Tras los comunicados de prensa de los días 4 y 5 de junio de 2014, Banca Monte dei Paschi di Siena comunica que ha firmado el contrato de garantía con Ubs como Coordinador Global e Bookrunner conjunto, Citigroup, Goldman Sachs International y Mediobanca como Co-Coordinador Global e Bookrunner conjunto y, además, Barclays, BofA Merrill Lynch, Commerzbank, JP Morgan, Morgan Stanley y Société Générale como Bookrunner conjunto. Como parte del consorcio de garantía del Banco Santander, Deutsche Bank y HSBC desempeñarán el papel de coautor de libros eBanca Aletti & CSpA, Banca Akros SpA – Bipiemme Group Banca Popolare di Milano, BBVA, Banca Popolare di Vicenza Group, Crédit Agricole, Credit Suisse, Equita, ING, Intermonte y Keefe, Bruyette & Woods desempeñarán el papel de Gerente Co-Líder.
En virtud del contrato, los miembros del sindicato asegurador se han comprometido a garantizar, solidariamente y sin vínculo de solidaridad, la suscripción de las acciones ordinarias que queden sin ejercer tras la oferta bursátil de los derechos no ejercidos, hasta por un importe igual a euros 5 mil millones (neto de los compromisos irrevocables de suscripción de acciones ordinarias de los accionistas de la Emisora recibidos antes de la firma de este contrato). Ubs también actuó lo cual asesor financiero e Mps Capital Services actuó como asesor cofinanciero.
Asimismo, el 5 de junio de 2014, el Grupo AXA y las AXA Mutuelles se comprometieron irrevocablemente a suscribir las acciones que les correspondían, como titulares del núm. 4.344.900 acciones de BMPS, resultantes del aumento de capital en opción en los términos y condiciones de la Oferta. El citado compromiso dejará de surtir efecto en caso de resolución del citado contrato de garantía antes de la finalización del Periodo de la Oferta. Este compromiso de suscripción se suma a los ya asumidos el 29 de mayo de 2014 por los accionistas Coop Centro Italia Società Cooperativa y Coofin Srl, titulares respectivamente del núm. 1.330.511 y 807.940 Mps de acciones y cuyo detalle se encuentra contenido en el prospecto de la Oferta.
A primera hora de la tarde, tras el mitin de ayer tras las palabras de Draghi, el título de MP tomar un respiro en Piazza Affari, perdiendo medio punto porcentual al Euro 25,01.
