Enel ha vuelto a elegir la libra para la colocación de su nuevo bono sostenible.
El asunto de 750 millones de libras – aproximadamente 900 millones de euros – recibió solicitudes casi 3 veces, totalizando pedidos totales por un monto aproximado de 2,1 millones de libras.
Es un bonos vinculados a la sostenibilidad en un único tramo con vencimiento a siete años (11 de abril de 2029) y cupón del 2,875%. el emisor es Enel Finanzas Internacional, una empresa financiera holandesa controlada por Enel.
El bono, emitido a un precio de 99,947, ofrece una rentabilidad efectiva al vencimiento del 2,883% y paga una prima de 140 puntos básicos sobre la rentabilidad del Gilt de enero de 2029 con un cupón de referencia del 0,5%. Enel fue -entre los grandes grupos energéticos- el primero en empezar con bonos vinculados a la sostenibilidad y la compañía ha condicionado todo su plan de financiación a la sostenibilidad.
Vínculo vinculado al objetivo de sostenibilidad ambiental
“El bono está vinculado al logro del objetivo de sostenibilidad de Enel relacionado con la reducción de las emisiones directas de gases de efecto invernadero, contribuyendo al Objetivo de Desarrollo Sostenible 13 de las Naciones Unidas (Lucha contra el cambio climático) y en cumplimiento del Marco de Financiamiento de Grupos Vinculados a la Sostenibilidad, dijo una declaración.
Participaron en la operación Inversores Socialmente Responsables (ISR), lo que permitió al Grupo Enel seguir diversificando su base de inversores, se lee en un comunicado. En enero, Enel lanzó un bono vinculado a la sostenibilidad de 2,75 millones de euros en tres tramos. En octubre de 500 se lanzó un bono de 2020 millones de libras esterlinas.
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