Veritas: Bond Placed, Unicredit Bookrunner e Advisor
A multiutilidade com sede em Veneto colocou um vínculo vinculado à sustentabilidade de 100 milhões graças à intervenção do banco na Piazza Gae Aulenti
Banco Bpm coloca 350 milhões de obrigações subordinadas
A obrigação tem a maturidade de 10 anos, foi emitida ao preço de 99,53€ e paga um cupão fixo de 3,25% nos primeiros 5 anos - Colocação concluída com sucesso
Poste Italiane coloca 2 títulos por um bilhão: boom de demanda
As obrigações têm o valor de 500 mil euros cada, têm prazos de 4 e 8 anos e vão pagar uma taxa anual fixa - Pedidos ultrapassaram os seis mil milhões
Snam estende vencimentos e lança novo título
Lançamento da segunda emissão voltada para a transição energética: 500 milhões à taxa fixa e recompra simultânea de títulos já em circulação
Bond Hera: peça 4 vezes a oferta e cupom de 0,25%
Fechou com sucesso a colocação de 500 milhões de obrigações a 60 anos - O preço fixou-se a XNUMX pontos base acima da taxa Mid Swap
Títulos e moedas, Peru lidera a recuperação dos mercados emergentes
O clima dos mercados mudou e recompensa os países do hemisfério sul que até pouco tempo atrás eram considerados fora de cogitação. O curioso caso do título peruano de 100 anos vendeu como pão quente. E agora será o dólar…
Cnh Industrial: novo bônus do euro está a caminho
A emissão de títulos será referenciada e as notas serão listadas na Bolsa de Valores da Irlanda - os rendimentos serão usados "para necessidades corporativas gerais, incluindo o pagamento de dívidas"
CDP se junta à rede americana de títulos sustentáveis
La Cassa é a primeira instituição financeira italiana a ingressar na Nasdaq Sustainable Bond Network, plataforma administrada pelo índice de tecnologia dos EUA
O voto dos EUA alegra as bolsas de valores, mas também os títulos: é por isso
Os mercados norte-americanos saudaram a ultrapassagem de Biden sobre Trump com uma alta robusta (e talvez surpreendente) e hoje também as bolsas asiáticas comemoram - As razões do salto dos títulos - As contas do Intesa e do Unicredit
Trump contra o Google, mas pesquisas mostram vitória de Biden
O Google é acusado pelo governo Trump de violar regras antitruste, mas é improvável que decisões sensacionais sejam alcançadas, enquanto as pesquisas indicam Biden como o provável vencedor das eleições presidenciais dos EUA - boom de títulos - Em Milão…
Bond Sure, segunda emissão de 13 bilhões em dezembro
Depois do sucesso da primeira emissão, Bruxelas prepara-se para a segunda, prevista para dezembro
Título seguro da UE: avalanche de pedidos, 10 vezes a oferta
Em poucas horas, a primeira emissão comunitária a financiar os fundos nacionais de despedimento atingiu os 233 mil milhões
De títulos da Enel e da Inwit por mais de um bilhão
A obrigação em libras esterlinas do grupo da eletricidade (500 milhões de libras) está ligada à sustentabilidade e prevê uma taxa de 1,000%, enquanto a da empresa das torres vale 750 milhões de euros e tem um cupão de 1,625% - Procura sustentada para ambos …
Terna lança meio bilhão de títulos de 10 anos
A emissão obteve um pedido igual a 3 vezes a oferta e pagará um cupom de 2030% em 0,375.
Cdp: maxi candidatura ao novo laço social
A emissão vale 750 milhões e os pedidos chegaram a 4 bilhões - Os recursos serão usados para apoiar empresas italianas que investem em pesquisa, desenvolvimento e inovação e as afetadas pela emergência do Covid19
Banco Bpm emite obrigações Tier 2 no valor de meio mil milhões
A emissão, destinada a investidores institucionais, tem uma maturidade de dez anos mas é reembolsável antecipadamente ao fim de cinco anos com um cupão fixo de 5%.
Mps: sucesso para o título subordinado de 300 milhões
O instituto colocou o título solicitado pelo BCE para autorizar a transação NPL com a Amco - Os pedidos muito altos permitiram aumentar o valor e diminuir o rendimento
Enel, títulos híbridos perpétuos são comprados, o valor sobe
A colocação do novo título híbrido perpétuo foi concluída - O rendimento foi fixado em 2,250%. O acordo visa recomprar títulos híbridos 2076 por £ 200 milhões
Intesa Sanpaolo lança bônus perpétuo de 1,5 bilhão
A demanda ultrapassou US$ 6,5 bilhões - O título é dividido em duas parcelas de igual valor, com rendimentos de 5,5 e 5,875%
Corrida por ouro e títulos, os mercados redescobrem Draghi
O dólar continua a perder terreno enquanto os democratas americanos atacam Trump, cada vez mais em dificuldade - Ouro e prata em alta, enquanto o Nasdaq coleciona novos recordes - Mario Draghi fala hoje em Rimini: primeira aparição pública após o artigo…
A guerra às vacinas empurra as bolsas e Tesla faz +13%
Segundo o Ifo alemão, a crise será totalmente superada em 11 meses, mas enquanto isso o desafio das vacinas é bom para as bolsas - Cisão de ações coloca Tesla em órbita - Ouro se recupera
Laços sustentáveis: Enel no grupo de "grandes consultores"
O grupo liderado por Francesco Starace é o único utilitário do mundo e a única empresa italiana admitida no Grupo Consultivo do Mercado de Títulos Sustentáveis da Bolsa de Valores de Londres
Ediliziacrobatica: Intesa assina 10 milhões de obrigações
O objetivo da operação é “fortalecer o desenvolvimento” da empresa listada na AIM com foco na expansão no exterior
Assosim, rankings 2020: Fineco e Akros os melhores
Apesar das graves dificuldades que o coronavírus tem causado aos mercados, no primeiro semestre de 2020, o Finecobank e a Banca Akros confirmam-se no topo dos rankings relativos aos mercados de ações e obrigações - a Banca IMI é a segunda -…
Banca Ifis: provedor de liquidez Equita Sim para títulos seniores
Assinado o acordo entre o Banca Ifis e o Equita Sim relativo à listagem no mercado secundário dos títulos Sênior Preferenciais emitidos pela instituição
Corporate Bond: os grandes italianos no mercado contra a crise
Empresas italianas estocam a liquidez necessária para compensar os efeitos negativos da pandemia de Covid-19 - De Leonardo a FCA, as concessionárias estão concorrendo a títulos corporativos, mas as grandes americanas também estão em crise
De títulos Leonardo e Inwit por 1,5 bilhão
A emissão de Leonardo vale 500 milhões, vence em janeiro de 2026 e obteve uma demanda igual a 4 vezes a oferta - a Inwit, em vez disso, emitiu novos títulos com prazo de 6 anos por um bilhão de euros
FCA, aqui está o preço das novas obrigações em euros
A empresa ítalo-americana fixou o preço das emissões de senior notes num total de 3,5 mil milhões
Mercados de ações em recuperação, mas corrida por títulos e super ouro
Ouro dança em torno de 1.800 dólares a onça - Piazza Affari ganhou 13,7% no segundo trimestre de 2020, mas ainda perde 17% desde o início do ano
FCA prepara novas obrigações em euros
O Grupo FCA pretende emitir títulos em Euros - Os termos finais serão determinados pelas condições de mercado e serão listados na Bolsa de Valores da Irlanda
Unicredit: boom de nível 2, pedidos de 5,5 bilhões
O banco emitiu um título subordinado de 15 anos, que paga um cupom fixo em dólares de 5,459% ao ano nos primeiros 10 anos.
Unicredit: novo título Tier 2 em dólares
O banco mandatou os bancos para a colocação de um título tier 2 em dólares - O montante é de pelo menos 500 milhões - Concedeu um empréstimo de 5 à Biotech Reithera - Título sobre os escudos
Títulos perpétuos: contribuintes e poupadores, cuidado com roubo
Depois da emergência do Coronavírus e diante dos altos déficits causados pela pandemia, os títulos perpétuos voltaram à moda - Mas quem paga? pergunta com razão Bini Smaghi - E um relatório de Giampaolo Galli e Paudice documenta o resultado desastroso de…
Enel: títulos híbridos de 1,5 bilhão até 2021
O objetivo é refinanciar as obrigações híbridas em circulação sobre as quais podem ser exercidos direitos de resgate antecipado a partir deste ano - As emissões serão reservadas a investidores institucionais
Snam, o primeiro vínculo de transição é o precursor global
O objetivo é garantir que a estratégia financeira seja consistente com os objetivos de sustentabilidade da empresa, reforçados com o novo Plano Estratégico 2019-2023 - Concluída com sucesso a primeira emissão de 500 milhões de Transition Bonds - Alverà: "Atua como…
Bancos, param de distribuir dividendos até 2021. Chuva de títulos na Europa
Mercados à espera da intervenção de Powell sobre os movimentos da Fed - Mas a decisão do BCE sobre os dividendos penaliza as ações dos bancos - Avalanche de obrigações por toda a Zona Euro - Ouro sobe
Unicredit lança obrigações sénior a 6 anos
As obrigações vencem em 2026 e não são resgatáveis antes de 2025 - Está previsto um cupão fixo anual até 2025 - Sucesso absoluto da operação: 150 investidores institucionais subscreveram 1,25 mil milhões de euros
Wall Street bate recordes, Itália lança o Btp Futura
Os mercados continuam a ignorar a recessão e ontem tiveram outro dia de touros - mas será que vai durar? - Novo Tesouro Btp para recompensar investidores de longo prazo
Bancos e títulos: o plano de Ursula os faz voar
O Fundo de Recuperação dá asas aos bancos e às obrigações, mas a crise de Hong Kong pode abalar a confiança dos mercados financeiros - Unicredit lidera a subida das ações dos bancos - Mais de 100 mortos nos EUA por…
Receita de Soros: "Obrigação perpétua para salvar a UE"
O financista húngaro, em entrevista ao holandês De Telegraaf, explica que a escolha da Holanda, também contrária à proposta franco-alemã, é aceitar os títulos perpétuos ou a duplicação do orçamento europeu. Aqui estão suas dicas para fazer com que todos concordem
China aperta Hong Kong, Itália agradece ao povo Bot
A nova repressão de Pequim faz com que o mercado de ações de Hong Kong despenque e aumenta as tensões internacionais - Trump: "Nossa resposta será muito forte" - Argentina inadimple novamente - Clima de casamento na Piazza Affari…
Btp Italia triunfa, chuva de títulos a caminho
A colocação do Btp Italia fecha hoje para investidores institucionais, mas a arrecadação dos poupadores de varejo tocou 14 bilhões - Petróleo no topo - Wall Street recupera sua participação e também empurra as bolsas europeias - Elkann confirma…
Coronavírus, Lombardia lança os "Títulos Lombard"
A emissão de títulos será usada para financiar um plano de investimento de 3 bilhões para revitalizar a economia da região
CDP, título social de 1 bilhão: ok de 130 investidores
A emissão está dividida em duas tranches, por 3 e 7 anos, e visa apoiar empresas e administrações públicas afetadas pela emergência do Coronavírus.
Coronavírus: não é uma recessão, é um tsunami
NAS MÃOS DA ECONOMIA: ATUALIZAÇÃO DE 19 DE MARÇO - O incrível colapso dos índices PMI da China, da produção industrial e da demanda doméstica em fevereiro e da confiança alemã em março é um de te fabula narratur para o resto de…
Coronavírus, títulos pandêmicos são um fracasso: eis o porquê
Há três anos, o Banco Mundial criou Títulos Pandêmicos para apoiar os países afetados pelo Ebola, mas os resultados não corresponderam às expectativas: por esses motivos
Argentina: calote à vista, mas governo "se alegra"
"A dívida já não se sustenta": este é o veredicto da última missão do FMI a Buenos Aires, que no entanto oferece uma saída ao Presidente Fernández: cortar o valor dos títulos dos credores privados.
Banca Ifis coloca obrigações de 400 milhões
O título é preferencial sênior - Demanda, mais de 60% de investidores estrangeiros, quase três vezes o valor ofertado
Banco Bpm: bônus de 750 milhões, boom de demanda
Trata-se do primeiro título sênior não preferencial da instituição - A emissão paga cupom fixo de 1,625%, com spread acima do mid-swap de 193 pontos base
Amplifon: novo título, demanda sobe
A emissão vale 350 milhões e os pedidos superam a oferta em 10 vezes, fazendo com que o rendimento caia
CDP lança títulos de habitação social: procura em alta
Emissão no valor de 750 milhões de euros e destina-se a financiar projetos de habitação social - Pedidos ultrapassam os cinco mil milhões, baixando a rentabilidade
Títulos bancários: nova onda na Itália em fevereiro
Várias instituições do nosso país já iniciaram contactos com bancos de investimento para lançamento de novas colocações na segunda quinzena de fevereiro - O valor total deverá rondar os 4 mil milhões de euros
Recuperação de títulos: Emilia impulsiona BTPs e bolsas buscam recuperação
Depois da segunda-feira negra, as bolsas de valores estão tentando voltar a subir hoje enquanto os títulos voam - Apple em baixa na véspera das contas - Bancos de duas velocidades
China desacelera, mas bolsas comemoram
A economia chinesa regista o menor crescimento desde 1990 mas o PIB continua nos +6% - As bolsas asiáticas não são afetadas e Wall Street está no topo: pela primeira vez o índice S&P ultrapassa os 3.300 pb…
Banco Bpm: 400 milhões de obrigações perpétuas colocadas
A obrigação foi dirigida a investidores institucionais - O cupão é semestral, não cumulativo e foi fixado em 6,125%, contra uma indicação inicial de 6,75/6,875%, graças ao significativo volume de encomendas
Ubi, boom de títulos perpétuos. Unicrédito coloca obrigações de 2 mil milhões
A Ubi fechou com sucesso a emissão inaugural Adicional Tier 1 no valor total de 400 milhões de euros - a Unicredit colocou dois títulos no mercado no valor total de 2 bilhões contra uma demanda que ultrapassou…
Unicredit lança título subordinado de 12 anos
É um título Tier2 em euros com vencimento em 15 de janeiro de 2032 - O valor do empréstimo é de 1,25 bilhão - Boom de pedidos: 3,5 bilhões