Cassa Depositi e Prestiti lançou na segunda-feira uma obrigação social de 750 milhões de euros com maturidade de 8 anos. o título é a uma taxa fixa, não subordinado, não garantido e tem um cupom anual bruto de 1%. A demanda atingiu 4 bilhões euros, superando a oferta em cinco vezes.
A emissão, reservada a investidores institucionais, visa apoiar empresas italianas que investem em pesquisa, desenvolvimento e inovação, bem como as mais afetadas pela emergência do Covid-19. Em particular, “os recursos angariados com esta operação serão utilizados para financiar investimentos no tecido produtivo que contribuam para a consecução dos objetivos de desenvolvimento sustentável promovidos pelas Nações Unidas”, lê-se na nota do grupo.
Este é o quinta colocação deste tipo para CDP, que em abril havia emitido o “Título de Resposta Social Covid-19”, cujos fundos foram utilizados para responder à emergência desencadeada pela pandemia.
“Com a emissão do novo Título Social – comentou o administrador-delegado da Cassa, Fabrizio Palermo – O CDP confirma o seu compromisso de apoiar o crescimento sustentável do país através de um apoio robusto aos negócios da nossa área. Estamos convencidos de que a economia sustentável representa uma importante oportunidade de crescimento para as empresas e uma oportunidade imperdível para impulsionar o reinício do país após a pandemia de Covid-19. A forte procura por parte dos investidores institucionais e sobretudo dos SRI (Socially Responsible Investors) confirma a confiança do mercado na CDP e a solidez da nossa estratégia de sustentabilidade”.
Os novos títulos, que serão listados na Bolsa de Valores de Luxemburgo, foram adquiridos por mais de 180 investidores, dos quais 76% são estrangeiros. O classificação médio-longo prazo dos títulos será igual a BBB (negativo) para S&P, BBB- (estável) para Fitch e BBB+ (negativo) para Scope. Barclays, Crédit Agricole CIB, HSBC, Intesa Sanpaolo, JP Morgan, Mediobanca e Unicredit atuaram como coordenadores conjuntos da transação.
