Eni запустила новая облигация с фиксированной ставкой с продолжительностью 10 года в рамках своей программы среднесрочных еврооблигаций, направленной на институциональные инвесторы. Выпуск облигаций на сумму 1 миллиард евро в соответствии с решением совета директоров от 7 апреля 2022 года направлен на «финансирование будущих потребностей группы и поддержание сбалансированной финансовой структуры», поясняется в записке шестиногой собаки. По сообщениям некоторых ведущих менеджеров, первоначальные показатели доходности колебались в районе 175 базисных пунктов на кривой среднего свопа.
Размещение новых облигаций Eni
Размещение облигаций будет осуществлено на основе рыночные условия и впоследствии внесен в список Люксембургская фондовая биржа. В синдикат банков, отвечающих за операцию, входят Crédit Agricole Cib, Deutsche Bank, HSBC, Intesa Sanpaolo (подразделение IMI Cib), Mediobanca, Mufg, Natixis, Smbc, Societe Generale Corporate & Investment Banking, Standard Chartered Bank и Unicredit. выступать в качестве совместного букраннера.
Eni имеет рейтинг Baa1 от Moody's, A- от S&P и A- от Fitch.
Бум заказов на новые облигации Eni
Размещение на рынке еврооблигаций породило заказы на сумму более 5 млрд евро, преимущественно от институциональных инвесторов из Великобритании, Германии, Италии и Франции. Десятилетние облигации со сроком погашения 15 января 2034 года были размещены по цене 99,277% от номинальной стоимости. фиксированная годовая купонная ставка 3,875% до погашения.
Что касается показателей фондового рынка, то название Eni оставляет на площади Пьяцца Аффари почти 3% акций: 2,96% по 15,08 евро за акцию. На эту тенденцию влияют падение из Цена на нефть марки Брент на 0,86% до 77,28 доллара за баррель, что вызвано значительным снижением цен, проведенным Саудовской Аравией.
Обновлено в 18.14:8 понедельник, 2024 января XNUMX г.
