Otro día de pasión para los mercados financieros, que ya habían comenzado la semana con mal pie ayer, marcado por un aumento significativo en los precios del petróleo y la consiguiente alarma por la inflación, lo que a su vez provocó un aumento en los rendimientos de los bonos gubernamentales, en particular El bono del Tesoro estadounidense a 10 años, que superó el 5%, alcanzó su nivel más alto desde 2007.Por lo tanto, todo sugiere que la Reserva Federal podría aumentar sus tasas de interés de referencia en su reunión del miércoles 16 de septiembre: los futuros están descontando una La probabilidad actual ronda el 90-95% de una subida de 25 puntos básicos.En este escenario, los mercados bursátiles occidentales siguen sufriendo: Dow Jones -1% por ahora, Nasdaq Composite Index -0,7%, Nasdaq Top-100 -0,5%, Milán -0,14%, París -0,34%, Frankfurt -0,15%, Londres -0,37%.
El petróleo crudo Brent se cotiza a 108 dólares y el gas natural europeo a 80 euros.
Los precios del petróleo siguen subiendo: el crudo Brent ha superado los 108 dólares por barril, desde los 107 dólares del cierre de ayer, mientras que el crudo WTI ha repuntado más del 3%, acercándose a los 105 dólares. Según los inversores, las interrupciones en el suministro en Oriente Medio están contrarrestando así las señales de progreso hacia una tregua energética entre Rusia y Ucrania. La atención del mercado sigue centrada en Arabia Saudita.donde el oleoducto Este-Oeste ha sido clausurado y los hutíes en Yemen han tomado el control del acceso al Mar Rojo, eliminando una importante ruta alternativa para las exportaciones de petróleo crudo que no dependía del Estrecho de Ormuz. Sin embargo, los precios del gas natural europeo han bajado ligeramente, pero se mantienen en torno a los 80 euros por megavatio-hora. Los niveles de almacenamiento de GNL en Europa se sitúan en torno al 68% de su capacidad., una cifra que aún se encuentra por debajo del promedio estacional en un período en el que los inventarios generalmente deberían estar cerca de su capacidad máxima.
El oro y la plata apenas se mueven, el diferencial del BTP Bund se mantiene cerca de los 90 puntos básicos.
En lo que respecta a las materias primas, el oro y la plata presentan pocas novedades: el primero ronda los 4.300 dólares la onza, mientras que la segunda se cotiza hoy a 63 dólares la onza. Tendencia positiva del dólar estadounidense frente al euro.Con el tipo de cambio actual en 1,154, el Bitcoin está perdiendo impulso: tras rozar brevemente los 80.000 dólares, ahora ha caído un 3% hasta los 76.000 dólares. El diferencial entre el BTP y el Bund sigue bajo presión, acercándose a los 90 puntos básicos, el nivel más alto desde principios de abril de 2026. La rentabilidad del bono BTP a 10 años de referencia sube al 4,4%., en sus niveles más altos desde noviembre de 2023.
La inteligencia artificial se recupera en el Nasdaq a pesar de las advertencias sobre su futuro.
La inteligencia artificial parece estar recuperándose en el Nasdaq, a pesar de las crecientes alarmas sobre su desarrollo descontrolado: Entre las acciones más negociadas se encuentran Meta +0,4%, Micron +0,5%, Nvidia +0,6%Por otro lado, Apple, Microsoft y Amazon han caído más del 1%. Tesla se mantiene en positivo, mientras que en el universo de Musk, SpaceX registra una caída superior al 2%. Las mayores ganancias entre las acciones tecnológicas corresponden a Qualcomm (+4%), Marvell (+2,6%), AMD (+2%), Intel (+1,2%) y Lumentum (+1%). Sumideros de axones -10% Tras el anuncio de la compañía sobre una emisión de bonos convertibles por valor de 1 millones de dólares, los inversores temen una futura dilución de la participación accionarial, ya que los bonos pueden convertirse en acciones. Netflix también registró pérdidas significativas, con un descenso del 3%, y Booking, con un descenso del 2,5%.
El sector energético marcha bien en Milán, pero (casi) todos los bancos están pasando apuros.
¿Y en Piazza Affari? En una sesión negativa para el FTSE MIB, las acciones del sector energético destacaron, desafiando la tendencia: Tenaris +3,3%, Terna +2,9%, Eni +1,75%, Saipem +1,65%. Con la excepción de MPS +1,53% y Mediobanca +1,43%Los bancos generalmente cierran en números rojos, en medio de un juego de riesgo sobre el que aún hay incertidumbre: Unicredit es el peor con -2,24% después La reunión entre el director ejecutivo de Orcel y el ministro de Finanzas alemán.Bper -1,66%, Mediolanum -0,56%, Banco Bpm -0,43%, Intesa Sanpaolo -0,2%. Entre las acciones con peor desempeño se encontraba Moncler -2%. Sobre la igualdad entre Poste Italiane y Telecom Italia, mientras que la oferta pública de adquisición lanzada por la empresa de Matteo Del Fante está a punto de concluir.
