Banco Bpm il a signé avec Crédit Agricole un partenariat dans la bancassurance du secteur non vie et prévoyance valorisée (à 100%) pour un total de 400 millions. Par conséquent, pour la vente de 65 % du Compagnies d'assurance CAA paiera au groupe dirigé par Giuseppe Castagna un total de 260 millions d'euros. Comme d'habitude pour ce type d'opération, "le prix de vente est sujet à ajustement suite à la due diligence et sera payé en numéraire à la date de clôture", explique le groupe bancaire dans une note, ajoutant que "le complément de prix et le claw-back en fonction de l'atteinte des objectifs fixés par les parties et des options de vente et d'achat respectivement de CAA et de Banco Bpm sur les participations qui seront cédées ».
« L'opération aura un impact positif sur Ratio CET1 à pleine charge ajusté de Banco Bom estimée à 13 points de base », poursuit la note. Dans le même temps, le groupe bancaire maintiendra une "contribution significative au prorata des bénéfices attendus des compagnies d'assurance, ainsi que le bénéfice du flux de commissions découlant de l'accord commercial".
Le term-sheet (accord préparatoire) prévoit la signature ultérieure des accords définitifs relatifs à la vente des participations dans les Compagnies d'Assurances et des accords commerciaux dans le but d'atteindre la clôture de la transaction vers la fin de 2023 La clôture est soumise, comme mentionné précédemment, à une étape de due diligence, à l'approbation des autorités de contrôle compétentes et au rachat de la participation dans Véritable assurance suite à l'exercice de l'option d'achat par Banco Bpm contre Assurance Cattolica.
« Nous sommes extrêmement satisfaits de l'accord conclu avec le Crédit Agricole – a déclaré Castagna -. Le partenariat avec CAA permettra à Banco Bpm de bénéficier de l'expertise industrielle de l'acteur européen majeur de la bancassurance. Grâce à cet accord, nous avons pu exploiter pleinement le potentiel de notre secteur Non-Vie/Prévoyance, en nous appuyant sur les expériences positives acquises dans une success story comme celle d'Agos".
La termsheet détaille :
- L'acquisition par CAA de la participation de 65 % dans Banco Bpm Assicurazioni et, sous réserve du rachat par la Banque de la participation actuellement détenue par Cattolica Assicurazioni, de la participation de 65 % dans Vera Assicurazioni qui, à son tour, détient 100 % de True Protection .
- Le début d'un partenariat commercial de durée de 20 ans dans le secteur de l'assurance IARD.
