Alia Mentis bereitet sich auf ihren Börsengang vorDas im Bereich innovativer Werkstoffe tätige Deep-Tech-Unternehmen, spezialisiert auf die Entwicklung und Industrialisierung proprietärer Technologien zur Herstellung fortschrittlicher Verbundwerkstoffe und die Implementierung innovativer Produktionsprozesse, beginnt heute. Die Roadshow beginnt am Dienstag, den 16. Juni. An die Finanzwelt gerichtet im Hinblick auf die erwartete Notierung an der Euronext Growth Mailand bis Ende JuniDie Roadshow findet in Verbindung mit der Buchbildungsperiode, geplant von Dienstag, dem 16. bis Dienstag, dem 23. Juni 2026.
Alia Mentis im Wert von 65 Millionen
Das Angebot richtet sich an institutionelle Investoren im Rahmen eines institutionellen Angebots gemäß Regulation S, ohne Bestimmung für ein Angebot an Privatanleger. Die Transaktionsstruktur sieht eine 100%ige Ausgabe der Primäraktien einschließlich einer Greenshoe-Option vor, mit einem Streubesitz von bis zu 35 % und einer Greenshoe-Option von bis zu 10 %. Der Unternehmenswert wurde auf 65 Millionen Euro bzw. 3,25 Euro je Aktie.
Die Roadshow von Alia Mentis startet: Hier ist der Zeitplan.
Die erste Phase findet am Dienstag, den 16. Juni, in Mailand statt. Von 12:00 bis 14:30 Uhr bietet das Grand Hotel et de Milan ein offenes Mittagessen für institutionelle und professionelle Anleger. Das Programm läuft bis zum 23. Juni und umfasst Einzel- und Kleingruppengespräche, sowohl vor Ort als auch online. Die geplanten Phasen finden in Mailand (ca. zwei Tage), Paris (18. Juni) und Frankfurt (19. Juni) statt. Weitere virtuelle Treffen sind ab dem 22. Juni geplant, bis der Investorenkalender und die Zeichnungsfristen für die Orderbücher abgeschlossen sind.
„Im Rahmen der Roadshow wird Alia Mentis der Finanzwelt seine Positionierung als Deep-Tech-Unternehmen präsentieren, das sich auf die Entwicklung proprietärer Technologien für fortschrittliche Verbundwerkstoffe spezialisiert hat, mit Anwendungen in den folgenden Sektoren: Industrie und fortgeschrittene Fertigung, Sport, Schutz und Sicherheit, Automobil und Motorsport sowie Luft- und Raumfahrt und Verteidigung“, gab das Unternehmen in einer Erklärung bekannt.
Alia mentis wird sich auf verschiedene charakteristische Elemente konzentrieren, darunter proprietäre Technologien und skalierbare IP-Plattform, mit einem technologischen Ökosystem, das auf Patenten, industriellem Know-how und proprietären Lösungen basiert, einschließlich Koridion, eine aktive Kerntechnologie für die Verarbeitung von Kohlenstofffaserbauteilen, und Xelion, ein funktionaler Verbundwerkstoff zur Energieabsorption und -dissipation. Aus wirtschaftlicher Sicht verzeichnete das Unternehmen im Jahr 2025 einen Umsatz von [Betrag fehlt]. Der Gesamtumsatz belief sich auf 14,7 Millionen Euro, ein Plus von 86 %. Im Vergleich zu 2024 betrug das EBITDA 8,5 Millionen Euro und die EBITDA-Marge 57,9 %. Der Nettogewinn für 2025 belief sich auf 4,1 Millionen Euro, die Nettogewinnmarge auf 27,9 %. Aus industrieller Sicht unterstreicht die Entwicklung des Umsatzmixes, insbesondere bei Koridion, „das Wachstumspotenzial aktiver Kernkomponenten, Dienstleistungen, Lizenzen, Lizenzgebühren sowie Formen und Anlagen“, betont das Unternehmen. Seit 2023 unterstützt Alia Mentis das Unternehmen. Investitionen und F&E-Kosten von rund 13 Millionen Euro, einschließlich Betriebskosten und Investitionsausgaben für Prototypenmaschinen, zur Unterstützung der Industrialisierung firmeneigener Technologien. Das Unternehmen hat seine Produktionskapazität und industrielle Plattform durch Investitionen in Maschinen, Partnerschaften mit Systemintegratoren und die Entwicklung der Equalizer-Plattform gestärkt, die eine industrielle Skalierbarkeit der Koridion-basierten Produktion ermöglicht.
Gründer Paronetto: „Die Börsennotierung ist eine Chance für Wachstum.“
„Die Entscheidung, den Prozess zur Börsennotierung an der italienischen Börse einzuleiten, liegt bei uns.“ eine strategische Entscheidung und eine wichtige Gelegenheit zur StärkungDer Zugang zum Kapitalmarkt ermöglicht es uns, dem Unternehmen die notwendigen Ressourcen zur Verfügung zu stellen, um unseren Wachstumsplan zu beschleunigen, industrielle Investitionen zu fördern und die zahlreichen sich bietenden Marktchancen umgehend zu nutzen. Die kürzlich von der Europäischen Kommission verliehene Auszeichnung „Seal of Excellence“ bestätigt den technologischen und strategischen Wert unseres Weges und unterstreicht die entscheidende Bedeutung der von Alia Mentis für Europa entwickelten Lösungen in Bereichen, in denen Innovation, industrielle Autonomie und Produktionskapazität zunehmend ausschlaggebende Faktoren sind. In Branchen, die durch starke technologische Innovationen und immer kürzere Entscheidungszyklen gekennzeichnet sind, sind Schnelligkeit, Flexibilität und finanzielle Stabilität entscheidend. „Die eingeworbenen Mittel werden daher zur Stärkung der Unternehmensstruktur und zur Förderung der industriellen, kommerziellen und technologischen Entwicklung von Alia Mentis eingesetzt“, erklärte Alia Mentis. Giuseppe Paronetto, Gründer und CEO von Alia Mentis.
