Aramco y más: las 10 OPI más grandes de la historia (hay un italiano)

El disco tan esperado ha llegado. Saudi Aramco es la oferta pública inicial más grande de la historia. La empresa saudí ha fijado el precio final de cotización en el máximo del rango: 32 riales, equivalentes a 8,53 dólares por acción.

SAUDI ARAMCO: TODO SOBRE LA OPI DE RÉCORDS

A estas cifras, Aramco recaudará al menos 25,6 millones de dólares (por el 1,5% de las acciones en bolsa), a las que, no obstante, podrían sumarse otros 4,2 millones de dólares de greenshoe. Los asesores subrayan que, en caso de ejercicio total o parcial de la opción del 15% por parte de los inversores, el monto podría ascender hasta los 29,4 millones de dólares.

Sin embargo, no es oro todo lo que reluce: a este precio Aramco tendrá una valoración de alrededor de 1.700 millones de dólares, muy por debajo del objetivo inicial fijado por el príncipe heredero Mahammad Bin Salman, equivalente a 2 billones de dólares. Cifras alucinantes que le sientan bien a un gigante petrolero que en 2018 facturó 356 millones de dólares y que el pasado mes de septiembre certificó un total de 300.000 millones de metros cúbicos de reservas de gas y unos 250 millones de barriles de reservas probadas de petróleo, equivalentes a 15,7 % de las reservas mundiales de petróleo.

El inicio de la cotización en Tadawul, la Bolsa de Valores de Arabia Saudita, se ha fijado para el miércoles 11 de diciembre., fecha que supone la materialización concreta de uno de los pilares del programa "Visión 2030", puesto en marcha por bin Salman con el objetivo de diversificar la economía de Arabia Saudí, ahora casi totalmente dependiente de los hidrocarburos. Con esta operación, Riad podrá recaudar dinero fresco para invertir en crecimiento y desarrollo.

LAS 10 PI OPIÙ GRANDE SIEMPRE

Por lo tanto, es fácil comprender las razones por las que la salida a bolsa de Aramco representa la operación de mercado más esperada de 2019. Se ha hecho historia, aunque las numerosas dificultades experimentadas y los continuos aplazamientos de la colocación han hecho dudar repetidamente de que el récord hubiera llegado. .

Como se mencionó, Aramco recaudó 25,6 mil millones que podrían convertirse en 29,4 con el greenshoe. 4,4 millones más de lo recaudado por Alibaba que hasta ayer ocupaba el primer lugar en el ranking mundial de IPOs con 25 mil millones de dólares. Sin embargo, tenga cuidado, porque el gigante chino del comercio electrónico no debe su supremacía a cotización hace unas semanas en la Bolsa de Valores de Hong Kong, sino a la del 19 de septiembre de 2014 en la NYSE. En los últimos años, muchos han intentado ponerse al día y vencer a Alibaba. Gigantes de renombre mundial activos en telecomunicaciones, tecnología y energía. Nadie ha tenido éxito. Tenía que llegar la primera petrolera mundial para subvertir un ranking en el que siguen dominando (numéricamente) los gigantes estadounidenses, pero en el que Asia empieza a abrirse camino con prepotencia. De hecho, las 10 OPI más grandes de la historia incluyen 4 empresas estadounidenses, 2 chinas, 2 japonesas y solo 1 europea.

Mención especial para la italiana Enel, única empresa del viejo continente presente en una lista que la ha visto entre las principales protagonistas durante veinte años. La oferta pública inicial de la empresa dirigida por Francesco Starace se remonta a 1999 y recaudó una cifra récord en ese período: 17,4 millones de dólares.

A continuación se muestran los 10 principales de las OPI más grandes de la historia.