Крупнейшее в истории размещение госдолга прошло без проблем. Казначейство США разместило 25 миллиардов 30-летних облигаций по падающим ценам, как это произошло в среду с размещением 42-летних облигаций: 4,10 миллиарда долларов плавно поглотились под 19% на уровнях ниже вторичных цен. Это подтверждение того, что рынок теперь убежден, что о снижении ставок можно будет говорить только в мае, если не позже. Тем временем хедж-фонды, которые в то время делали ставку на облигации Evergrande, полагая, что Коммунистическая партия Китая не допустит взлома, плачут горячими слезами: первое размещение облигаций после дефолта гиганта недвижимости (XNUMX миллиардов) был заброшен: ликвидация неизбежна. В Гонконге облигации сегодня стоят копейки.
Гонконг в минусе: акции Evergrande стоят 1 цент
Не случайно Гонконг финиширует в минусе -0,6%, сдерживаемый новым падением Alibaba - 2,4%. Но влияние на прейскурант будет видно только в конце недели, завершающей лунные новогодние праздники. С сегодняшнего дня списки Китая, Тайваня, Кореи, Индонезии, Вьетнама и Филиппин находятся в тупике. Таким образом, эстафета роста переходит к Токийской фондовой бирже +2% за неделю, до самого высокого уровня за 34 года. Помимо автомобильных акций, поддерживаемых экспортом, продолжает блистать Softbank: сегодня +12% после +9% в четверг.
ИИ, Рука улетает
Это достижение стало возможным благодаря взлету на Уолл-стрит Arm Holding, английской компании, контролируемой Softbank, лидером в разработке схем, входящих в состав чипов, фундаментального ингредиента для развития искусственного интеллекта. Это объясняет блестящие результаты акций: +48% в конце после невероятных +63% на ранних стадиях. Между тем, рост Nvidia продолжается, установив пятнадцатый исторический рекорд на уровне $707,94 при капитализации в 1.70 миллиарда долларов.
Новые рекорды Nasdaq, S&P остановился на отметке 5 тысяч пунктов
Фондовый рынок США двигался с двумя скоростями. Новые убедительные исторические максимумы для Nasdaq 100 и Fang Plus, новые двухлетние максимумы для Nasdaq Composite. Индекс S&P500 впервые в истории достиг отметки в 5.000 пунктов, но не смог преодолеть ее в финале.
Европа была менее блестящей, хотя недостатка в рекордах не было: новый максимум с 2001 года EuroStoxx50 и двухлетний максимум индекса EuroStoxx 600. Пьяцца Аффари всю сессию двигалась в районе пятнадцатилетних максимумов и на на этих уровнях он вот-вот завершит пятую позитивную неделю из последних шести.
Индекс MSCI World закрылся с весьма незначительным ростом (+0,03%), достигнув нового рекорда в 3.268 пунктов. Он готов завершить на позитиве четырнадцатую неделю из последних пятнадцати.
JP Morgan ожидает прихода Тосо
В последние дни некоторые крупные брокеры по очереди призывают проявлять осторожность при покупке акций. Последним вчера выступил JP Morgan: «Мы по-прежнему убеждены, что потенциал роста с этого момента будет ограниченным и что акции упадут на 20-30% по сравнению с пиком 2024 года».
Другие предостережения поступили от ЕЦБ: «Вам следует подождать со снижением процентных ставок», — сказал он. Пьер Вунш, управляющий Центрального банка Бельгии и член ЕЦБ. «Я на стороне тех, кто считает, что полезно подождать. Но в какой-то момент нам придется просмотреть всю имеющуюся у нас информацию и сделать ставку».
Немецкий десятилетний облигаций на уровне 2,35% с 2,31%. Десятилетние БТР под 3,92% с 3,87%. Спред 156. Цена нашего BTP за неделю упала на 0,90%.
Правительство в действии, чтобы продвинуть BTP
Правительство занято введением налоговых льгот для отечественных покупателей государственных облигаций, готовясь разместить новый розничный выпуск позднее в этом месяце. Об этом заявил министр экономики Джанкарло Джорджетти. Цель состоит в том, чтобы передать растущую долю государственного долга в руки итальянских вкладчиков и ограничить влияние любых будущих финансовых кризисов. В 2023 году Казначейство выпустило облигаций на сумму 44 миллиарда евро розничным инвесторам, которым принадлежит 13,5% его долга, что более чем вдвое больше, чем в середине 2022 года.
Медленно движущееся масло
Нефть изменилась незначительно по сравнению с +3% вчера. Баланс недели +5,5%. Покупки были инициированы тем, что Израиль отклонил предложение Хамаса о прекращении огня, но госсекретарь США Энтони Блинкен Он сказал, что еще есть место для переговоров. Дипломатические усилия продолжаются: в четверг в Каир прибудет делегация ХАМАС для переговоров с посредниками Египтом и Катаром. Тем временем король Иордании Абдалла встретится с президентом США Джо Байденом, чтобы добиться прекращения войны. Постоянная напряженность на Ближнем Востоке держит рынок в напряжении.
Дождь банковских счетов, предложение Vitol по Сарасу
Банки по-прежнему в центре внимания: Credem завершает год с консолидированной чистой прибылью в 562,1 млн евро, что на 72,4% больше по сравнению с 326,1 млн в 2022 году. Об этом институт сообщил в сообщении, также объявив о выплате дивиденда в размере 0,65 евро на акцию (выше чем 0,33 евро в 2022 году) и с купоном, равным 7,6% от текущей стоимости акций. Более подробно, по этому последнему компоненту в начале четвертого квартала 0,45 года ожидаются обычные дивиденды в размере 0,20 евро на акцию и внеочередные дивиденды в размере еще 2024 евро с выделением купона. Доходность капитала (ROE) Credem в 2023 году. составлял 16,3%, а Rote (возврат материального капитала) - 19%. Посредническая маржа составила 1.923,2 30,1 млн евро (+2022% к XNUMX году).
Mediobanca превзошли прогнозы по чистой прибыли в первом полугодии благодаря увеличению чистого процентного дохода благодаря высоким ставкам и деятельности по управлению активами. Чистая прибыль за первое полугодие составила 611 миллионов евро, что на 10% больше, чем в предыдущем году, и выше консенсуса, предоставленного банком в 596 миллионов евро.
Безмерность завершил четвертый квартал 2023 года с чистой прибылью в 29,4 миллиона евро, увеличившись на 29%, в результате чего чистая прибыль за 2023 финансовый год составила 104,4 миллиона евро, увеличившись на 39%. Компания разработает новый план, который также приведет к обновлению целей на 2025 год, сообщил генеральный директор Коррадо Пассера.
Banco Bpm. Он завершает 2023 финансовый год с результатами, демонстрирующими заметный прогресс в соответствии с прогнозом, что позволяет ему предложить акционерам дивиденды, которые увеличились более чем вдвое по сравнению с предыдущим годом.
Banca Mediolanum. Генеральный директор Массимо Дорис с оптимизмом смотрит на мнение ЕЦБ относительно восстановления прав голоса Fininvest на долю, превышающую 9,9%, но этот процесс требует времени.
Интеза Сан Паоло. Генеральный директор Карло Мессина объяснил в интервью, что институт пытается завершить продажу своей деятельности в России, но ему все еще мешают бюрократические проблемы.
МПС Банк. К концу года в торговой сети будет 300 новых сотрудников, согласно соглашению, достигнутому вчера с Fabi и другими профсоюзами.
Iveco завершает 2023 год с консолидированной выручкой в 16 миллиардов евро, что на 13% выше, со скорректированной Ebit в 940 миллионов, что на 413 миллионов евро больше по сравнению с 2022 годом, и скорректированной чистой прибылью в 352 миллиона, что на 127 миллионов больше, чем в 2022 году.
Сарас. Vitol, швейцарско-голландский гигант торговли сырьевыми товарами, стремится приобрести 40% акций, принадлежащих Семья Моратти в нефтеперерабатывающей компании и предложили 2,2 евро за акцию, цену, которая включала бы премию более чем в 35% от стоимости акций на вчерашнем закрытии. Он пишет это Mf. Срок действия предложения, оцениваемого в 2,1 миллиарда долларов, истекает 15 февраля.
Мфе-МедиафорЕвропа. Австрийское антимонопольное ведомство уполномочило компанию увеличить долю, принадлежащую непосредственно немецкому ProSiebenSat.1, сделав это одобрение условием соблюдения определенных обязательств, касающихся защиты плюрализма в Австрии.
Леонардо подтверждает прогноз на 2023 год. Предварительные результаты группы будут опубликованы 29 февраля, а промышленный план и прогнозы на 2024 год будут представлены 12 марта.
