Operación relámpago de Hacienda (hoy mef) que en apenas unas horas puso en el mercado el 25% de las acciones y las vendió Monte dei Paschi, como se viene solicitando desde hace algún tiempo Comisión Europea. El Mef recauda así 920 millones de euros que dan un respiro al presupuesto estatal y que inician concretamente las privatizaciones de las que el Tesoro espera obtener 20 mil millones en tres años. La operación tuvo lugar ayer por la tarde con un procedimiento acelerado de recogida de pedidos confiado a un consorcio de bancos y aumentado por la respuesta positiva inmediata del mercado.
El precio por acción que recauda el Mef equivale a 2,92 euros por acción por un valor no muy lejano a los mil millones de euros. La contraprestación incorpora un descuento del 4,9% respecto al precio de cierre de las acciones de Monte dei Paschi ayer en bolsa pero es casi un 50% superior al precio de suscripción de la ampliación de capital del banco de Siena realizada en noviembre de 2022.
MPS, el Tesoro se ha comprometido a no vender más acciones durante los próximos 90 días
Tras la operación relámpago, la participación del Mef en Monte dei Paschi cae del 64,23% al 39,23% del capital social. Una nota del Mef explica que la venta flash se realizó "a través de un consorcio de bancos formado por BofA Securities Europe Sa, Jefferies GmbH y UBS Europe SE como Joint Global Coordinators y Joint Bookrunners con el objetivo de promover la colocación de las acciones". con inversores cualificados en Italia e inversores institucionales en el extranjero". El Mef, a su vez, se compromete a "no vender más acciones de MPS en el mercado durante un período de 90 días sin el consentimiento de los propios Joint Global Coordinators y Joint Bookrunners y salvo excepciones, según la práctica del mercado".
MPS, la operación relámpago es un éxito personal para el Ministro Giorgetti
Las privatizaciones están apenas en el comienzo y el camino no es fácil pero la colocación relámpago del 25% del MPS es un indudable éxito personal del Ministro de Economía Giancarlo Giorgetti que también podrá utilizarse frente a los socios europeos.
