Um limite de 10 milhões de euros vai financiar os projetos das empresas locais - Serão emitidas obrigações que podem ser subscritas até 31 de julho com um mínimo de mil euros - As empresas vão poder aceder a empréstimos bonificados de médio e longo prazo…
Segundo o número um da Comissão, "se bem que os mercados accionistas e obrigacionistas devam desempenhar um papel muito mais significativo", devemos também apostar em formas inovadoras de intermediação financeira: do crowdfunding ao peer-to-peer lending, dos fundos de crédito aos mini títulos.
A Generali celebrou um contrato de resseguro com a Lion I Re, que por um período de três anos cobrirá as possíveis perdas devido a catástrofes sofridas pelo grupo segurador - Lion I Re emitiu uma tranche de títulos de dívida…
Excelente sucesso para o título Tier 2 de 12 anos lançado hoje pela Generali no valor de 1 bilhão - O título recebeu pedidos de mais de 7,5 bilhões - Rendimentos esperados abaixo dos 250 pontos base indicados…
A Generali enviou aos bancos um mandato com o objetivo de lançar um título "subordinado de nível 2" em euros - A emissão pode chegar ao final da teleconferência que acontecerá na tarde de terça-feira.
Do BLOG de Alessandro FUGNOLI (Kairos) - Uma escalada do confronto em Kiev certamente causará danos aos mercados, mas as bolsas de valores e títulos já mostraram propensão a colocar a questão ucraniana em segundo plano assim que ela aparecer estabilizada, ainda que…
Atenas enche-se de obrigações trimestrais (1,625 mil milhões de euros) alcançando um rendimento bruto de 2,75%, contra 3,1% no leilão semelhante do passado dia 18 de março.
O Monte dei Paschi está a avaliar o montante do aumento de capital necessário para o reembolso das obrigações Monti, na sequência da publicação do manual European Asset Quality Review - Fala-se da hipótese de passar o aumento de capital de 3 para 5 mil milhões.
As obrigações têm um valor mínimo de subscrição de mil euros, uma duração de 2 anos, um cupão semestral, uma taxa anual bruta de 1,90% e podem ser subscritas de 14 de abril a 30 de maio de 2014 - O produto de uma obrigação de solidariedade…
Quanto ao preço, que inicialmente começou com uma indicação de preço inicial na zona de mid swap +175 pontos base, graças a uma carteira de encomendas de quase quatro mil milhões de euros, a operação registou uma indicação de preço oficial igual ao mid swap +160…
Segundo o BCE, em França, Itália e Alemanha estas colocações têm apresentado um dinamismo muito maior do que os empréstimos bancários – Mas em todos os países, sublinha o BCE, “o acesso aos mercados de títulos de dívida...
As encomendas já ultrapassaram mil milhões de euros - A indicação inicial do preço situa-se na área dos 120 pontos base acima da Euribor a 3 meses, mas espera-se que o preço seja ainda no dia - O mandato para gerir o leilão foi…
A explosão inicial do mercado de ações diminui, mas fecha em território positivo após dois dias de quedas - Exploits da Yoox e excelentes desempenhos da Fiat, Autogrill, Prysmian e Buzzi - Fortes quedas dos bancos após o golpe decisivo…
Quanto ao spread com Bunds alemães da mesma maturidade, Atenas continua a reduzir o gap, quebrando a barreira dos 450 pontos base em baixa no início da tarde - Face à colocação de um novo título a cinco anos.
A Tamburi Investment Partners encerrou hoje cedo a oferta pública de seu empréstimo obrigacionista 2020. O anúncio foi feito em nota da empresa, listada no segmento Estrela da Bolsa, que cita “a alta demanda por títulos registrada”.
É o que afirma uma nota da empresa, que também fornece estimativas preliminares de alguns dados das demonstrações financeiras: receita em queda - A ação da Piaggio não começa bem a semana na Piazza Affari: na abertura do pregão perdia mais de 2%…
Draghi anuncia que toda a diretoria do BCE está de acordo com a flexibilização quantitativa ao estilo europeu e diz que a Eurotower está pronta para agir: os bancos e a bolsa de valores brindam - O FtseMib está perto de 22 pontos - As façanhas do Bpm, mas…
Isto foi noticiado pelo serviço Ifr da Thomson Reuters, acrescentando que a yield da obrigação foi fixada em 98 pontos base acima da taxa Euribor a 3 meses, após uma indicação inicial, esta manhã, na zona dos 105 bps, depois baixada para…
O Banco colocou hoje uma emissão perpétua de dólares que recebeu pedidos de mais de 8 bilhões após um roadshow de três dias - o rendimento será de cerca de 8%.
O instituto lançou esta manhã o aguardado bônus perpétuo tier 1 adicional em dólares - O título tem uma orientação de rendimento inicial de 8,25% área - A Unicredit pretende captar o equivalente a dois bilhões de euros.
É o que adiantaram algumas fontes financeiras, no último dia do roadshow internacional, que teve início na passada segunda-feira, e que passa por Singapura, Hong Kong, Londres, Frankfurt, Paris e Suíça.
A emissão lançada pela manhã pelo instituto de Siena despertou bastante interesse nos mercados: encomendas já recolhidas na ordem dos 2,75 mil milhões de euros - A procura empurrou para baixo o guidance de preços, para 280 pontos base face aos 290 inicialmente indicados.
O instituto italiano encarregou um pool de bancos de administrar uma emissão perpétua em dólares, resgatável a partir do décimo ano - O novo título de dívida será incluído no 'capital ordinário Tier 1' se o cupom for…
O grupo colocou no mercado de dívida obrigações a 7 anos no valor de mil milhões de euros - A procura global ultrapassou os 4,5 mil milhões - O rendimento reconhecido aos compradores é de 4,75%
A Lingotto lançou esta manhã uma emissão de títulos de referência em euros, com prazo de sete anos - Segundo fontes próximas à operação, os primeiros indícios de yields estão na faixa de 5% - A ação da Fiat cai.
Em caso de emissão, a Cnh Industrial Finance Europe SA solicitará a listagem dos valores mobiliários no mercado regulamentado irlandês.
O governo passa no primeiro leilão de títulos do governo com as taxas de juros mais baixas, mas a Piazza Affari, em linha com a Europa, continua fraca mesmo que se recupere no fechamento final em paridade substancial - Heavy Prysmian, também em baixa CNH, Tenaris,…
Esta manhã o Tesouro alemão colocou obrigações do Estado a dez anos por 3,769 mil milhões de euros, muito abaixo da oferta máxima esperada, igual a 5 mil milhões: a procura não ultrapassou os 4,331 mil milhões de euros - Portugal colocou…
A Intesa Sanpaolo lançou no mercado uma emissão de obrigações sénior a 5 anos denominadas em renminbi, a moeda nacional chinesa.
As novas obrigações serão admitidas à cotação no mercado regulamentado da Bolsa de Valores do Luxemburgo - O período da oferta, que se inicia hoje, termina a 26 de fevereiro de 2014 - A data de liquidação da Oferta de Permuta foi fixada para 5…
O instituto com sede em Emilia lançou esta manhã um título coberto de 5 anos no valor de 750 milhões de euros - As encomendas recebidas ultrapassam um bilhão e meio de euros: a orientação de rendimento foi revisada para baixo…
A operação permitirá à empresa de engenharia otimizar a estrutura financeira - Títulos conversíveis até fevereiro de 2019 - Prêmio de conversão de 35% sobre o preço médio da ação - Mas o título cai para a Piazza Affari.
A empresa com sede em Milão, ativa no setor de engenharia, abriu os livros para a colocação de um título de 5 anos: meta de 70 milhões de euros, úteis para financiar suas atividades comerciais - O título…
Esta manhã, o instituto iniciou os procedimentos para a colocação de um título sênior com garantia de 5 anos - A orientação de preço está entre 190 e 195 pontos base acima da taxa midswap e o preço é…
Lombard Odier explica como os títulos do governo, que normalmente oferecem pouca proteção em um ambiente de rendimentos crescentes, podem ser colocados em carteiras com menos risco, o que cria oportunidades para os investidores com maior flexibilidade - O…
Os fundos serão disponibilizados através de um conjunto de instrumentos financeiros, entre os quais o Agribond - Unicredit de 600 milhões de euros assinado hoje em Verona, no âmbito da Fieragricola, um acordo com a Sgfa-Ismea e com as principais associações da categoria…
As encomendas já ultrapassaram os 1,9 mil milhões de euros - O rendimento foi fixado em 150 pontos base acima da taxa midswap, após uma indicação inicial esta manhã na zona dos 160 pb.
Pela manhã, a Agência Alemã de Finanças colocou títulos com vencimento em fevereiro de 2019 no valor total de 3,279 bilhões de euros - Yields caíram acentuadamente em relação ao leilão de janeiro, em 0,63% contra 0,90%.
Título no vermelho na Piazza Affari apesar da excelente resposta dos investidores à emissão de títulos de 10 anos que ocorreu ontem - O título foi cotado a 99,281, igual a um rendimento de 2,708%, 80 pontos base acima da taxa midswap…
A empresa de Leonardo Del Vecchio lançou um título de 500 milhões com vencimento em 2024 pela manhã - Boa demanda: orientação de preço para baixo nas indicações iniciais, 85-90 pontos base acima da taxa midswap.
Isso foi relatado pelo serviço Thomson Reuters Ifr - A orientação de rendimento para a emissão foi reduzida em cerca de 110 pontos básicos acima da taxa midswap (+/-2 pb).
Ubi Banca lança um título coberto de 10 anos, com uma indicação inicial de rendimento na área de 130 pontos base acima da taxa midswap - A emissão será precificada durante o dia
O instituto milanês colocou no mercado um título sênior sem garantia de 5 anos no valor de 500 milhões - A emissão lançada pelo Bpm recebeu ordens de 1,4 bilhão de euros - Yield fixado em 320 pb acima do midswap.
A Eni colocou no mercado uma emissão de 15 anos no valor de 1 bilhão de euros - Forte demanda, orientação de preços revisada para baixo.
O jornal financeiro Handelsblatt se posicionou a favor da proposta de Martin Blessing, CEO do Commerzbank, de impor exigências adicionais de capital aos bancos detentores de títulos do governo - A proposta, na verdade, retoma uma ideia do próprio Jens…
A Eni encarregou o Banca IMI, BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC e Mitsubishi UFJ Securities de organizar a colocação de uma emissão de títulos de taxa fixa de 15 anos.
A gigante italiana da defesa decidiu reabrir a emissão de sete anos já colocada anteriormente por 700 milhões de euros - A meta de financiamento de hoje é de pelo menos 150 milhões - A orientação inicial de preço era…
As encomendas ultrapassaram os 7 mil milhões e, segundo os principais gestores da operação, o título - com maturidade em janeiro de 2021 e com cupão de 4,5% - foi cotado a uma reoferta de 99,447, para uma yield final de 4,594%, correspondente a um spread…
A gigante da energia decide emitir algumas obrigações a colocar junto de investidores institucionais, num montante total até 2 mil milhões de euros - As emissões vão ocorrer em uma ou mais tranches até 16 de janeiro de 2015
Segundo fontes próximas da operação, o título de 7 anos lançado esta manhã pela Telecom já recebeu pedidos de 5,5 bilhões de euros - O yield guidance foi rebaixado na faixa entre 300 e 310 pontos base acima…
As duas emissões lançadas esta manhã pela Unicredit tiveram bom êxito, registando uma forte procura - Queda das yields em ambas as tranches, três e dez anos.
Faltando mais de uma hora para o fechamento dos livros, as encomendas totais do título de 10 anos lançadas esta manhã pela Snam já atingiram 1,7 bilhão de euros.
A emissão é de natureza benchmark, portanto com uma meta de financiamento de pelo menos 500 milhões de euros, enquanto a orientação inicial de preço está na área de 170 pontos base acima da taxa midswap.
Esta manhã, a Enel divulgou as indicações para a orientação do novo título híbrido anunciado ontem - Isso foi relatado pelo serviço Ifr da Thomson Reuters, especificando que a tranche de euros será igual a um bilhão e oferecerá um rendimento de 5,125% após…
São dois títulos prefixados: o primeiro, de 3 anos, no valor de 1,5 bilhão de dólares; a segunda, 10 anos, por um bilhão de dólares - A data de liquidação dos dois títulos está prevista para…
Será em duas tranches, uma em euros e outra em libras esterlinas, com maturidade em setembro de 2076, do tipo resgatável a partir de setembro de 2021, no âmbito de um programa de emissões subordinadas de 5 mil milhões - Espera-se um rating Ba1 de…
A indicação de preço inicial de 180 pontos base acima do midswap - A emissão é de natureza benchmark, portanto com uma meta de financiamento de pelo menos 500 milhões de euros - O fechamento da transação é esperado para o dia.
ENTREVISTA COM GIANNI TAMBURI, presidente da Tip - "A globalização mudou de pele e o modelo competitivo voltou ao americano. Nossas empresas mais dinâmicas já entenderam isso. Em nosso país existem muitos campeões do Made in Italy:…
O novo instrumento consta do decreto Destinazione Italia lançado esta manhã pelo Conselho de Ministros - Zanonato: "É assim que parte da poupança é canalizada para as pequenas e médias empresas" - Estão a chegar descontos nas taxas de responsabilidade automóvel…
As ordens foram próximas a dois bilhões, enquanto o rendimento foi revisado para 195 pontos base (+/-5 bps), em comparação com a primeira indicação de 200-210 pontos base na taxa midswap.
Entrada de pedidos em torno de 1,9 bilhão de euros - A orientação de rendimento foi agora revisada para área de 160 bps, em comparação com a indicação anterior de 165-170 pontos básicos na taxa midswap.
Os títulos seniores sem garantia foram precificados 180 pontos-base acima da taxa midswap, contra uma orientação inicial de 190 pontos, e pagarão um cupom anual de 3,5% (em linha com o rendimento dos BTPs com vencimento…
A Hedge Invest, gestora de ativos independente especializada na gestão de fundos alternativos, anunciou a criação de um fundo dedicado ao investimento em mini-obrigações de pequenas e médias empresas italianas, em colaboração com o assessor Crescitalia - O fundo tem um alvo de…
A Consob está pressionando a Telecom Italia em particular sobre os títulos conversíveis, mas também sobre as vendas da Argentina e do Brasil, e aguarda os esclarecimentos que chegarão ao conselho de administração de amanhã
A precificação final será acertada à tarde, mas, segundo apurou a Radiocor, o cupom anual será de 4,5%, bem abaixo do guidance inicial.
O CEO da Ferrovie dello Stato anunciou a intenção da empresa de colocar um título de 750 milhões até o final do ano, ou o mais tardar em janeiro - Segundo Moretti, os recursos da emissão serão usados para…
Isto foi explicado por um porta-voz da Eurotower em relação a um artigo publicado no fim de semana no Der Spiegel segundo o qual Mario Draghi devolveu ao remetente as propostas para alterar a forma como os títulos do governo são tratados: "Critérios para…
Trata-se de um empréstimo obrigacionista garantido de 450 milhões de francos com um cupão fixo de 4%, com maturidade em novembro de 2017 e um preço de emissão igual a 100% do valor nominal.
A data de liquidação dos títulos está prevista para o próximo dia 29 de novembro, quando será concluída a transferência das ações ordinárias da Pirelli & C. da Edizione para a Schematrentaquattro.
A Schematrentaquattro anunciou que iniciará hoje uma oferta de títulos permutáveis sem garantia em ações ordinárias da Pirelli por 200 milhões de euros, garantidos direta e incondicionalmente pela holding Edizione.
Ambos os títulos serão colocados no Euromercado e posteriormente listados na Bolsa de Valores de Luxemburgo.
O Lingotto anunciou o lançamento de uma emissão em francos suíços, que terá uma duração de 4 anos e um cupão de 4% - a Fiat confiou ao Credit Suisse e à Ubs o mandato para colocar o título no mercado -…
Os títulos serão de taxa fixa, com cupom anual entre 1,625% e 2,125%, que serão pagos nos dias 25 de novembro e 25 de maio de cada ano.
A empresa de telecomunicações colocou no mercado o título conversível de 1,3 bilhão, com vencimento em novembro de 2016, anunciado ontem - A ação Telecom continua em queda, sinalizando-se como uma das camisas pretas do Ftse Mib.
Outubro é o mês dos títulos bancários. Na Europa, as financeiras conseguiram colocar 34,1 bilhões de euros, o maior nível desde janeiro. E entre as instituições que têm aproveitado o baixo custo de financiamento,…
Segundo a avaliação da Prometeia, que analisou uma amostra de 66 pequenas e médias empresas, existem 1423 empresas em Itália que cumprem os requisitos para emitir minibonds, das quais 215 apenas na Emilia-Romagna (das quais, no entanto, 45…
O instituto com sede em Turim anunciou a colocação de uma emissão de obrigações de taxa fixa com vencimento em 2019, no valor de 1,25 mil milhões - A obrigação sénior destina-se apenas aos mercados dos EUA e Canadá e o cupão semestral é igual a…
Segundo o economista Giorgio Basevi, ex-presidente do Monte Titoli, para sair da estagnação a Europa precisa encontrar um impulso: a emissão de títulos, portadores de ativos e não de dívidas, para apoiar grandes projetos de infraestrutura - O modelo é o do economista …
A OPINIÃO DE ALESSANDRO FUGNOLI, estrategista da Kairós na revista web "Il rosso e il nero" - Com o futuro aumento da inflação e o aumento dos impostos nos países desenvolvidos, será necessário evitar ativos com potencial de rendimento limitado e pré-definido, como como…
A empresa revisou para 130-135 pontos base em relação à indicação inicial de 135-140 pontos base a orientação de rendimento na nova emissão de títulos para um valor de referência denominado em euros e com vencimento em 16 de fevereiro de 2021.
Para a gigante dos investimentos, estamos em um cenário de mercado em baixa, com o menor nível de taxas de juros para o maior risco financeiro - Para obter o retorno de 5%, o portfólio deve ter 80%…
A possibilidade de um calote nos EUA abala o mercado de títulos e os rendimentos dos títulos de curto prazo disparam. Se o Congresso concordar, os aumentos de hoje provavelmente diminuirão.
De acordo com relatórios dos gestores líderes da operação, a yield da emissão foi fixada em 85 pontos base acima da Euribor a 3 meses.
O Banca Popolare dell'Emilia Romagna realizou a sua primeira emissão pública de obrigações hipotecárias na totalidade e com sucesso, no montante de 750 milhões de euros, com uma maturidade de 5 anos.
A operação, denominada em euros e com corte de referência, reconhecerá cupom fixo e vencerá em outubro de 2020
As notas serão garantidas pela Cnh Capital America Llc e pela New Holland Credit Company Llc, ambas subsidiárias integrais da Cnh Capital Llc - Os termos finais da emissão serão determinados no momento da precificação com base nas condições de…
Gross também acredita que na presença de rendimentos tão baixos é possível obter um retorno de 4% ao ano, com foco em vencimentos curtos de títulos e Treasuries que protegem contra a inflação.
A Hera SpA lançou hoje a colocação de uma emissão obrigacionista ao abrigo do programa Euro Medium Term Notes (EMTN) no montante total de 500 milhões de euros de capital, a colocar exclusivamente junto de investidores…
Nasce um novo fundo europeu que investe apenas em obrigações híbridas. Foi lançado pela Azimut, uma empresa vocacionada sobretudo para a venda de produtos de poupança. É um produto destinado a uma clientela média-alta do gestor de patrimônio independente.
O rendimento do título foi fixado em 330 pontos-base acima da taxa midswap, após uma indicação inicial nesta manhã de 340-350 pontos-base.
As obrigações, com vencimento a 24 de janeiro de 2019, atraíram pedidos de 240 contas num valor total superior a 1,8 mil milhões de euros.
O título - conforme indicado ontem pela Reuters - é de 60 anos e resgatável após o décimo ano, dizem os principais gestores da operação - A operação é liderada por JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citi, Credit Suisse, …
0,50% do valor nominal dos títulos será destinado a apoiar atividades de pesquisa dentro do projeto de doença de Alzheimer realizado pelo instituto de pesquisa milanês.
Os títulos da coroa norueguesa terão uma vida útil de 4 anos e pagarão um cupom bruto de 4,35%, enquanto os títulos do dólar terão uma vida mais longa de 6 anos e pagarão um cupom anual bruto de 4,5%.
O título de outubro 2019 foi emitido pela subsidiária Fiat Finance em julho passado por 850 milhões, à taxa fixa de 6,75%
O título tem cupom fixo de 6,75% e foi emitido em 12 de julho deste ano pela Fiat Finance and Trade Ltd, subsidiária integral da Fiat.
O construtor automóvel francês emite uma obrigação em euros, com corte de referência, com uma duração de 5 anos e meio - A operação de colocação, iniciada esta manhã, é gerida por um pool de bancos que integra o Bnp Paribas, HSBC e Société Générale -…
O grupo segurador controlado pelo Intesa Sanpaolo confiou a um pool de bancos a colocação de um título subordinado Tier2 de 5 milhões de euros a 500 anos - A precificação da emissão está prevista para hoje.
A gigante petrolífera italiana mandatou um pool de bancos para colocar um título de taxa fixa de 12 anos - A emissão, destinada a investidores institucionais, será listada na Bolsa de Valores de Luxemburgo e foi aprovada…
A gigante da eletricidade lançou hoje uma obrigação subordinada com corte de referência: a meta de financiamento situa-se entre os 500 milhões e os mil milhões de euros - As datas de levantamento antecipado são 2019, 2024 e 2039.
