Invertir Ifis Npl, filial de Banca Ifis, ha creado la titulización de una cartera dudosa compuesto en su mayor parte por préstamos quirografarios asistidos por órdenes de cesión. se trata de la primera operación en Italia de este tipo, una novedad para este tipo de morosidad caracterizada por un proceso que prevé la recuperación de los dudosos mediante ejecución forzosa (embargo de una quinta parte del salario).
Gracias a esta operación, Ifis Npl Investing recaudará hasta 350 millones de euros de liquidez en el mercado institucional "sin desconsolidar los préstamos subyacentes que seguirán siendo propiedad del Grupo Banca Ifis", comunica la compañía en una nota.
Las cuentas por cobrar sujetas a la titulización, propiedad de Ifis Npl Investing, se transfirieron a un vehículo recientemente establecido llamado IFIS NPL 2021-1 SPV Srl que emitió notas senior, mezzanine y junior.
“La nota mezzanine y la nota junior han sido suscritas en su totalidad por Ifis Npl Investing y no se venderán. El dos clases de notas senior, neto del 5% que se retendrá con el originador, se admitirá a cotización en el mercado de deuda ExtraMOT de Borsa Italiana y se refinanciará en el mercado de inversores institucionales”, continúa la empresa.
La transacción permitirá a Ifis Npl Investing autofinanciarse y confirmar en el mercado italiano de administradores la gestión de préstamos morosos y las capacidades de recuperación de la filial Ifis Npl Servicing también para terceros.
