Banco Bpm завершилось размещение нового выпуска обеспеченные облигации предназначен для институциональных инвесторов на сумму 750 миллионов евро и сроком погашения 6 лет в рамках программы гарантированных банковских облигаций на сумму 2 миллиардов евро (покрытая облигация Bpm 10).
Banco Bpm, собрано заказов на 1,5 млрд евро
Это первый выпуск европейских обеспеченных облигаций (премиум), выпущенных Banco Bpm в 2024 году. Ценная бумага, которая будет котироваться на Люксембургской фондовой бирже, имеет ожидаемый рейтинг Аа3 (Moody's). Этот публичный выпуск обеспеченных облигаций имеет доходность, равную базовой средней ставке свопа +77 базисных пунктов, фиксированную ставку купона, равную 3,375%, и срок погашения 24 января 2030 года. Подтверждая высокий интерес к группе со стороны итальянских и иностранных инвесторов, выпустить собранные заказы на сумму более 1,5 млрд евро, распределенные со следующим географическим распределением: Германия и Австрия 36%, Италия 27%, Великобритания и Ирландия 15 процентов, страны Северной Европы 10 процентов, Франция 4 процента, Испания 4 процента и Бенилюкс 4 процента.
Кто участвовал в операции
Инвесторами, принявшими участие в операции, были в основном фонды/управляющие активами (47%) и банки (38%). Совместными букраннерами выпуска выступили Banca Akros (связанная сторона эмитента), Barclays, Bbva, Credit Agricole Cib, Landesbank Baden-Wurttemberg, Raiffeisen Bank International и Unicredit. Nord/Lb выступили со-менеджерами. Сегодня на площади Аффари Banco Bpm заработал 1,7 процента.
