme Sacco Srl, opérant dans le secteur de la biotechnologie, qui a émis une mini-obligation de 17,5 millions ; la région de Coni Ledoga Srl, spécialisée dans l'extraction de tanins végétaux à usage tannique, œnologique et alimentaire (15 millions) ; le Forli CDS Holding SPa, active dans le secteur du tourisme (10 millions) ; les Milanais Spa Samso, active dans le secteur de l'efficacité énergétique (8 millions) et Pérouse Eagleprojects Spa, opérant principalement dans les services de conception de réseaux de télécommunications (3 millions).
Les cinq sociétés clientes de la banque de Piazza Gae Aulenti qui ont participé à la deuxième tranche ont émis minibond d'une durée de six ans. La souscription des mini-obligations a eu lieu par l'intermédiaire d'une société véhicule - Special Purpose Vehicle (Spv) - qui a à son tour émis des obligations souscrites, à parts égales, par Unicredit et Cdp en tant qu'investisseurs institutionnels.
Avec les émissions des mini-obligations, les entreprises s'engagent à améliorer leur note de durabilité attribuée par une société externe, Cerved Rating Agency, avec un suivi à partir de la troisième année après l'émission. Unicredit a agi en tant qu'arrangeur et coordinateur de la durabilité, Master Gardant Spa en tant que gestionnaire, gestionnaire d'entreprise et agent de calcul, tandis que Loan Agency Services Srl a agi en tant qu'agent de contrôle, agent payeur et représentant des titulaires d'obligations. Les investisseurs ont été assistés par Legance Avvocati Associati.
Les projets des cinq entreprises
Plus en détail, les projets des entreprises :
- Sacco Srl: basé à Cadorago (Côme), pôle biotechnologique d'excellence international qui fournit des ingrédients aux industries alimentaires, nutraceutiques et pharmaceutiques en Italie et dans le monde. Le minibond vise à soutenir les investissements pour l'expansion des lignes dédiées à la production de micro-organismes congelés dans l'usine de Cadorago et dans l'usine de Vertemate (Côme) pour le développement d'une nouvelle unité commerciale.
- Ledoga Srl: Entreprise de Cuneo active depuis 1868 dans l'extraction de tanins naturels obtenus à partir du bois de châtaignier. L'entreprise fait partie du groupe Silvateam, qui produit depuis 170 ans des tanins naturels dans le monde entier, utilisant également du bois de quebracho en Argentine et de la tare au Pérou et est aujourd'hui leader mondial dans ce secteur. Le minibond vise à augmenter la capacité de production de tanins de châtaignier dans l'usine de San Michele di Mondovì grâce à un investissement à forte matrice ESG, démontré à la fois par la réutilisation des déchets dans une logique circulaire pour produire des pellets, et par l'intégration d'une installation photovoltaïque. système desservant l’ensemble du site de production.
- CDS Holding Spa: parmi les principaux opérateurs nationaux du secteur du tourisme de plein air. Le minibond vise la croissance du groupe, basé à Forlì, dans le respect des critères ESG.
- Spa Samso: est une entreprise de services énergétiques (ESCo.) certifiée selon les normes ISO 9001, 14001, 45001, UNI 11352, SA8000, spécialisée dans la conception, la mise en œuvre, le financement d'interventions d'efficacité énergétique et dans l'installation de bornes de recharge zéro émission pour un développement durable. mobilité; opère sur tout le territoire national où elle est présente avec trois bureaux à Milan, Padoue et Salerne. La mini-obligation est destinée aux investissements dans les infrastructures pour de nouvelles centrales de production d'électricité, des stations de recharge électrique et des centrales de production photovoltaïques au sein des Communautés énergétiques.
- Eagleprojects Spa: Entreprise basée à Pérouse, principalement active dans la conception de réseaux et la gestion de projets pour les télécommunications et dans le secteur de l'énergie et des services publics au niveau international. Le minibond vise à soutenir de nouveaux projets d'investissement qui impliquent le développement de systèmes de vision par ordinateur et d'apprentissage profond, l'automatisation des processus de production liés à la numérisation et à la surveillance du territoire et des infrastructures et le développement de logiciels et de plateformes IoT qui trouveront application dans la gestion. actif dans les systèmes d’énergies renouvelables et les infrastructures hydrauliques.
Les commentaires d'Unicredit et de Cdp
« Avec cette nouvelle tranche du premier ESG Basket Bond au niveau du marché – a-t-il déclaré Rémo Taricani, directeur adjoint d'Unicredit Italia – Unicredit confirme son leadership sur le marché des mini-obligations, franchissant une étape importante qui souligne notre engagement à mobiliser des ressources importantes pour soutenir les investissements des PME italiennes et en même temps encourager la diversification des sources de financement. Avec cette initiative, qui nous voit agir en synergie avec Cdp, nous avons voulu promouvoir la transition durable, en particulier des petites entreprises italiennes, qui constituent de plus en plus un facteur compétitif de réussite pour la croissance".
Massimo DiCarlo, directeur général adjoint et directeur commercial de Cdp, a déclaré : « Le chemin de soutien à la croissance des entreprises italiennes entrepris par Cdp se poursuit et se renforce, également en utilisant des outils de financement alternatif destinés aux entreprises actives dans les différents secteurs stratégiques de l'économie italienne. Cette opération, réalisée aux côtés d'Unicredit, confirme la volonté de Cassa Depositi e Prestiti de rapprocher un nombre toujours croissant de petites et moyennes entreprises du marché des capitaux, également par un recours plus intense à l'innovation financière".
