Цернэ успешно запустил выпуск облигаций с одним траншем в евро по фиксированной ставке на общую сумму 750 миллионов евро. связь имеет дюрацию 6 лет и срок погашения 21 апреля 2029 г., будет выплачивать годовой купон в размере 3,625% и будет выпущен по цене 99,281% со спредом 70 базисных пунктов по отношению к промежуточному обмену. Дата погашения выпуска ожидается 21 апреля 2023 года. Бум запросов примерно в 4 раза больше, чем предложение, было проведено в рамках программы среднесрочных еврооблигаций (EMTN), общая сумма которой составляет 9 миллиардов евро и которой Standard and Poor's присвоил рейтинг BBB+ и (P )Baa2 от Moody's.
Предполагается, что выручка от выпуска будет использована электросетевой группой «для удовлетворения обычных финансовых потребностей группы и покрытия потребностей бизнес-плана», поясняет он в пресс-релизе, добавляя, что «для облигационного займа, в момент выпуска ему будет представлен запрос на допуск к листингу на регулируемом рынке Люксембургской фондовой биржи».
Le банков В операции участвуют Bnp Paribas, Credit Agricole, Caixabank, Goldman Sachs, Hsbc, Imi, JpMorgan, Mediobanca, Morgan Stanley и Unicredit. Ожидаемый рейтинг новой ценной бумаги — Baa2 от Moody's и BBB+ от S&P.
