Unicredit и Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) превысит отметку в 100 миллионов для Баскетбольный Бонд Эсг. Цель была достигнута благодаря второй пакет выпусков за 53,5 миллиона евро в пользу пяти итальянских компаний малого и среднего бизнеса и компаний со средней капитализацией. «Это первая программа мини-облигации выведен на рынок с целью поддержки инвестиций компаний, работающих в стратегических секторах итальянской экономики, путем финансирования их планов устойчивого развития», — поясняется в примечании.
После того, как первый транш в размере 48 миллионов евро был завершен в конце 2022 года в пользу восьми компаний, расположенных по всей стране, благодаря этому новому выпуску облигации Unicredit-Cdp поддержат в общей сложности 13 компаний, мобилизовав 101,5 миллиона в пользу устойчивость. Третий транш выпусков ожидается до конца 2023 года.
Basket Bond Esg Unicredit и Cdp: второй транш
Основными компаниями второго транша являются: регион Комо. Сакко Срл, работающая в биотехнологическом секторе, выпустившая мини-облигации на сумму 17,5 миллионов; район Кунео Ледога Срл, специализирующаяся на добыче растительных дубильных веществ для кожевенного, энологического и пищевого использования (15 млн); Форли CDS Холдинг СПа, работающие в сфере туризма (10 миллионов); миланцы Самсо Спа, работающие в секторе энергоэффективности (8 миллионов) и Перуджа Иглпроектс Спа, работающие в основном в сфере проектирования телекоммуникационных сетей (3 миллиона).
Пять компаний-клиентов банка на площади Пьяцца Гае Ауленти, участвовавшие во втором транше, выпустили шестилетние миниоблигации. Подписка на миниоблигации осуществлялась через транспортную компанию Special Purpose Vehicle (Spv), которая, в свою очередь, выпустила облигации, на которые подписались в равных долях Unicredit и Cdp в качестве институциональных инвесторов.
Выпуская миниоблигации, компании обязуются повысить свой рейтинг устойчивости, присваиваемый внешней компанией Cerved Rating Agency, с мониторингом, начиная с третьего года после выпуска. Unicredit выступал в качестве организатора и координатора устойчивого развития, Master Gardant Spa - в качестве сервисера, корпоративного сервисного агента и расчетного агента, а Loan Agency Services Srl - в качестве агента по мониторингу, платежного агента и представителя держателей облигаций. Инвесторам помогала Legance Avvocati Associati.
Проекты пяти компаний
Более подробно проекты компаний:
- Сакко Срл: расположена в Кадораго (Комо), биотехнологическом центре международного опыта, который поставляет ингредиенты для пищевой, нутрицевтической и фармацевтической промышленности в Италии и по всему миру. Мини-облигация направлена на поддержку инвестиций в расширение линий по производству замороженных микроорганизмов на заводе в Кадораго и на заводе Вертемате (Комо) для развития нового бизнес-подразделения.
- Ледога Срл: Компания Cuneo работает с 1868 года в сфере добычи натуральных танинов, полученных из древесины каштана. Компания входит в группу Silvateam, которая уже 170 лет производит натуральные танины по всему миру, также использует древесину квебрачо в Аргентине и тару в Перу и сегодня является мировым лидером в этом секторе. Минибонд направлен на увеличение производственных мощностей каштановых танинов на заводе в Сан-Микеле-ди-Мондови за счет инвестиций с сильной матрицей ESG, продемонстрированной как повторным использованием отходов с циклической логикой для производства гранул, так и интеграцией фотоэлектрической установки. система, обслуживающая всю производственную площадку.
- CDS Холдинг Спа: один из основных национальных операторов в сфере туризма на открытом воздухе. Миниоблигация направлена на рост группы, базирующейся в Форли, в соответствии с критериями ESG.
- Самсо Спа: является энергосервисной компанией (ESCo.), сертифицированной в соответствии с ISO 9001, 14001, 45001, UNI 11352, SA8000, специализирующейся на проектировании, внедрении, финансировании мероприятий по повышению энергоэффективности и установке точек нулевой зарядки выбросов для устойчивого развития. мобильность; работает на всей территории страны и имеет три офиса в Милане, Падуе и Салерно. Мини-облигация направлена на инфраструктурные инвестиции в новые электростанции, электрозарядные станции и фотоэлектрические заводы в рамках Энергетических сообществ.
- Иглпроектс Спа: Компания из Перуджи, в основном занимающаяся проектированием сетей и управлением проектами для телекоммуникаций, а также в энергетическом и коммунальном секторе на международном уровне. Минибонд направлен на поддержку новых инвестиционных проектов, предполагающих развитие систем компьютерного зрения и глубокого обучения, автоматизацию производственных процессов, связанных с оцифровкой и мониторингом территории и инфраструктур, а также разработку программного обеспечения и IoT-платформ, которые найдут применение в управлении. активно работает в сфере возобновляемых источников энергии и водной инфраструктуры.
Комментарии Unicredit и Cdp
«С этим новым траншем первых на рынке облигаций ESG Basket Bond», — сказал он. Ремо Тарикани, заместитель главы Unicredit Italia – Unicredit подтверждает свое лидерство на рынке мини-облигаций, достигая важной вехи, которая подчеркивает нашу приверженность мобилизации важных ресурсов для поддержки инвестиций итальянских МСП и в то же время поощряет диверсификацию источников финансирования. С помощью этой инициативы, в рамках которой мы действуем совместно с CDP, мы хотели, в частности, способствовать устойчивому переходу небольших итальянских компаний, который становится все более конкурентным фактором успеха и роста».
Массимо ДиКарло, заместитель генерального директора и бизнес-директор Cdp, заявил: «Путь Cdp по поддержке роста итальянских компаний продолжается и укрепляется, включая использование альтернативных финансовых инструментов, нацеленных на компании, действующие в различных стратегических секторах итальянской экономики. Эта сделка, совершенная совместно с Unicredit, подтверждает стремление Cassa Depositi e Prestiti приблизить постоянно растущее число средних и малых компаний к рынку капитала, в том числе посредством более интенсивного использования финансовых инноваций».
