Commerzbank envisage d'en acheter un banque allemande de taille moyenne dans le cadre de sa stratégie visant à parer à une éventuelle prise de contrôle par l'italien UniCredit, ont-ils déclaré Reuters trois personnes proches du dossier. Les plans en sont encore à leurs débuts et les objectifs possibles pourraient inclure Banque commerciale de Hambourg (Hcob) (contrôlé par Cerberus et JC Flowers) ou le Banque régionale d'Oldenbourg (propriété du fonds Apollo), ont indiqué les sources.
Les décisions de la Commerzbank sont importantes car la banque a tenté de développer un plan de défense, sans pour autant révéler autre chose que le fait qu’elle poursuivait une stratégie autonome. Un achat pourrait rendre les choses plus compliquées pour UniCredit l'acquisition de Commerzbank, qui serait déjà en train d'intégrer une autre banque. Les alliances de cette taille sont rares dans le paysage bancaire concurrentiel allemand, note-t-il. Reuters. Le Titre Unicredit il a ouvert positif à 40,28 euros (+0,44%). Le titre Commerzbank est à 15,77 euros (+0,64%)
Une éventuelle reprise a été discutée par la direction de Commerzbank, ont indiqué les deux mêmes sources. Commerzbank a déclaré qu'il surveillait constamment les opportunités de croissance inorganique, mais a refusé de commenter les objectifs. Sa PDG Bettina Orlopp a déclaré la semaine dernière que la Commerzbank « se tenait prête à de potentielles acquisitions ». Olb et Hcob, qui disposent tous deux d'environ 32 milliards d'euros d'actifs, ont refusé de commenter l'approche de Commerzbank.
Après le blitz qui a eu lieu Septembre dernier a porté le groupe d'Andrea Orcel à 9% (21% si l'on considère la participation potentielle dans les produits dérivés), Commerzbank est devenu défensif et, avec les conseillers Goldman Sachs et Ubs, tente de définir un plan. En plus du plan racheter Pour pousser le titre à la hausse, le conseil d'administration allemand cible désormais une banque de taille moyenne. Il n'est pas clair si Commerzbank a le temps ou le soutien des investisseurs pour procéder à un achat national, mais la direction évalue toutes les options pour tenter de décourager UniCredit. Si Commerzbank parvient à conclure un accord avant qu'UniCredit n'ait le temps d'intervenir, cela pourrait faire échouer la fusion transfrontalière en discussion, qui serait la plus importante en Europe depuis la crise financière de 2008.
L'option mBank est tombée
Toujours selon des sources financières, Commerz aurait également pris en considération ces dernières semaines vente de la filiale mBank, un institut numérique actuellement actif sur le marché polonais. Cette option était pour le moment annuler par la haute direction et par Orlopp elle-même. "Nous n'avons pas l'intention de vendre mBank", a souligné la porte-parole de la Commerzbank, même si les membres du conseil de surveillance parient qu'une vente de mBank est toujours sur la table.
