سيكون البنك المركزي الأوروبي يصادف اليوم بداية سلسلة من اجتماعات السياسة النقدية حول العالم، والتي من المتوقع أن تتضمن جميعها تشديدًا نقديًا لمعالجة ارتفاع التضخم بسبب أسعار الطاقة، بينما في الشرق الأوسط تشتعل الحرب مع افتتاح الجبهة الثانيةسيأتي دور الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان الأسبوع المقبل. وبينما ننتظر خطاب الرئيس، كريستين لاغارج، L 'اليورو استقرت الأسعار عند 1,1637 دولار، بينما ظلت العقود الآجلة مستقرة. الأسهم الأوروبية يشير ذلك إلى فتحة أعلى قليلاً. وول ستريت بدلاً من ذلك، أغلق السوق أمس على انخفاض في الغالب، فقط قطاع التكنولوجيا وهو ما يصمد. كما شهدت أسواق الأسهم الآسيوية انخفاضات واسعة النطاق. لكن الاهتمام ينصب بشكل رئيسي على ارتفاع في سعر النفط.
تصاعد الحرب في الشرق الأوسط يدفع أسعار خام برنت إلى الارتفاع، مما يزيد من المخاوف بشأن التضخم
أدت الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، والتي دخلت شهرها السابع، إلى تأجيج المخاوف من صراع إقليمي أوسع نطاقاً، حيث أعلنت إيران استعدادها لحرب أكثر ضراوة. وقد تصاعدت حدة الاشتباكات. بين السعودية والحوثيين في اليمنل مسرح الحرب الثاني مما يهدد إمدادات الطاقة العالمية من الشرق الأوسط. وقد دفع هذا خام برنت، الذي أصبح معياراً لقياس التوترات، إلى 101,11 دولاراً للبرميل أمس، وهو مستقر اليوم. فوق 100 دولاراً، الاستفادة من التضخم.
تراجعت أسعار الأسهم في وول ستريت أمس، لكن أسهم شركات التكنولوجيا حافظت على استقرارها. وتتعرض السندات لضغوط بعد انخفاض سعر سهم شركة بيسنت.
وول ستريت أغلقت البورصة أمس، في سياق جيوسياسي متوتر، ولكن تم بيع الأسهم أيضاً. سندات الحكومة الأمريكية وما يترتب على ذلك ارتفاع العوائد. Lo S&P 500 أغلقت عند -0,48%، ناسداك عند -0,64%، داو بنسبة -0,77%. أما تلك التي صمدت فهي لا تزال التكنولوجيا: L 'مؤشر أشباه الموصلات ارتفع مؤشر فيلادلفيا بنسبة 0,37%، مع ادفانسد مايكرو الأجهزة التي اكتسبت 3٪. مييتااا ارتفع سهم الشركة بأكثر من 6%، مما حدّ من تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500، وذلك بعد أن أطلقت شركة التواصل الاجتماعي مساعدها الذكي الذي طال انتظاره، والذي يمكنه إرسال رسائل البريد الإلكتروني، وبيع السيارات، أو حجز رحلات السفر نيابةً عن المستخدمين. على النقيض من ذلك، Alphabet انخفض بنسبة 2,3% بعد أن أعلنت الشركة الأم لشركة جوجل أنها ستستثمر ما لا يقل عن 15,1 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في فنلندا على مدى العامين المقبلين، بما في ذلك صفقة كبيرة للطاقة النووية. ابل انخفض سهم الشركة بنسبة 0,3% بعد إطلاق أول هاتف ذكي لها تحت قيادة الرئيس التنفيذي الجديد جون تيرنوس.
Il عودة معيار وزارة الخزانة الأمريكية 10 سنوات ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2023 بعد وزارة الخزانة أعلنت الشركة عن خطط لشراء سندات حكومية بقيمة تصل إلى 6 مليارات دولار، بآجال استحقاق تتراوح بين 10 و20 عامًا. وتوقع بعض المحللين شراءً أكبر، في حدود 8 إلى 10 مليارات دولار. وتجعل العوائد المرتفعة على السندات الحكومية منخفضة المخاطر حيازة الأسهم أقل جاذبية للمستثمرين.
سيكون مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي، المقرر صدوره اليوم، ومؤشر أسعار المستهلك الأمريكي، المقرر صدوره غداً، موضع تركيز للحصول على أدلة حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية. الاحتياطي الاتحادييقدر المشاركون في السوق احتمالاً بنسبة 60% أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية الأسبوع المقبل.
تراجعت قيمة آسيا، لكن الين ظل مستقراً.
تراجعت الأسهم الآسيوية صباح اليوم، متأثرةً بانخفاض الأسواق الأمريكية، حيث انخفض مؤشر MSCI الأوسع نطاقاً لأسهم آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 0,7%. كما انخفض مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 0,4%، بينما تراجع مؤشر كوسبي بنسبة 0,2%. في غضون ذلك، استقر عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات قرب أعلى مستوى له يوم الأربعاء عند 4,85%، وهو مستوى لم يُسجل منذ نهاية عام 2023، وذلك بعد أن خيبت خطة الحكومة الأمريكية لشراء سندات طويلة الأجل بقيمة تصل إلى 6 مليارات دولار آمال بعض المستثمرين الذين توقعوا زيادة أكبر.
استقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات عند 4,8407% بعد أن سجلت أعلى مستوى لها منذ عام 2023 في الجلسة السابقة، وذلك عقب إعلان وزارة الخزانة عن برنامج إعادة شراء بقيمة 6 مليارات دولار للسندات طويلة الأجل، وهو خبر خيب آمال بعض المستثمرين.
Lo ين بلغ سعر صرف الين الياباني 153,63 ينًا للدولار الأمريكي، بعد ارتفاعه بنسبة 4% في سبتمبر. ويعود هذا الارتفاع الحاد إلى تزايد التوقعات برفع بنك اليابان لأسعار الفائدة بوتيرة أسرع، وقيام المتداولين بتصفية مراكزهم البيعية على الين الياباني، وظهور بوادر مبكرة لموجة محتملة من إعادة رؤوس الأموال اليابانية إلى الوطن.
افتتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع طفيف. وفي بورصة ميلانو، كانت الأنظار متجهة نحو أسهم إنتيسا سان باولو، وإم بي إس، وويبيلد.
من المتوقع أن تفتتح أسواق الأسهم الأوروبية على ارتفاع طفيف: حيث ارتفع مؤشر يوروستوكس 50 الآجل بنسبة 0,32%.
انتيسا سان باولو ستعقد اجتماعاً استثنائياً في مركز الإدارة الجديد في تورينو لمطالبة مساهميها بالموافقة على زيادة رأس المال اللازمة لتمويل عرض الاستحواذ البالغ 30 مليار يورو الذي تم إطلاقه في يونيو على شركة مونتي دي باشي.
ليوناردورفعت مجموعة بي إن بي باريبا تصنيفها من محايد إلى متفوق، ورفعت سعرها المستهدف إلى 67 من 54 يورو.
النواب قدمت شركة MPS إلى هيئة الرقابة المالية (Consob) وثائق عرضي الاستحواذ على بنكي Banco BPM وBanca Generali، وهما عرضان طوعيان للاستحواذ على جميع الأسهم العادية للشركتين المعنيتين. ويبدأ هذا التقديم مرحلة التحقيق من قبل الهيئة الرقابية، وبعدها قد تُنشر الوثائق. بالنسبة لبنك Banco BPM، ستمنح MPS 1,567 سهمًا جديدًا من أسهمها مقابل كل سهم مُقدم. أما بالنسبة لبنك Banca Generali، فستمنح الشركة 6,958 سهمًا جديدًا من أسهم MPS مقابل كل سهم مُقدم.
ستمستأتي حوالي 80% من إيرادات مركز بيانات الذكاء الاصطناعي التي تستهدفها الشركة المصنعة لأشباه الموصلات، والتي تتجاوز ملياري دولار بحلول عام 2027، من الرقائق المستخدمة لنقل البيانات عبر وصلات الألياف الضوئية. وقد أكد سيتي توصيته بشراء السهم وحدد السعر المستهدف عند 65 يورو.
لوتوماتيكاأكدت بيرنبيرغ توصيتها بالشراء وحددت سعرًا مستهدفًا قدره 31,50 يورو بعد أن توصلت شركة الألعاب إلى اتفاق مع شركة سيرسا الإسبانية وشركة إل إتش إم سي ميدكو، وهي شركة تسيطر عليها صناديق تديرها بلاكستون، من أجل اندماج كامل بالأسهم.
فيراريرفعت مورغان ستانلي سعرها المستهدف من 388 إلى 395 يورو، مؤكدة توصيتها بزيادة الوزن النسبي للسهم.
نحن نبنيأكدت مجموعة الإنشاءات توقعاتها لعام 2026. وقدّمت الشركة شكوى إلى هيئة الرقابة المالية (كونسوب) لنشرها معلومات كاذبة ومضللة، مما أدى إلى تشويه سعر أسهمها. وكانت قد نفت سابقاً تقارير صحفية تفيد بأنها طلبت 22 مليار يورو من الحكومة لتغطية تكاليف إضافية متعلقة بمشاريع البنية التحتية الكبرى.
