Спустя год после дебюта, Cassa DEPOSITI е Prestiti возвращается на рынок капитала США с новым Янки-бонд на 1,5 миллиарда долларов предназначен для институциональных инвесторов
CDP запускает новые облигации Янки
В деталях этовыпуск облигаций, номинированных в долларах СШАя, второй для Cdp, предназначен для институциональные инвесторы жителей как в Соединенных Штатах Америки, так и в других регионах, на общую сумму 1,5 миллиарда долларов.
Этот выпуск вызвал беспрецедентный интерес на финансовых рынках за всю историю CDP. заказов, которые превысили 9,9 млрд. долларов, что почти в 7 раз превышает предложение, поступившее примерно от 190 инвесторов.
Львиную долю сделали те, кто иностранные инвесторы что приблизилось к 80% окончательного распределения, с примерно 55% инвесторов из США.
Характеристики облигации
Облигация имеет валовой годовой купон, равный 5,875% и сроком погашения 5 лет. рейтинги ценных бумаг ожидается на уровне BBB для S&P и BBB для Fitch.
«Благодаря этой операции CDP подтверждает свою способность привлекать иностранный капитал, укрепляя свое присутствие на международных финансовых рынках в соответствии со своими стратегия диверсификации источников сбора и расширения базы инвесторов", - поясняет компания, добавляя: "Этот вопрос позволяет группе Cdp одновременно усилить свою деятельность по поддержке экспорта итальянских компаний, в том числе через канал экспортного финансирования.
В операции участвовало банковский союз, в рамках которого совместными букраннерами выступили: Bnp Paribas, BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs International, Imi-Intesa Sanpaolo, JP Morgan, Santander Corporate & Investment Banking, Société Générale Corporate & Investment Banking и Unicredit. BofA Securities и Goldman Sachs International также выступили глобальными координаторами сделки.
