أعلنت شركة Detrex Corporation و Italmatch Chemicals Group بشكل مشترك أنهما قد أبرمتا اتفاقية نهائية وخطة اندماج ("اتفاقية الاندماج") والتي بموجبها ستحصل شركة تابعة جديدة لشركة Italmatch Chemicals على Detrex مقابل 27 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد نقدًا.
بموجب شروط الاتفاقية ، بتاريخ 10 نوفمبر 2017 ، سيتم تحويل كل من الأسهم العادية لشركة Detrex القائمة قبل الاندماج وتبادلها مقابل الحق في الحصول على 27 دولارًا نقدًا.
يمثل المقابل في التسوية علاوة بنسبة 8 ٪ على سعر إغلاق سهم Detrex العادي ، كما ورد في موقع OTC Markets Group على الويب في 9 نوفمبر 2017 ، علاوة 9 ٪ على متوسط السعر خلال الثلاثين يومًا الماضية المنتهية في 30 نوفمبر ، 9 علاوة بنسبة 2017٪ مقارنة بمتوسط سعر آخر 16 يومًا المنتهية أيضًا في 90 نوفمبر 9. وافق مجلسا إدارة الشركتين بالإجماع على هذه الصفقة.
قال توماس إي مارك ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Detrex ، "بعد مراجعة شاملة ، وافق مجلس الإدارة بالإجماع على هذا البيع المقترح ، والذي نعتقد أنه يزيد من القيمة لمساهمينا. بالنيابة عن مجلس الإدارة ، أود أن أنسب الفضل إلى جميع موظفينا في جعل Detrex وفرعها التشغيلي ، The Elco Corporation (Elco) ، النجاح الذي حققوه اليوم ". تشترك Elco و Italmatch في نفس المعايير التشغيلية العالية ولديهما ثقافة مؤسسية مماثلة. يعتقد مجلس الإدارة أنها فرصة عظيمة لشركة Elco للانضمام إلى منظمة لديها موارد أكثر تنظيماً وبُعد تشغيلي متسق في قطاع المواد الكيميائية المتخصصة. نحن نتطلع إلى إتمام الصفقة على الفور مع Italmatch ".
"Italmatch Chemicals هي شركة عالمية رائدة في إنتاج الإضافات الخاصة ، حيث يبلغ حجم مبيعاتها 340 مليون يورو ، وهي مهنة قوية لسوق المواد المضافة لزيوت التشحيم والتزام دائم بالبحث والابتكار. قال سيرجيو يوريو ، الرئيس التنفيذي لمجموعة إيتالماتش للكيماويات: لقد عرفنا شركة Elco ومنتجاتها وإدارتها لسنوات عديدة. "ستقدم Elco منتجات تكميلية للغاية لعرض Italmatch الحالي ، وستعمل على تطوير أوجه تآزر تجارية واستراتيجية مهمة ، أيضًا من وجهة نظر جغرافية. في الواقع ، تركز شركة Italmatch للكيماويات بشكل أكبر على أسواق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ، بينما تركز Elco على منطقة NA / LATAM. علاوة على ذلك ، من وجهة نظر محفظة المنتجات ، فإن التكامل بين الشركتين هو الأمثل. تتفوق شركة Italmatch في مجال المواد الأساسية الاصطناعية الخاصة والإضافات المضادة للتآكل و Elco في إضافات EP وحزم المواد المضافة للتطبيقات مع شحوم التشحيم وتشغيل المعادن ، وغالبًا ما يتم دمج المنتجات معًا. نعتقد أن الشركتين تشتركان في نفس الفلسفة ونفس الميل للابتكار ، ونحن على ثقة من أن لدينا مستقبلًا مشرقًا معًا ".
من المتوقع أن تنتهي الصفقة بحلول 31 ديسمبر 2017 وتخضع لموافقة مالكي ما لا يقل عن ثلثي أسهم Detrex الصادرة والقائمة ، بالإضافة إلى إرضاء أو التنازل عن شروط الإغلاق المعتادة. لا توجد شروط مالية قبل إتمام عملية الاستحواذ المقترحة. وافق أعضاء مجلس الإدارة والمساهمون الرئيسيون الذين يمثلون ما يقرب من 52 ٪ من الأسهم على التصويت لصالح هذا الاقتراح ، ما لم يتم استلام اقتراح محسن (على النحو المحدد في اتفاقية الاندماج).
تعمل KeyBanc Capital Markets Inc. كمستشار مالي لمجلس إدارة Detrex وقدمت للمجلس رأيًا عادلاً فيما يتعلق بالمعاملة. تساعد Clark Hill PLC شركة Detrex كمستشار قانوني فيما يتعلق بالاتفاقية المقترحة. يتبع شركة Italmatch لنكولن إنترناشونال كمستشار مالي و Dykema Gossett PLLC و Giovannelli e Associati كمستشارين قانونيين فيما يتعلق بالصفقة.
