Dufry a lancé aujourd'hui leOPA obligatoire sur 48,9% du capital d'Autogrill pour finaliser l'opération de fusion entre les sociétés italienne et suisse et la nouvelle Cda il a nommé Paul Roverat directeur général e Bruno Chiomento président indépendant d'Autogrill. Avec l'OPA obligatoire Autogrill sortira de la liste bourse où elle est cotée sur Euronext Milan et les actionnaires pourront choisir d'avoir 0,1583 actions Dufry en échange ou 6,33 euros en espèces. En bourse aujourd'hui, l'action Autogrill est à 6,63 €, en baisse de 0,72 %. Actuellement, Dufry détient directement 193.730.675 50,3 3.181.641 actions ordinaires d'Autogrill représentant 0,8 % du capital social de l'Émetteur et Autogrill détient XNUMX XNUMX XNUMX actions propres, soit XNUMX % du capital social.
Depuis le premier point de restauration de la ligne Milan-Novara, un acteur dans 75 pays
L'histoire d'Autogrill commence en 1947 lorsque Mario Pavesi, le créateur des biscuits Pavesini, ouvre une petite biscuiterie sur la route Milan-Turin, près du péage de Novara. Le précurseur de l'Autogrill moderne était un bar local avec des tables et des fauteuils et une pergola extérieure et avec une vitrine pour les biscuits produits dans l'usine familiale à proximité.
Désormais, la fusion conduira à la création d'un nouvel acteur mondial dans le secteur de la restauration et des services de détail pour les voyageurs. Les entités combinées serviront plus de 2,3 milliards de voyageurs dans 75 pays, emploieront environ 60.000 5.500 personnes dans 1.200 XNUMX points de vente dans XNUMX XNUMX aéroports et autres lieux, avec des revenus totaux pour 14 milliards d'euros et un EBITDA d'environ 1,3 milliard (pro forma 2019), précise une note.
Alessandro Benetton : alliance stratégique comme Atlantia et Benetton Group
Ces derniers jours, les dernières étapes préliminaires au lancement de l'offre publique d'achat avaient été finalisées avec lesquelles Edizione, l'actionnaire majoritaire d'Autogrill, a finalisé le transfert de sa participation de 50,3% dans Autogrill, fonctionnelle au soi-disant "regroupement d'entreprises stratégique". entre l'entreprise italienne et le suisse Dufry. "Grâce à ça intégration industrielle, deux entreprises déjà leaders internationales dans leurs secteurs de référence donneront vie à un championne mondiale dans les activités commerciales et de restauration au service des voyageurs » a-t-il commenté Alessandro Benetton, Président de édition. « Dans les années à venir, l'entité combinée représentera en effet la plate-forme idéale pour saisir les opportunités de croissance également grâce à de nouvelles idées et de nouveaux services. Edizione, en tant que société italienne et premier actionnaire de Dufry, considère sa participation stratégique, car ils sont Atlantia e Groupe Benetton et est prêt à apporter un maximum de soutien stratégique, financier et opérationnel à ce grand projet », a-t-il ajouté.
édition reçu 30.663.329 25,246 XNUMX actions Dufry (soit XNUMX % du capital) par le biais d'un emprunt obligataire convertibles en actions ne portant pas intérêt, selon accords de juillet 2022. Compte tenu des actions Dufry supplémentaires achetées sur le marché entre la signature et la clôture, Edizione détient une participation de 27,5 %, ce qui en fait l'actionnaire principal. Avec l'OPA lancée aujourd'hui, selon les niveaux d'adhésion, édition détiendra une part inclusive entre 27,5% et 22% de la capitale de Dufry.
Voici le nouveau conseil : Roverato et Chiomento au top
Avec le transfert des actions Autogrill d'Edizione à Dufry, je nouveaux administrateurs d'Autogrill : 11 indépendants (Ernesto Albanese, Rosalba Casiraghi, Francesco Umile Chiappetta, Bruno Chiomento, Barbara Cominelli, Manuela Franchi, Francisco Javier Gavilan, Nicolas Girotto, Marella Moretti, Maria Pierdicchi, Emanuela Trentin) et 2 membres non indépendants (Xavier Rossinyol Espel et Paolo Roverato). Le conseil a ensuite nommé Paul Roverat directeur général e Bruno Chiomento président indépendant d'Autogrill.
En vertu d'accords antérieurs, Alessandro Benetton devient Président d'honneur avec pour mission de promouvoir et de coordonner, avec le Président de Dufry, les relations institutionnelles entre les principaux actionnaires et les stratégies. Lacs Henry assume la fonction de Vice-Président, en appui du Directeur Général, pour les questions d'intégration du Groupe et les relations avec le CA sur ces questions.
J'ai aussi pris des engagements à long terme
L'obligation de promouvoir l'offre publique d'achat fait suite à la réalisation du transfert de la participation majoritaire à Dufry, comme prévu dans l'accord de rapprochement signé par Edizione (via Schema Beta) avec Dufry et visant à réglementer un regroupement d'entreprises stratégique entre Dufry et Autogrill, dit la note. Dufry, Edition et Schema Beta ont également conclu un accord accord de relation à long terme, qui souligne l'engagement de Schema Beta en tant qu'actionnaire clé stratégique à long terme de Dufry dans le cadre de l'Intégration. Schema Beta a également pris un engagement de conservation de sa participation dans Dufry pour une durée de deux ans, sous réserve des exceptions usuelles.
