المجموعة فيريتي، المعروفة بإنتاجها لليخوت الفاخرة ، تقترب أكثر فأكثر من إدراجها في البورصة في بيازا أفاري ، بعد أن حصلت بالفعل على إدراج في هونغ كونغ في عام 2022. أعلنت الشركة الليلة الماضية بنجاح عن الانتهاء من عرض قبول إدراج وتداول أسهمها العادية في بورصة يورونكست ميلان التابعة لبورسا إيطاليا. تم تحديد سعر العرض عند 3 يورو لكل سهم، مما يدر عائدات إجمالية تقارب 265 مليون، والتي ستخصص لشركة Ferretti International Holding Spa.
دخول في البورصة يميل إلى النجاح
قالت الشركة إن العرض قد جذب اهتمامًا كبيرًا من كبار المستثمرين المؤسسيين الإيطاليين والدوليين ، بحوالي 70 سطرا مخصصا. سيساعد هذا في توسيع وتعزيز قاعدة المساهمين المؤسسيين للشركة. قام اثنان من المستثمرين الرئيسيين ، Danilo Iervolino و Karel Komarek ، باكتتاب ما مجموعه 35,4 ٪ من الأسهم المعروضة ، بما يعادل حوالي 10 ٪ من رأس مال الشركة. بناءً على سعر العرض ، ستكون القيمة السوقية للشركة في اليوم الأول للتداول في ميلانو تقريبًا 1 مليار يورو.
الأرقام
بالتفصيل ، تتضمن الصفقة بيع 88.454.818،26,1،XNUMX سهم من قبل Ferretti International Holding Spa. في حالة عدم ممارسة خيار التخصيص الزائد ، ستمثل الأسهم المعروضة حوالي XNUMX٪ من رأس المال. منح المساهم البائع أ يونيكريديت، كعامل استقرار ، خيار شراء 8.845.482،10،XNUMX سهمًا إضافيًا بسعر العرض ، أي ما يعادل حوالي XNUMX ٪ من الحد الأقصى لعدد الأسهم المعروضة. إذا تم بدلاً من ذلك استخدام خيار التخصيص الزائد بالكامل ، سيرتفع عدد الأسهم المعروضة إلى 97.300.300، ما يعادل 28,7٪ من رأس المال.
من المقرر طرح الأسهم لأول مرة في Euronext Milan واللوائح اللاحقة في 27 يونيو 2023 ، ولكنها تخضع للحصول على الموافقات المطلوبة من قبل Borsa Italiana ، بما في ذلك قبول الأسهم للتداول في Piazza Affari.
