Cassa DEPOSITI е Prestiti завершил выпуск облигаций 500 миллионов евро по фиксированной ставке, не субординированной и зарезервированной для институциональных инвесторов. связьсроком на 7 лет (истекающий в октябре 2030 г.) предусматривает купон годовая ставка 4,75%. Ценные бумаги были выпущены в рамках Программы выпуска долговых обязательств (DIP), среднесрочной программы выпуска облигаций Cdp на сумму 15 миллиардов евро, зарегистрированной на Euronext Dublin и предназначенной для институциональных инвесторов.
Облигации на 500 миллионов Cdp: бум заказов
La вопрос, из более чем 1,9 миллиарда евро, был равен примерно предложение в четыре раза дорожеПри этом заявки поступили примерно от 70 инвесторов, что вызвало особый интерес как на внутреннем, так и на внешнем рынках: на последний было направлено 57% от общего объема размещения. Доходы, полученные от этого нового выпуска, будут использованы CDP «для продолжения своей деятельности в поддержку развития страны», поясняется в примечании.
Il рейтинг В среднесрочной перспективе бумаги, по которым подана заявка на допуск к торгам на Дублинской фондовой бирже, ожидаются на уровне BBB для S&P, BBB для Fitch и BBB+ для Scope. Banca Akros – Gruppo Banco Bpm, Bnp Paribas, Citi, Intesa Sanpaolo (подразделение IMI CIB), Nomura, Santander, Unicredit выступили в качестве ведущих менеджеров и совместных букраннеров операции.
