Unicredit فروخت کیا پیکاؤ بینک. بینکنگ گروپ نے اعلان کیا کہ اس نے Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA (Pzu) اور Polski Fundusz Rozwoju SA (Pfr) کے ساتھ 32,8 PLN فی حصص کی قیمت پر پولش بینک کے 123 فیصد شیئر کیپٹل کے برابر حصص کی فروخت کا معاہدہ کیا ہے۔ یا PLN 10,6 بلین (موجودہ شرح مبادلہ پر یورو 2,4 بلین کے مساوی) جو کہ 1,42 ستمبر 30 تک شیئر ہولڈرز کی ایکویٹی کے 2016 گنا کے مساوی ہے۔
لین دین کے 2017 کے وسط میں بند ہونے کی توقع ہے اور یہ ریگولیٹری اور عدم اعتماد کی منظوریوں سے مشروط ہے۔
پیکاؤ سے یونیکیڈیٹ کا اخراج دو طریقوں سے ہوتا ہے۔ 32,8% کی فروخت کے علاوہ، درحقیقت، Unicredit نے بقایا 7,3% حصص پر مارکیٹ آپریشن شروع کیا "ایکویٹی سے منسلک سرٹیفکیٹس کے اجراء کے ذریعے - بینک کی وضاحت کرتا ہے - پیکاؤ کے حصص پر ایک عہد کی ضمانت"۔ یہ دوسرا مرحلہ ایک پیشکش شروع کرتا ہے۔ 1.916 محفوظ ایکویٹی سے منسلک سرٹیفکیٹ، تقریباً 500 ملین یورو کی کل حوالہ رقم کے ساتھ، "15 دسمبر 2019 کو یا اس سے پہلے کمپنی کے عام حصص میں لازمی تصفیہ کے ساتھ۔ سرٹیفکیٹ - پریس ریلیز جاری ہے - UniCredit کو میعاد ختم ہونے کی تاریخ پر منتقلی حاصل کرنے کی اجازت دے گی۔ سوائے جلد تصفیہ کی صورت میں) بقیہ حصص کے، پیکاؤ کے دارالحکومت کے 7,3% کے برابر (ایم اینڈ اے ٹرانزیکشن کی تکمیل کو فرض کرتے ہوئے شمار کیا جاتا ہے) اور اضافی قیمت کی وجہ سے حصص کی ممکنہ تعریف کو برقرار رکھنے کے لیے حصول کی تکمیل کے بعد Pzu اور Pfr کی طرف سے تعاون کیا جا سکتا ہے۔"
جاری کرنے کے وقت، سرٹیفکیٹس کے پاس 10.000 ہر ایک کے برابر متعدد حوالہ جات کے حصص ہوں گے اور حوالہ تصوراتی رقم کے 85,35% اور 86,35% کے درمیان ایشو قیمت پر پیش کیے جائیں گے۔ وہ کوئی کوپن ادا نہیں کریں گے اور ہولڈرز کو منافع کی مجموعی رقم کے 81% کے برابر خالص نقد رقم وصول کرنے کا حق دیں گے اور بنیادی حصص کے سلسلے میں ادا کردہ دیگر تقسیم۔ کم از کم تصفیہ کی قیمت کے حجم کے لیے وزنی اوسط قیمت کے برابر ہوگی۔
9 دسمبر 2016 کو حصص، یورو میں تبدیل ("حوالہ قیمت")۔ حوالہ قیمت پر 15 سے 17 فیصد کے درمیان پریمیم لگا کر زیادہ سے زیادہ قیمت طے کی جائے گی۔ تقرری کا نتیجہ اور سرٹیفکیٹس کی حتمی اقتصادی شرائط کا تعین اور اعلان اسی دن کیا جائے گا اور تصفیہ کی تاریخ 15 دسمبر 2016 یا اس کے آس پاس متوقع ہے۔
گروپ کا اندازہ ہے کہ آپریشن میں a ہو گا۔ CET55 پر تقریباً 1 بیسس پوائنٹس کا مثبت اثر یونی کریڈٹ گروپ کا تناسب 30 ستمبر 2016 تک۔ مزید برآں، سرٹیفکیٹس کے ذریعے پیکاؤ میں بقایا حصص کی 7,3 فیصد فروخت ان کی میچورٹی کی تاریخ پر سرمایہ پر مثبت اثر ڈالے گی۔ یہ آپریشن یونی کریڈٹ کے سربراہ جین پیئر مسٹیر کی آمد کے ساتھ منظور شدہ نئے اسٹریٹجک پلان کا حصہ ہے، جس کے نتائج منگل 13 دسمبر کو لندن میں شیڈول کیپٹل مارکیٹس ڈے پر بتائے جائیں گے۔ اور یہ گروپ کو آنے والے سرمائے میں اضافے کی رقم کو کم کرنے کی اجازت دے گا جو پہلے سے منصوبہ بند ہے۔
اس کے علاوہ، UniCredit نے Pzu اور Pfr کے ساتھ گروپ کی پولش کمپنیوں میں مزید حصص کی فروخت پر اتفاق کیا ہے: Pioneer Pekao Investment Management SA، Pekao Pioneer PTE SA اور Dom Inwestycyjny Xelion SP۔ Z OO، کل قیمت کے لیے کے برابر
PLN 634 ملین (موجودہ شرح تبادلہ پر 142 ملین یورو کے برابر). آخر میں، فریقین نے یونی کریڈٹ کے ان صارفین کو مدد فراہم کرنے کے لیے تجارتی معاہدے پر بات چیت کرنے پر اتفاق کیا جن کی پولش مارکیٹ تک رسائی ہے، مارکیٹ کے بہترین طریقوں اور کمپنی کے اعلیٰ معیارات کے مطابق۔
پیکاؤ آپریشن جولائی میں اعلان کردہ اسٹریٹجک جائزے کا حصہ ہے “اور میں مطمئن ہوں – مینیجنگ ڈائریکٹر جین پیئر مسٹیر نے تبصرہ کیا – کہ پیکاؤ میں حصص کی فروخت کے لیے PZU اور PFR کے ساتھ ایک معاہدہ طے پا گیا ہے۔ ایک ہی وقت میں، آپریشن صارفین کو سروس کے معیار کی اسی سطح کو حاصل کرنے کی اجازت دے گا جس کی پیکاؤ نے ہمیشہ ضمانت دی ہے۔ پولینڈ میں مالیاتی خدمات کے شعبے میں PZU کے ثابت شدہ تجربے اور ملکی معیشت کی ترقی میں PFR کے فیصلہ کن کردار کی بدولت۔
لین دین کے لیے، UniCredit نے مورگن اسٹینلے، UBS انوسٹمنٹ بینک اور UniCredit کارپوریٹ اینڈ انویسٹمنٹ بینکنگ کو بطور مالیاتی مشیر استعمال کیا جبکہ Weil، Gotshal اور Manges نے بطور قانونی مشیر کام کیا۔
