وُلد واقع جديد في قطاع المدفوعات الرقمية. Banco Bpm و Bcc Iccrea Group و Fsi وقعت اتفاقية ملزمة لإقامة شراكة استراتيجية تهدف إلى تطوير دفع عقد التي ستكون نشطة في قطاع المدفوعات الرقمية ويهدف إلى أن يصبح نقطة مرجعية في مشهد التكنولوجيا المالية.
تفاصيل الاتفاقية: 600 مليون إلى Banco Bpm
تنص الاتفاقية على المساهمة في المشروع المشترك لـ أعمال النقود الإلكترونية في Banco Bpm ، والتي ستحصل على مقابل مختلط نقدًا وفي الأسهم التي تصدرها شركة Pay Holding بما يصل إلى 600 مليون.
في نهاية العملية ، ستكون Pay Holding مملوكة لحوالي 43٪ من قبل صندوق FSI وحوالي 28,6٪ لكل من Banco BPM و Iccrea Banca.
تنص الاتفاقية على بعض الأنشطة التحضيرية لإتمام الصفقة ، بهدف الوصول إلى الإغلاق في الربع الأول من عام 2024 ، وإغلاق Banco Bpm حتى عام 2026.
ولادة المشغل الثاني في قطاع المدفوعات
بعد نقل أعمال النقود الإلكترونية الخاصة بـ Banco Bpm ، سيمثل المشروع المشترك المشغل الوطني الثاني بحصة سوقية تزيد عن 10٪ في قطاع النقود الإلكترونية ، مع ما يقرب من 9 ملايين بطاقة و 400 نقطة بيع وحوالي 110 مليار يورو في المعاملات الوسيطة.
ستكون الشركة قادرة على الاعتماد على تطورها على شبكة تضم أكثر من 1.300 فرع من فروع Banco Bpm و 117 Bccs مع ما يقرب من 2.500 فرع من مجموعة Bcc Iccrea ، وهي شبكة تمثل ككل ما يقرب من 20 ٪ من فروع البنك موجود في ايطاليا.
تنص الاتفاقية على توقيع أ اتفاقية توزيع متعددة السنوات من خدمات الشركة أيضًا على شبكة Banco Bpm.
Banco Bpm: تأثير إيجابي على Cet1 من العملية
وفقًا لبنود الاتفاقية ، ستقوم Banco Bpm الحفاظ على هوامش العمولة الحالية الناتجة عن النقود الإلكترونية ، بما يعادل أكثر من 140 مليونًا من صافي الإيرادات في عام 2022 ، بزيادة قدرها 13٪ مقارنة بعام 2021 ، بالإضافة إلى مساهمة الأرباح المتوقعة من المشروع المشترك ، فضلاً عن الزيادات المحتملة في قيمة استثمارها في الأسهم.
كما ذكرنا ، نتيجة لهذه الصفقة ، سيحصل Banco Bpm على مقابل فوري قدره 500 مليون يورو للأصول المنقولة ، مع عنصر نقدي مقدمًا يبلغ حوالي 200 مليون يورو ، والتي سيتم تأجيلها من مكونات
السعر ، بحد أقصى 100 مليون يورو ، مما قد يؤدي إلى قيمة 600 مليون يورو.
في وقت الإغلاق ، سيكون للمعاملة تأثير إيجابي على Cet1 تقدر نسبة التحميل الكامل لـ Banco BPM بحوالي 32 نقطة أساس 1 ، بما في ذلك تأثير الاستحواذ على الاستثمار. وبالنظر أيضًا إلى أي إضافات أسعار مستقبلية ، يمكن أن يرتفع التأثير على نسبة CET1 المحملة بالكامل إلى حوالي 50 نقطة أساس.
"بشكل عام ، ستحقق العملية فائدة تقييمية لبنك Bpm تزيد عن 2 مليار يورو من حيث صافي القيمة الحالية خلال الأفق الزمني المرجعي للاتفاقية" ، يؤكد البنك بقيادة جوزيبي كاستاغنا.
