Opération éclair du Trésor (aujourd'hui mef) qui a réussi en quelques heures à mettre sur le marché 25 % des actions et à les vendre Mont des Paschi, comme cela est demandé depuis un certain temps Commission européenne. Le Mef récolte ainsi 920 millions d'euros qui donnent du répit au budget de l'Etat et qui amorcent concrètement les privatisations dont le Trésor espère obtenir 20 milliards en trois ans. L'opération s'est déroulée hier soir avec une procédure accélérée de recouvrement des commandes confiée à un consortium de banques et augmenté par la réponse positive immédiate du marché.
Le prix par action que perçoit le Mef est égal à 2,92 euros par action pour une valeur non loin du milliard d'euros. La contrepartie intègre une décote de 4,9% par rapport au cours de clôture de l'action Monte dei Paschi hier à panier mais il est près de 50% supérieur au prix de souscription à l'augmentation de capital de la banque siennoise réalisée en novembre 2022.
MPS, le Trésor s'est engagé à ne plus vendre d'actions pendant les 90 prochains jours
Après l'opération éclair, la participation du Mef dans Monte dei Paschi passe de 64,23% à 39,23% du capital. Une note du Mef explique que la vente flash a été réalisée "par l'intermédiaire d'un consortium de banques composé de BofA Securities Europe Sa, Jefferies GmbH et UBS Europe SE en tant que Joint Global coordinateurs et Joint Bookrunners dans le but de favoriser le placement des actions". avec des investisseurs qualifiés en Italie et des investisseurs institutionnels à l'étranger". Le Mef s'engage à son tour "à ne plus céder d'actions MPS sur le marché pendant une période de 90 jours sans l'accord des Coordinateurs Globaux Conjoints et des Teneurs de Livre Associés eux-mêmes et sauf dérogations, selon les usages du marché".
MPS, l'opération éclair est une réussite personnelle pour le ministre Giorgetti
Les privatisations n'en sont qu'à leurs débuts et le chemin n'est pas facile mais le placement éclair de 25% du MPS est une réussite personnelle incontestable du ministre de l'Économie. Giancarlo Giorgetti qui pourra également être utilisé devant des partenaires européens.
