Через три года после последнего номера Exor возвращается на рынок облигаций и делает это с 9-летняя облигация в размере 650 миллионов евро. Об этом сообщили в "Радиокор", по данным которого сейчас идет этап контактов с потенциальными инвесторами и цены будут определены в ближайшее время.
Последняя связь Эксора
С момента последнего выпуска облигаций Exor прошло более 3 лет. Это было 13 января 2021 года и тогда компания Семья Аньелли-Элканн разместил предложение о покупке двух облигаций со сроком погашения в 2022 и 2024 годах соответственно с целью финансирования своего долга. По случаю выкупа двух ценных бумаг Exor затем выпустила облигации на сумму 19 миллионов евро со сроком погашения 2031 января 500 года с годовым купоном 0,875% и эффективной доходностью при погашении 0,971%.
Новый выпуск Эксора
Срок действия новой облигации Exor истекает 14 февраля 2033 года. Сумма будет равна 650 миллион евро. Спрос превысил бы почти 5 раза больше предложения, более 2,4 миллиарда евро. В 2024 году, в октябре, должен быть погашен долг в размере 650 миллионов евро, и новые облигации связаны с рефинансированием этого обязательства.
По данным источников на рынке, на которые ссылается Radiocor, окончательные условия облигаций включают спред на 115 базисных пунктов выше средней ставки свопа. Заказы превысили 2,4 миллиарда евро.
Среди банков, ответственных за размещение, — Intesa Sanpaolo, Unicredit и Mediobanca.
(Последнее обновление: 16.35:7 XNUMX февраля).
