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U-Power Group, leader européen de la chaussure et des vêtements de travail, a signé un accord contraignant pour acquérir 100 % de CERVA Group, acteur européen majeur sur le marché des équipements de protection individuelle.
Implantée à Jeneč, près de Prague, CERVA est l'un des principaux fournisseurs européens de vêtements de travail et d'équipements de protection individuelle. Forte de plus de 30 ans d'expérience, d'une situation géographique stratégique au cœur de l'Europe et d'un vaste réseau de distribution, CERVA bénéficie d'une présence solide en Europe centrale et orientale ainsi que dans les pays nordiques. L'entreprise emploie 600 personnes et exploite des plateformes logistiques d'une superficie totale de près de 100 000 m².
L'offre complète de CERVA, couvrant l'ensemble du corps, est soutenue par un portefeuille de marques propres – notamment CERVA, OS, Panda, Litz, Vektor, Hygotrend, fridrich&fridrich, KIXX, Pride et Gloves Pro – qui génèrent environ 80 % des revenus, appuyés par la distribution de grandes marques internationales.
Cette transaction donnera naissance à un groupe paneuropéen leader dans le secteur des équipements de protection individuelle, avec un chiffre d'affaires cumulé avoisinant les 500 millions d'euros, une présence commerciale sur plus de 60 marchés et l'un des portefeuilles de marques et de produits les plus complets et reconnus du secteur. La nouvelle entité bénéficiera d'une couverture géographique très diversifiée, avec des positions de leader en Europe occidentale, centrale et orientale, ainsi que dans les pays nordiques, et s'appuiera sur un vaste réseau de distribution et une infrastructure logistique performante.
L'intégration de deux plateformes complémentaires – U-Power, leader des chaussures de sécurité fortement implanté en Italie, en France et en Espagne, et CERVA, acteur majeur en Europe centrale et orientale et en Scandinavie proposant une large gamme de produits de la tête aux pieds – générera d'importantes synergies commerciales et opérationnelles. Ces synergies permettront notamment d'accélérer la pénétration des chaussures U-Power sur les marchés clés de CERVA, de développer de nouvelles collections dans des catégories telles que les gants et les vêtements de travail, et d'optimiser conjointement les capacités de production et de logistique.
Grâce à sa taille, ses ressources et son expertise combinées, le nouveau groupe sera en mesure de soutenir une croissance internationale accélérée, d'investir dans la recherche et le développement, l'innovation et le marketing, et de saisir pleinement les opportunités d'un secteur des EPI en pleine consolidation, renforçant ainsi son leadership européen.
« Cette opération réunit deux entités excellentes et complémentaires – Franco Uzzeni, fondateur et PDG de U-Power, a commenté – créer un leader paneuropéen doté d’un portefeuille de marques et de produits sans égal. Ensemble, nous pourrons accélérer notre croissance, conquérir de nouveaux marchés et proposer à nos clients une offre encore plus complète et innovante, tout en plaçant la qualité, la sécurité et le développement durable au cœur de nos priorités.
« La fusion entre CERVA et U-Power constitue une étape stratégique qui ouvre de nouvelles perspectives de développement pour les deux entreprises », a ajouté Alessio Masiero, associé chez Renaissance Partners, société de capital-investissement et actionnaire majoritaire d'U-Power. « La mise en commun de nos expertises, de nos produits et de nos réseaux de distribution nous permettra d'offrir une valeur ajoutée encore plus grande à nos clients à travers l'Europe. »
La finalisation de la transaction est soumise à certaines conditions suspensives, notamment l'approbation des autorités de la concurrence et l'autorisation des investissements étrangers (IDE), et devrait avoir lieu au quatrième trimestre 2025 / premier trimestre 2026.
U-Power a été assistée par Lazard en tant que conseiller financier, par Legance – Avvocati Associati en tant que conseiller juridique, par PwC pour les aspects comptables et fiscaux et par AlixPartners en tant que conseiller commercial.
U-Puissance
Fondée en 2006 et basée à Paruzzaro (Norvège), U-Power est un leader européen des chaussures de sécurité et propose également des vêtements de travail. Le groupe opère sous les marques U-Power, Jallatte et Aimont, et distribue ses produits à plus de 10 000 détaillants spécialisés dans plus de 50 pays. U-Power est reconnue pour son design italien, ses produits haute performance et son engagement en matière d'ESG (environnement, gouvernance et services), avec des gammes 100 % neutres en carbone et une certification EcoVadis Or (parmi les 5 % les plus performantes).
Partenaires Renaissance
Renaissance Partners est une société d'investissement spécialisée dans les PME familiales, principalement basées en Italie. Forte de son expertise sectorielle, RP investit dans quatre thématiques : les technologies de l'information, le développement durable, la santé et les industries spécialisées. Renaissance Partners gère plus de 3,4 milliards d'euros et compte actuellement 13 sociétés en portefeuille, pour un chiffre d'affaires cumulé d'environ 6 milliards d'euros..
