Ei Towers commence sa journée de trading en réalisant un véritable rallye. Un peu plus d'une demi-heure après l'ouverture des marchés, sur le segment Star, l'action gagne 15,5% et atteint 57 euros par action, s'alignant sur le prix de l'offre publique d'achat qui vient d'être lancée.
En effet, les achats ont été déclenchés par l'annonce de l'OPA volontaire à 57 euros par action de 2i Towers, un véhicule sociétaire détenu à 2% par 60i Towers Holding qui est contrôlé à 2% par F40i (Cdp) et à 40% par Mediaset. L'objectif annoncé de l'opération est le retrait de la cote, mais en cas d'échec, la fusion d'EiTowers avec l'un des véhicules non cotés en amont de la chaîne d'entreprises créée pour l'OPA sera évaluée. Rappelons que, quant à elle, Ei Towers est détenue à XNUMX % par Mediaset.
"L'offre publique d'achat sur Ei Towers renforce un atout important pour Mediaset", a commenté la société de Cologno Monzese.
Le prix proposé correspond à une prime de 15,5% par rapport à la date de clôture du 16 juillet, date à laquelle les cours avaient atteint 49,35 euros, et de 19,4% par rapport à la moyenne des six derniers mois. Globalement, le montant maximum de l'offre publique d'achat sera de 1,6 milliard d'euros en cas d'adhésion totale des actionnaires de la société des tours. L'accord prévoit également qu'Elettronica Industriale (la filiale de Mediaset qui détient 40% d'Ei Towers) apportera ses 11,3 millions d'actions détenues en acceptation de l'offre. Le décaissement se fera par le biais d'un prêt à moyen-long terme pouvant atteindre 480 millions d'euros mis à disposition par Intesa Sanpaolo, Mediobanca et Unicredit ainsi que par des apports en capital et un financement par les actionnaires des deux alliés de l'opération. C'est ce que l'on lit dans la note de 2i Towers.
A travers cette réorganisation, Ei Towers deviendra "un opérateur indépendant", un rôle qui, selon les attentes de Mediaset et F2i, permettra à l'entreprise de "participer plus facilement au processus de consolidation de l'activité des tours de diffusion et de téléphonie en cours à un niveau niveau national et international ». A ce jour, Ei Towers gère le principal réseau italien de transmission du signal de télévision (plus de 2.300 1.100 tours), un réseau de transmission de services de téléphonie mobile (plus de 6.000 XNUMX tours) et dispose d'une dorsale en fibre optique de plus de XNUMX XNUMX km desservant votre Infrastructure.
Il est à noter que, pour que l'opération soit réalisée, 2i Towers doit atteindre une participation globale dans le capital d'Ei Towers supérieure à 90 %. Le projet devra alors, comme à son habitude, surmonter le hache de l'Antitrust.
Cette OPA pourrait donc représenter une première étape vers la création d'un pôle unique des Tours qui, dans un avenir proche, pourrait également inclure Inwit et Rai Way. Cependant, le gouvernement Renzi avait placé la nécessité de maintenir le contrôle public sur ce dernier. Pourtant, le marché semble désormais projeté vers le pôle : ce n'est pas un hasard si l'action Ray Way s'envole de 18,6%, +1% pour Inwit.
Revenant à la Bourse, outre la course des entreprises de la tour, il faut souligner la performance de Mediaset qui a pris la tête du Ftse Mib avec une hausse de 4% à 2,84 euros. Les chiffres atteints par les réseaux Mediaset à l'occasion de la Coupe du monde ont également eu un impact sur la performance de l'action Cologno Monzese. Les téléspectateurs cumulés de tous les matches se sont élevés à 297 millions de téléspectateurs, soit 49 millions de plus (+19,7%) que l'édition précédente avec l'Italie sur le terrain. Enfin, il faut aussi rappeler l'accord avec Perform et Mediaset Premium pour la diffusion en continu de trois matchs de Serie A et de toute la Serie B.
