Grande sucesso para o novo vínculo de sete anos do Intesa Sanpaolo. A procura ultrapassou os 4 mil milhões de euros, três vezes o valor ofertado de 1,25 mil milhões.
As obrigações hipotecárias a 7 anos colocadas pagarão um cupão anual de 0,625%. Os títulos foram cotados em 99,225% para um rendimento de 0,739%, e igual ao mid swap +45 pontos base, abaixo do rendimento esperado, que foi indicado igual ao mid swap +55 pontos base. A operação é gerida pela Banca Imi, Barclays, Bnp Paribas, Lbbw, Rbi e Santander.
Na Piazza Affari, a ação do Intesa Sanpaolo sobe na esteira dos outros bancos. Pouco menos de uma hora após o fecho, as ações marcaram um salto de 6,3% para 2,70 euros, após uma alta intradiária de 2,75 euros.
