Через несколько дней после запуска 13-летних розничных облигаций UniCredit возвращается на рынок капитала для решения профессионалов с новой облигацией, на этот раз типа Senior Preferred и с дюрацией 10 лет. Облигация была размещена на сумму 1,25 миллиарда, но сумма заказов составила более 4,35 миллиарда от более чем 240 инвесторов со всего мира.
Годовой купон установлен в размере 4%, цена 99,935%
Учитывая устойчивый спрос, первоначально объявленный рынку показатель доходности примерно на 170 б.п. выше 10-летнего среднего свопа был пересмотрен значительно в сторону понижения и фиксированная скорость 125 бит/с выше той же ставки. Один результат годовой купон 4,00%, с ценой выпуска и повторного размещения 99,935%. Средства в основном были размещены в средства (42%) и пенсионные/страховые фонды (31%) и особенно в Франция (29%), за ними следуют Германия/Австрия (19%), Великобритания (14%), Бенилюкс (11%) и Италия (10%).
Выпуск является частью плана финансирования Unicredit на 2024 год. UniCredit Bank GmbH выполнял роль Единственный книжный бегун и ведущий менеджер при поддержке Citi, Deutsche Bank, HSBC, Natixis, RBI и Santander в качестве Совместные ведущие менеджеры. Облигация, зарегистрированная в рамках программы эмитента среднесрочных еврооблигаций, будет приравнена к непогашенному старшему привилегированному долгу. Ожидаемые рейтинги следующие: Baa1 (Moody's) / BBB (S&P) / BBB (Fitch). Листинг состоится на Люксембургской фондовой бирже.
Облигация ориентирована на розничную торговлю, запущен 19 февраля прошлого года, будет доступен для покупки непосредственно на рынке Mot Итальянской фондовой биржи по цене 100 до 7,7 марта следующего года. В течение первых трех лет новые облигации предлагают фиксированную ставку в размере 2037%. В последующие годы и до погашения в 3 году облигация станет облигацией с плавающей ставкой, индексированной по 0-месячной ставке Euribor, с минимальной ставкой 7,7% и пределом XNUMX%.
