Listas en verde, rendimientos de bonos al alza, diferenciales a la baja. El BCE consiguió este jueves la cuadratura del círculo: por un lado, subiendo los tipos, obligando a los bancos a retirarse de los préstamos subvencionados y anticipándose al debate sobre el ajuste presupuestario, por otro, convenciendo a los mercados de que el banco está preparado para actuar contra la recesión. . Más una sensación que un gesto concreto, por ahora, pero que probablemente anticipe una actitud similar por parte de la Fed. El apretón estadounidense, además, ya ha conseguido un resultado: desinflar las cuentas de las Big Tech, de Facebook el jueves por debajo del 20%, así como Amazon después de las cuentas. Vacila, pero aguanta, solo Apple, gracias a las ventas de los "viejos" Mac, que son más saludables que los iPhone.
Piazza Affari: un póquer de aumentos, rendimientos por debajo del 4%
- Regalos inesperados para el gobierno de Meloni llueven de las listas de precios: lo Diferencial BTP/Bund se desliza hacia los 200 puntos (menos 50 en un mes) y la rentabilidad a 4 años se desplaza por debajo del 5% (casi el 2% hace unas semanas), en línea con la racha de los Bunds a XNUMX años, por debajo del XNUMX% tras una racha ininterrumpida de meses.
- No es de extrañar en este contexto que Milán se confirme como líder de la lista de precios +0,90% a 22.590, por delante del resto de plazas, arriba de la tarde tras la apertura de Wall Street.
- Las bolsas de valores europeas abrieron a la baja, los futuros del índice EuroStoxx 50 indicaron -0,3%.
- Euro/dólar a 0,985. Sesión de altibajos ayer para el cruce, en reacción a las noticias que llegan del BCE. El balance semanal es frente al dólar, -1,3%.
Estados Unidos evita la recesión, sobre los bonos del Tesoro
Un día radiante ayer también para los bonos del exterior. El bono del Tesoro a 3,92 años cotizaba al 4,01 %, desde el 2,6 % de ayer. La secretaria del Tesoro de EE. UU., Janet Yellen, no ve signos de recesión a corto plazo en la economía de EE. UU., que se está recuperando después de seis meses de contracción, como lo demuestra el crecimiento del PIB en el tercer trimestre (+XNUMX%). “Ahora no veo señales de una recesión en nuestra economía”, dijo a CNN, enfatizando su fortaleza, incluso en el mercado laboral. Sin embargo, Yellen reconoció que "la inflación es muy alta, inaceptablemente alta" y pronosticó que llevará un par de años bajarla.
Dirige la vieja economía: Caterpillar + 8%
Tendencia de doble velocidad para el mercado de valores. El Dow Jones avanza un +0,61% sobre la ola de las cuentas de los viejos campeones: Caterpillar sube un 8% tras las cuentas. Bajan en cambio el S&P 500 -0,6% y el Nasdaq -1,63% bajo la presión de las ventas sobre los mitos de la nueva economía. El futuro del mercado de valores de Time Square marca hoy una nueva caída.
Amazon – 17% quema 100 mil millones de valor
Anoche, después de una sesión de pasión por Mitad -20%, Los operadores rechazaron sin piedad a Amazon -un 13% después (y otro -5% antes): Los datos del cuarto trimestre son mejores de lo esperado, pero no así los indicios del cuarto trimestre, el más importante del año. En el período octubre-diciembre, se espera que los ingresos crezcan entre un 2% y un 8%, o sea, en 140-148 mil millones de dólares, el consenso fue de 155 mil millones.
Apple resiste gracias a la vieja Mac, Musk compra Twitter
Se tambalea pero se mantiene en pie Apple. El título de la Apple fluctuó entre abajo y arriba en el afterhours, tras cerrar con una caída del -3%. La acción es ligeramente positiva esta mañana. En su cuarto trimestre, la empresa superó por poco las estimaciones de ganancias por acción, a 1,29 dólares. Los ingresos aumentaron un 8,1% año tras año a $ 90,1 mil millones: el consenso esperaba $ 88,9 mil millones. El director financiero, Luca Maestri, advirtió que el crecimiento en el próximo trimestre, el más importante del año, será menor que el anterior.
Todo está listo para elotro show de Elon Musk quien solo tiene completó la compra de Twitter. Y no se negó a sí mismo: en primer lugar, despidió a cuatro altos directivos, incluido el director ejecutivo Parag Agrawal. Los medios informan que una de las personas despedidas fue escoltada fuera de la sede de San Francisco, donde Musk había llegado con un fregadero grande con un significado críptico (sink significa fregadero pero también "sink". "Yo compro Twitter -dijo Musk- porque es importante para el futuro de la civilización tener un espacio común digital donde se pueda discutir una amplia gama de ideas de manera sana y sin recurrir a la violencia”.
El BoJ no cambia de rumbo: Inflación de Tokio al 3,4%
El último de los samuráis, el Banco de Japón, no se da por vencido. El único del mundo (salvo Turquía) mantiene tipos en territorio negativo. El auge del dólar hizo que la inflación subiera al 3,4% como no lo había hecho en décadas.
Frena tu dedo índice Nikkei -0,4%, +1,2% durante la semana. Abajo también los cuadrados chinos: Hang Seng de Hong Kong -2,3%, -7% por semana. CSI 300 de las listas de precios Shanghai e Shenzen -1%, -4% por semana. Seúl Kospi -0,5%, +2,8% por semana.
Petróleo bajó un 1% al comienzo de la sesión desde el +2,3% de ayer. El Brent cotiza a 96,30 dólares el barril.
Il gas europeo ayer un +3% hasta los 107 euros, pero de momento el balance de la semana es negativo en un -5%. Podría ser el cuarto consecutivo a la baja.
En Piazza Affari el día de Eni, Juve en la tormenta
Hoy foco en las cuentas de Eni que cerró el trimestre con 5,77 millones de euros de beneficio operativo, el consenso fue de 4,95 millones. El Consejo de Administración aprobó la distribución a los accionistas del segundo de los cuatro tramos del dividendo de 2022, por importe de 0,22 euros. El pago está fijado para el 23 de noviembre. Aprobó la posible emisión, antes del 31 de diciembre de 2023, de uno o más bonos para ser colocados con el público minorista en Italia por un monto total que no exceda los 2 mil millones.
Pirelli. HSBC rebaja el precio objetivo hasta los 4,90 euros.
Monte Paschi. Continúan las intervenciones simbólicas: el Consejo de Administración de la Fundación Crt aprobó una intervención de 5 millones de euros en el marco de la ampliación de capital. La institución turinesa se suma así a las otras dos fundaciones, Cariplo y Compagnia Sanpaolo, que esta semana decidieron aportar 10 millones cada una en la operación que finalizará el lunes.
Tim. La junta debería dar su visto bueno a la solicitud de CDP y Macquarie de posponer el plazo para llegar a un acuerdo sobre la venta de la red del exmonopolista, dicen dos fuentes cercanas a la situación. El nuevo plazo para una oferta no vinculante es el 30 de noviembre, con el objetivo de llegar a un acuerdo definitivo en el primer trimestre.
La posición de la se agrava Juventus. La fiscalía federal de la FIGC ha pedido a la fiscalía de Turín los documentos de la investigación por la que se investiga al club y a sus altos directivos por supuesta falsedad contable, para evaluar una posible solicitud de revocación de la sentencia absolutoria de la empresa, junto con otras diez. en el procedimiento deportivo sobre ganancias patrimoniales.
general ejerció la opción de amortización anticipada de un bono subordinado con vencimiento en diciembre de 2042, actualmente en circulación por 467,6 millones de euros.
