Как сообщает Mf, в понедельник днем некий анонимный Скрудж разместил крупнейший в истории заказ на специальную модель BTP, предназначенную для розничной продажи.
Благодаря активному участию международных инвесторов, размещение было переподписано в 1,6 раза по сравнению с предложенным объемом. Предлагаемая доходность равна средней ставке свопа плюс 59 базисных пунктов.
26 мая были опубликованы заявки, сумма которых в семь раз превысила предложенную. Срок действия соглашения составляет шесть лет, и оно будет финансировать стратегические проекты, соответствующие Европейской таксономии.
В аналитическом обзоре Consob по устойчивому финансированию освещается рынок, на котором устойчивость перестала быть просто маркировкой: для многих итальянских компаний она стала конкретным инструментом экономии на стоимости капитала.
Группа во главе с Флавио Каттанео успешно разместила облигации, состоящие из двух траншей, предназначенные исключительно для квалифицированных инвесторов, при этом спрос более чем в 3,5 раза превышает предложение. Подробности здесь.
Вчера Уолл-стрит закрылась снижением, ожидая результатов Nvidia сегодня вечером после закрытия торгов. Азиатские рынки находятся в минусе. Внимание приковано к забастовке сотрудников Samsung, которая начнётся завтра. Европейские фондовые рынки открылись снижением. На Миланской фондовой бирже следите за...
Европейские фондовые рынки закрылись разнонаправленно, испытывая давление из-за падения Уолл-стрит и ожиданий развития событий на иранском фронте. — Следите за прямой трансляцией.
Компания Eni запустила размещение новых облигаций исключительно для институциональных инвесторов, которые будут котироваться на итальянском и люксембургском рынках в рамках программы выпуска среднесрочных еврооблигаций.
«Если ситуация будет развиваться в таком же направлении, нас, вероятно, ждет кризис на рынке облигаций», — заявил Димон на конференции в Осло. Среди причин — растущий государственный долг, инфляция и геополитическая напряженность.
Облигацию можно перепродать до наступления срока погашения, но по рыночной цене. Эмитент может принять решение о досрочном погашении облигации: условия для этого описаны ниже.
Срок погашения этих облигаций — февраль 2034 года, годовая купонная ставка составляет 3,375%. Заявки на их выпуск поступили от 110 инвесторов, 85% из которых — иностранные.
Вслед за главой аппарата Морганом Максуини, директор по коммуникациям Тим Аллан также подал в отставку. Доходность государственных облигаций выросла по всей кривой, в то время как фунт упал по отношению к евро.
Возвращение Трампа усугубляет кризис глобального порядка. Для Европы настало время для стратегических решений, и еврооблигации являются частью более широкого политического проекта по построению единой внешней и оборонной политики, а также за ее пределами.
Облигации вызвали активный отклик на рынке: спрос превысил предложение примерно в 9 раз, а объем заявок превысил 7 миллиардов евро. Была зафиксирована самая низкая премия за субординацию за всю историю выпуска гибридных корпоративных облигаций в Европе.
Банк Ifis успешно завершил размещение субординированных облигаций второго уровня на сумму 400 миллионов евро: рекордный спрос, рекордно низкий спред и доверие международных инвесторов. Акции выросли на фондовом рынке.
Компания Eni выпускает новые гибридные субординированные облигации с фиксированной процентной ставкой и бессрочным погашением в евро. Выпуск предназначен для институциональных инвесторов, имеет инвестиционный рейтинг и будет размещен на биржах Милана и Люксембурга.
В среду три итальянских гиганта успешно разместили облигации на сумму 650 миллионов евро (Generali), 500 миллионов евро (Snam) и 2 миллиарда евро (Enel). Подробная информация о размещении облигаций доступна по ссылке.
Компания Snam запустила на рынке две операции: размещение «зеленых» облигаций, конвертируемых в акции Italgas, на сумму 500 миллионов евро со сроком погашения в 2031 году, и выкуп облигаций со сроком погашения в 2028 году на сумму приблизительно 500 миллионов евро посредством обратного формирования книги заявок.
Cassa Depositi e Prestiti разместила новые 10-летние облигации на сумму 750 млн евро, спрос на которые в восемь раз превысил предложение. Более 70% заказов поступило от иностранных инвесторов. Характеристики облигаций
Oracle размещает облигации инвестиционного уровня на сумму 18 миллиардов долларов, что станет вторым крупным выпуском компании в 2025 году. Цель — финансирование облачных вычислений, искусственного интеллекта и, возможно, новых приобретений, таких как TikTok USA.
В выпуске облигаций на сумму 1,5 млрд долларов со сроком погашения 1 октября 2030 года и годовым купоном 4,375% приняли участие более 250 институциональных инвесторов, причем более 85% — иностранные инвесторы.
Облигации были выпущены в рамках программы EMTN на сумму 10 млрд евро и будут котироваться на Люксембургской фондовой бирже и Итальянской фондовой бирже.
Европейские фондовые индексы закрылись ростом. Piazza Affari показала неоднозначную динамику после обеда, но к концу дня ей удалось подняться на 0,14%. Следите за прямой трансляцией.
Акции и облигации, доллар и пошлины, рост и инфляция: эти вопросы обсуждаются, и в субботу 12 июля в журнале Lancette dell'economia Фабрицио Галимберти и Луки Паолацци будут даны ответы на главные вопросы.
Бегство от облигаций США, предложения европейского корпоративного долга подскочили в июне. Эмиссия высокодоходных или мусорных компаний увеличилась до 23 млрд евро. Случаи Flora, Carnival и Czechoslovak…
FiberCop установила цену на 2,8 млрд облигаций, разделенных на три транша с фиксированной и плавающей ставкой. Сделка будет закрыта 27 июня, а выручка будет направлена на инвестиции и рефинансирование
Snam успешно разместил облигации, связанные с устойчивым развитием, на сумму 2 млрд долларов США, привязанные к целевым показателям Net Zero по всем выбросам. Высокий спрос со стороны инвесторов из США, акции немного упали на Piazza Affari
По словам Алессандро Фуньоли, стратега Kairos Partners, восстановление фондового рынка за последние две недели выглядит оправданным, но «чтобы продлить его, нам придется подождать до следующего года».
Сегодня расплачиваться за тарифную войну приходится в основном казначейским облигациям и европейским фондовым рынкам, включая Piazza Affari, несмотря на небольшое восстановление американских фондовых рынков. Спред BTP-Bund составляет 130
Главной новостью дня является возможность мира на Украине: это приводит к росту фондовых рынков, чему способствует оборонный сектор, а также росту доходности государственных облигаций. Внимание на новую сделку Eni...
В последнем выпуске своего подкаста «Al 4° Piano» стратег Kairos Partners Алессандро Фуньоли анализирует облигации, которые уже много лет находятся в свободном падении, но имеют некоторые возможности, которыми следует пользоваться с осторожностью.
Первая облигация имеет срок погашения 4,5 года с возможностью отзыва через 3,5 года и годовым купоном 3,30%. Вторая облигация имеет срок погашения 8 лет, с возможностью отзыва через 7 лет, с годовым купоном 3,80%. Проблема имеет…
Мы получили и опубликовали следующий пресс-релиз, выпущенный Generali. Assicurazioni Generali SpA («Generali») сегодня разместила новые облигации 2-го уровня, номинированные в евро, со сроком погашения в 2035 году («Новые облигации»), выпущенные в «зеленом» формате в соответствии со структурой облигаций устойчивого развития Generali. Операция…
Это первый инструмент, выпущенный итальянской компанией, котирующейся на этом сегменте рынка Итальянской фондовой биржи. Сегодняшний листинг последовал за успешным размещением Snam двухтраншевого выпуска облигаций, связанных с устойчивым развитием, на общую сумму 1,5…
Облигация, которая может торговаться непосредственно на рынке Mot и Bond-X Итальянской фондовой биржи, выплачивает купон в размере 5,20% в течение первых трех лет, затем привязывается к трехмесячной ставке Euribor с мультипликатором.
Generali успешно выпустила субординированные облигации 2-го уровня на сумму 750 миллионов евро, привлекая заказы на сумму более 2,4 миллиарда. 86% заказов поступает от международных инвесторов, что подтверждает солидность группы на мировых рынках.
Новые 8-летние облигации, выпущенные Intesa Sanpaolo, сразу же наполняются заказами: это старшие непривилегированные облигации на сумму 1,5 миллиарда евро, которым удалось привлечь 4,3 миллиарда. Вот все подробности
Это Social Senior Non Preferred, предназначенная для институциональных инвесторов, со сроком погашения шесть лет и возможностью досрочного погашения в сентябре 2029 года.
Интервью с Алессандро Фуньоли, стратегом Кайроса. "Никто не знает, когда рыночные излишества будут вновь поглощены. Не думаю, что Пауэлл намерен действовать с особой энергией, еще и потому, что снижение ставок уже началось"
Сомнения в победе Мадуро в Венесуэле заставляют рынки опасаться дальнейших санкций со стороны США и новой отсрочки реструктуризации колоссального внешнего долга. Суверенные облигации со сроком погашения в 2034 году имеют…
Эта облигация с купоном 3,633% и сроком действия 4 месяца является первой итальянской эмиссией в соответствии с указом «FinTech» и частью экспериментов, начатых ЕЦБ.
В последнем выпуске подкаста «Al 4° Piano» стратег Kairos Алессандро Фуньоли анализирует последствия следующего американского голосования для финансовых рынков. Что делать? Избегайте преждевременных спекуляций
Фондовая биржа Нью-Дели на этой неделе впервые в истории преодолела психологический порог в 80.000 XNUMX пунктов. Есть показания к дальнейшему увеличению
Вопросы тройного предложения Enel по «облигациям, связанным с устойчивым развитием», номинированным в долларах, ориентированным на институциональных инвесторов и разделенным на два транша. Вырученные средства пойдут на финансирование финансовых потребностей группы, включая рефинансирование долга с наступающим сроком погашения.
Unicredit выпустила новые облигации для прямой торговли для тех, кто хочет инвестировать в фиксированный доход в условиях падения ставок. Вот вся информация
Тамбури одобрил выпуск неконвертируемого, нерейтингового, несубординированного и необеспеченного облигационного займа на номинальную сумму 250 миллионов евро.
В последнем выпуске подкаста на 4-м этаже стратег Kairos Алессандро Фуньоли размышляет о сходстве между 2021 и 2024 годами, чтобы ответить на вопрос: как долго продлится рынок?
TIM объявляет об успешном завершении предложения по обмену долларов на некоторые облигации Группы, достигнув максимального лимита в 2 миллиарда долларов. Эта операция является частью более широкой «программы управления обязательствами», связанной с деятельностью NetCo.
Это старшие обеспеченные облигации с фиксированной ставкой, срок действия которых истекает в 2030 году, и старшие обеспеченные облигации с плавающей ставкой в 2031 году. Поступления от выпуска пойдут на финансирование погашения 350 миллионов евро облигаций 2027 года и 550 миллионов евро облигаций…
Eni возвращается на рынок облигаций с двумя новыми выпусками с фиксированной ставкой в долларах со сроками погашения 10 и 30 лет, предназначенными для институциональных инвесторов на общую сумму 2,25 миллиарда долларов.
TIM объявила об увеличении общей номинальной стоимости предложения по обмену облигаций до 5,53 млрд евро из-за высокого спроса. Целью операции является уменьшение долга компании и передача его будущей сетевой компании.
Благодаря государственной гарантии программа облегчает доступ к рынку капитала, сокращая время и затраты. Первые выпуски финансировали проекты в стратегических отраслях, способствующие повышению конкурентоспособности итальянских компаний.
Snam подтверждает себя как лидер в области устойчивого финансирования второй раз подряд наградой «Переходная облигация года», присуждаемой журналом Environmental Finance, и досрочным достижением поставленных целей. Новая Рамочная программа устойчивого финансирования усиливает приверженность декарбонизации
На 3-летний период ориентир указан в районе +100 базисных пунктов по трехмесячному Euribor. Для облигаций, срок действия которых истекает в октябре 2030 года, указан ориентир +145 базисных пунктов по средней своп-ставке.
Эта операция является частью финансовой стратегии компании, направленной на оптимизацию стоимости долга, которая, как ожидается, составит в среднем 2,6% за период действия Плана.
Появилась новая парадигма, которая регулирует тренд фондового рынка и объясняет причину ралли, несмотря на отсрочку снижения ставки: экономический рост и снижение инфляции без ловушки рецессии – новая Полярная звезда.
В настоящее время в мире 18 фондовых рынков находятся на самом высоком уровне, но, помимо акций, стремительно растут государственные облигации, активы-убежища и биткойны. Как долго продлится митинг? Не хватает первых скрипов
Это субординированный выпуск второго уровня со сроком погашения 2 лет и 10 месяца (июнь 3 г.) с возможностью досрочного погашения, начиная с пятого года. Купон 2034% на первые 5 лет.
Мелкие вкладчики показали, особенно в случае с BTP Valore, что их очень привлекает фиксированный доход. Некоторые вещатели привлекают их очень выгодными первоначальными купонами. Но потом...
Finecobank приступает к выкупу существующих дополнительных облигаций первого уровня с процентной ставкой 1% Perp NC 5,875 декабря 3 года и запуску новых дополнительных облигаций первого уровня Perp NC сроком на 2024 лет на сумму 1 миллионов.
В информационных проспектах выпусков облигаций появятся три новые особенности. Цель: сделать итальянский рынок более конкурентоспособным, не пренебрегая защитой инвесторов.
Облигация, бессрочная и предназначенная для институциональных инвесторов, предназначена для досрочного рефинансирования следующего срока погашения портфеля облигаций того же типа. Вот все подробности
В первые три года облигация имеет фиксированную ставку. Затем она становится плавающей ставкой, индексированной к 3-месячному Euribor, который в настоящее время составляет 3,93%. Налогообложение 26%. Прямые переговоры по МО
Snam вернулся на рынок облигаций, выпустив устойчивый кредит в размере 1,5 млрд евро в формате двух траншей. Спрос превысил предложение более чем в 4 раза
Самое важное в истории размещение госдолга прошло без проблем с размещением 25-летних казначейских облигаций на сумму 30 миллиардов долларов. Ликвидация китайской Evergrande неизбежна. Предложение Vitol для Saras
Fineco, Interpump, Telecom Italia и Campari тянут вниз индекс Ftse Mib, который зубами защищает психологический порог в 30 тысяч базисных пунктов – Уолл-стрит с нетерпением ожидает заседания ФРС, запланированного на эту неделю, но его нет…
Для производства коньяка, начатого в декабре, дом Spritz получил от банков промежуточный кредит. Теперь он заменил их 650 миллионами новых обыкновенных акций и 550 миллионами конвертируемых облигаций.
После Mediobanca, Generali и Eni, Unicredit и Bper также выходят на рынок облигаций, предназначенных для институциональных инвесторов. Высокая ликвидность и
Падение цен на нефть также негативно сказывается на акциях на фондовой бирже – бум выпуска десятилетних облигаций с фиксированной процентной ставкой для Eni – Amplifon показывает хорошие результаты на площади Аффари – Nasdaq возвращает себе долю
Облигации будут размещены на основе рыночных условий и впоследствии зарегистрированы на Люксембургской фондовой бирже. Однако на безопасность влияет падение цен на нефть.
Только за последние три месяца долг США вырос на один триллион. Повышение тарифов, пенсий, здравоохранения и войны оказывают тяжкое бремя. 30% облигаций находятся в руках иностранных институциональных инвесторов во главе с Японией. Вот ближайшие сроки…
Что делать с гособлигациями и корпоративными облигациями в 2024 году, когда доходность падает? Аналитики по-прежнему видят возможности для входа, особенно в краткосрочной перспективе. Но аппетит к фондовому рынку, обещающему богатые призы, также возвращается.
Фондовые рынки достигли паритета после ралли последних дней, фьючерсы на Уолл-стрит растут. На площади Аффари Леонардо находится на самом высоком уровне за последние 6 лет.
Китайские автомобили перезапускаются и придают блеск Шанхайской фондовой бирже - The New York Times подает в суд на OpenAI и Microsoft, Европа открывается на подъеме
Если даже Шнабель, жрица немецкой жесткой экономии, станет голубем и скажет, что может исключить дальнейшее повышение ставок, это будет музыка для рынков. 70% сотрудников Intesa Sanpaolo выбрали короткую неделю
