Суматоха на рынке облигаций продолжается. Тим и Снэм сделали две операции. Первый повторно открыл выпуск облигаций, выпущенных в июле прошлого года, на сумму 750 миллионов, второй успешно завершил размещение первых в истории переходных облигаций, соответствующих таксономии ЕС, конвертируемых в существующие обыкновенные акции Italgas и срок действия которых истекает в 2028 году, на номинальную сумму 500 миллионов.
Тим: повторное открытие облигаций, выпущенных в июле, успешно завершено
После выпуска 20 июля 2023 года облигационного займа «750,000,000 7,875 2028 евро под XNUMX процента. Примечания два XNUMX года». Тим успешно решил проблемупутем частного размещения транша от 750 миллионов евро ценных бумаг имеющие те же условия и права, что и ценные бумаги.
Il цена вопроса нового транша составляет 102%, что предполагает доходность 7,37%, что приводит к более низкой стоимости финансирования для Тима по сравнению с первоначальным выпуском. «Как и в случае с облигациями, поступления от нового транша будут использованы для погашения краткосрочных облигаций, для общекорпоративных целей и/или для оплаты издержек и расходов, связанных с выпуском», — сообщает компания.
Новый транш будет регулироваться теми же условиями, которые регулируют ценные бумаги, которые также предусматривают некоторые дополнительные гипотезы возмещения.
La Дата расчетов было назначено на 28 сентября 2023 года. С этой даты ценные бумаги нового транша будут котироваться на рынке Euro Mtf Люксембургской фондовой биржи. Ожидается, что рейтинговые агентства Moody's, S&P и Fitch подтвердят присвоенные ценным бумагам рейтинги на уровне B1, B+ и BB- соответственно.
Переходные облигации, конвертируемые в акции Snam's Italgas
Snam объявил об успешном размещении старших необеспеченных переходных облигаций, соответствующих таксономии ЕС, на общую сумму 500 миллионов срок действия истекает в 2028 году и конвертируется в существующие обыкновенные акции Italgas.
Облигации будут выпущены по номинальной стоимости 100 тысяч евро и принесут один доход. годовой купон с фиксированной ставкой 3,25%, которые будут выплачиваться с отсрочкой раз в полгода 29 марта и 29 сентября каждого года, при этом выплата первого купона запланирована на 29 марта 2024 года. Они будут иметь срок действия 5 лет и будут возмещены при наступлении срока погашения в номинальной стоимости (за исключением случаев досрочного погашения, конвертации в акции или выкупа и аннулирования облигаций), сохраняет за эмитентом возможность погашения облигаций Акциями и, при необходимости, дополнительной суммы денежными средствами.
Il начальная цена конвертации, используемый для расчета биржевого имущества, лежащего в основе облигаций, будет включать премию в размере 20%, применяемую к базовой цене.
Совместные глобальные координаторы и совместные букраннеры провели одновременное размещение облигаций. ускоренное размещение акций («Параллельное размещение дельты») от имени подписчиков облигаций, которые решили приступить к короткой продаже этих Акций инвесторам, приобретенным Совместными глобальными координаторами и Совместными букраннерами для целей хеджирования в отношении рыночного риска, вытекающего из инвестиции в те же обязательства. Цена размещения d5 евро для короткой продажи в параллельном размещении дельты он был определен посредством ускоренного процесса формирования книги заявок, управляемого совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами. SNAM не будет получать выручку от продажи Акций в рамках одновременного дельта-размещения.
Обмениваемое имущество первоначально будет состоять приблизительно из 83,3 млн акций, которые составляют примерно 10,3% акционерного капитала Italgas и 76,3% акционерного капитала, принадлежавшего Snam на момент начала размещения облигаций. Обмениваемое имущество может подлежать корректировке при определенных обстоятельствах, как это предусмотрено условиями Облигаций.
Snam будет использовать доходы от размещения облигаций для финансирования или рефинансирования, частично или полностью, нынешних и будущих так называемых приемлемых проектов, как это определено в Структуре устойчивого финансирования эмитента, доступной на веб-сайте эмитента.
Инвесторы будут зарезервированы право конверсии облигаций в пропорциональном размере обменного имущества, подлежащего корректировке при определенных обстоятельствах, в любое время в течение периода конвертации с даты выпуска до конца тридцатого миланского рабочего дня, предшествующего дате погашения.
