После Eni, Mediobanca, Unicredit, Bper, Generali тоже. Цернэ e Banco Bpm воспользовались предоставленными с начала года возможностями для выпуска облигации. Банковская группа во главе с Джузеппе Кастанья завоевала рынок с зелеными облигациями на сумму 750 миллионов евро, вызвав огромный спрос на сумму более 3,2 миллиарда евро. В то же время компания, возглавляемая Джузеппиной Ди Фоджиа, успешно завершила размещение облигаций на сумму 850 миллионов евро, при этом спрос превысил предложение более чем в три раза. Обе операции подчеркнули сильный интерес инвесторов, консолидируя позиции Banco Bpm и Terna на финансовом рынке.
Новые зеленые облигации Banco Bpm на 750 миллионов долларов
Banco Bpm успешно выпустил 750 миллионов зеленых облигаций евро, а объем заказов достиг 3,2 млрд евро, что свидетельствует о сильном интересе инвесторов. Облигация имеет срок погашения шесть лет и возможность досрочного погашения в январе 2029 года, она выпущена под 99,537% с доходом фиксированный купон 4,875%. Это второй выпуск, но первый в зеленом формате в соответствии с новой Рамочной программой, в результате чего общее количество выпусков ESG выросло до восьми с общей суммой сбора в 5 миллиардов евро. Основными инвесторами являются управляющие активами (67%) и банки (23%), в географическом распределении преобладают иностранные инвесторы (Великобритания 31%, Франция 13%, Германия 10%, страны Северной Европы 8%) и итальянцы ( 26%). Banca Akros, Bnp Paribas, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo, Nomura и Société Générale выступили совместными букраннерами.
Новые 7-летние облигации Терны с доходностью 3,5%
Цернэ завершил вопрос о облигации от 850 миллионов евро с одним продолжительность 7 лет. Спрос превысил предложение более чем в 3 раза. Выпуск является частью программы среднесрочных еврооблигаций, имеющих рейтинг «BBB+» от Standard and Poor's и «(P)Baa2» от Moody's с годовым купоном 3,50%. Вырученные средства будут использованы для финансовых нужд Группы и поддержки промышленного плана. Терна планирует разместить облигации на регулируемой Люксембургской фондовой бирже. Синдикат банков, совместно с Banca Akros, Bnp Paribas, CaixaBank, Citigroup, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Imi – Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley, Smbc и Unicredit, выступил в качестве совместных букраннеров.
