Beni Stabili Siiq anuncia en una nota el lanzamiento de la colocación de bonos vinculados a la renta variable, que se emitirán por un importe nominal inicial de 230 millones de euros ampliable hasta un máximo de 270 millones en caso de ejercicio pleno del aumento de opción, así como la opción greenshoe otorgada a los corredores conjuntos.
La sociedad también comunica la posible recompra simultánea, a través de una operación inversa de colocación de libros, de los bonos de renta variable en circulación por importe de 225.000.000 euros al 3,875% con vencimiento en 2015 emitidos por Beni Stabili Siiq.
Los bonos se emitirán a la par con un valor nominal unitario de 100.000 euros, un vencimiento a 5,5 años desde la fecha de emisión y un cupón fijo que oscilará entre el 2,625% y el 3,375% anual, pagadero semestralmente a vencimiento los días 17 de abril y octubre. 17 de cada año, a partir del 17 de abril de 2014.
La sociedad tendrá derecho a regular los derechos de conversión eligiendo entre entregar acciones, pagar una cantidad en efectivo o una combinación de acciones y efectivo.
Se espera que el precio de conversión inicial de los bonos se fije aplicando una prima de entre el 32 % y el 37 % sobre el precio medio ponderado de las acciones de Beni Stabili registrado en la Bolsa de Valores de Italia entre el momento del lanzamiento y el de la fijación del precio del bono. transacción, sujeta a posibles futuros ajustes antidilución, explica la nota.
La colocación de los bonos y la colocación inversa para la recompra de los bonos existentes son dos operaciones completamente independientes, especifica el comunicado de prensa.
En el caso de la recompra de bonos existentes, el precio de recompra será igual al 102,75% de su valor nominal, más los intereses devengados y pendientes de pago.
