A empresa de telecomunicações colocou no mercado o título conversível de 1,3 bilhão, com vencimento em novembro de 2016, anunciado ontem - A ação Telecom continua em queda, sinalizando-se como uma das camisas pretas do Ftse Mib.
Outubro é o mês dos títulos bancários. Na Europa, as financeiras conseguiram colocar 34,1 bilhões de euros, o maior nível desde janeiro. E entre as instituições que têm aproveitado o baixo custo de financiamento,…
Segundo a avaliação da Prometeia, que analisou uma amostra de 66 pequenas e médias empresas, existem 1423 empresas em Itália que cumprem os requisitos para emitir minibonds, das quais 215 apenas na Emilia-Romagna (das quais, no entanto, 45…
O instituto com sede em Turim anunciou a colocação de uma emissão de obrigações de taxa fixa com vencimento em 2019, no valor de 1,25 mil milhões - A obrigação sénior destina-se apenas aos mercados dos EUA e Canadá e o cupão semestral é igual a…
Segundo o economista Giorgio Basevi, ex-presidente do Monte Titoli, para sair da estagnação a Europa precisa encontrar um impulso: a emissão de títulos, portadores de ativos e não de dívidas, para apoiar grandes projetos de infraestrutura - O modelo é o do economista …
A OPINIÃO DE ALESSANDRO FUGNOLI, estrategista da Kairós na revista web "Il rosso e il nero" - Com o futuro aumento da inflação e o aumento dos impostos nos países desenvolvidos, será necessário evitar ativos com potencial de rendimento limitado e pré-definido, como como…
A empresa revisou para 130-135 pontos base em relação à indicação inicial de 135-140 pontos base a orientação de rendimento na nova emissão de títulos para um valor de referência denominado em euros e com vencimento em 16 de fevereiro de 2021.
Para a gigante dos investimentos, estamos em um cenário de mercado em baixa, com o menor nível de taxas de juros para o maior risco financeiro - Para obter o retorno de 5%, o portfólio deve ter 80%…
A possibilidade de um calote nos EUA abala o mercado de títulos e os rendimentos dos títulos de curto prazo disparam. Se o Congresso concordar, os aumentos de hoje provavelmente diminuirão.
De acordo com relatórios dos gestores líderes da operação, a yield da emissão foi fixada em 85 pontos base acima da Euribor a 3 meses.
O Banca Popolare dell'Emilia Romagna realizou a sua primeira emissão pública de obrigações hipotecárias na totalidade e com sucesso, no montante de 750 milhões de euros, com uma maturidade de 5 anos.
A operação, denominada em euros e com corte de referência, reconhecerá cupom fixo e vencerá em outubro de 2020
As notas serão garantidas pela Cnh Capital America Llc e pela New Holland Credit Company Llc, ambas subsidiárias integrais da Cnh Capital Llc - Os termos finais da emissão serão determinados no momento da precificação com base nas condições de…
Gross também acredita que na presença de rendimentos tão baixos é possível obter um retorno de 4% ao ano, com foco em vencimentos curtos de títulos e Treasuries que protegem contra a inflação.
A Hera SpA lançou hoje a colocação de uma emissão obrigacionista ao abrigo do programa Euro Medium Term Notes (EMTN) no montante total de 500 milhões de euros de capital, a colocar exclusivamente junto de investidores…
Nasce um novo fundo europeu que investe apenas em obrigações híbridas. Foi lançado pela Azimut, uma empresa vocacionada sobretudo para a venda de produtos de poupança. É um produto destinado a uma clientela média-alta do gestor de patrimônio independente.
O rendimento do título foi fixado em 330 pontos-base acima da taxa midswap, após uma indicação inicial nesta manhã de 340-350 pontos-base.
As obrigações, com vencimento a 24 de janeiro de 2019, atraíram pedidos de 240 contas num valor total superior a 1,8 mil milhões de euros.
O título - conforme indicado ontem pela Reuters - é de 60 anos e resgatável após o décimo ano, dizem os principais gestores da operação - A operação é liderada por JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citi, Credit Suisse, …
0,50% do valor nominal dos títulos será destinado a apoiar atividades de pesquisa dentro do projeto de doença de Alzheimer realizado pelo instituto de pesquisa milanês.
Os títulos da coroa norueguesa terão uma vida útil de 4 anos e pagarão um cupom bruto de 4,35%, enquanto os títulos do dólar terão uma vida mais longa de 6 anos e pagarão um cupom anual bruto de 4,5%.
O título de outubro 2019 foi emitido pela subsidiária Fiat Finance em julho passado por 850 milhões, à taxa fixa de 6,75%
O título tem cupom fixo de 6,75% e foi emitido em 12 de julho deste ano pela Fiat Finance and Trade Ltd, subsidiária integral da Fiat.
O construtor automóvel francês emite uma obrigação em euros, com corte de referência, com uma duração de 5 anos e meio - A operação de colocação, iniciada esta manhã, é gerida por um pool de bancos que integra o Bnp Paribas, HSBC e Société Générale -…
O grupo segurador controlado pelo Intesa Sanpaolo confiou a um pool de bancos a colocação de um título subordinado Tier2 de 5 milhões de euros a 500 anos - A precificação da emissão está prevista para hoje.
A gigante petrolífera italiana mandatou um pool de bancos para colocar um título de taxa fixa de 12 anos - A emissão, destinada a investidores institucionais, será listada na Bolsa de Valores de Luxemburgo e foi aprovada…
A gigante da eletricidade lançou hoje uma obrigação subordinada com corte de referência: a meta de financiamento situa-se entre os 500 milhões e os mil milhões de euros - As datas de levantamento antecipado são 2019, 2024 e 2039.
Títulos de 5 e 10 anos podem ser lançados nas próximas horas - Os títulos receberam uma classificação Baa2 da Moody's esta manhã.
O instituto bancário, após o título de 1 bilhão e o coberto pelo Unicredit Bank Austria, lança um novo título de 7 anos em euros por um valor de referência - O rendimento deve ser de cerca de 2 por cento - Em…
Em um relatório recente, os analistas da Axa dizem estar bastante convencidos de que as compras serão reduzidas gradualmente, mas de forma constante entre setembro de 2013 e junho de 2014 - Qual é o efeito nos mercados? As ações dos EUA vão bem, o cenário na Europa é construtivo enquanto…
Os mercados financeiros sentem o ar da recuperação econômica e os rendimentos dos títulos do governo americano e alemão voltam a subir com uma ligeira queda no spread Btp-Bund - Na Piazza Affari, todos os olhos no Bpm: via Nazionale…
Os títulos catastróficos são um mercado de 16 bilhões de dólares que cresce rapidamente graças ao interesse dos investidores e à evolução dos contratos - Objetivo: descorrelacionar a carteira em relação aos mercados e dar estabilidade ao rendimento - Remuneração superior à…
Angelo Drusiani, gerente de títulos da Banca Albertini Syz, recomenda possíveis estratégias para investir em BTPs - Para quem não gosta de risco, 7 títulos curtos devem estar presentes na carteira para cada BTP - O índice cai para 3,25 se…
A Unicredit lançou hoje uma nova emissão de referência sénior a 2 anos (maturidade a 24 de julho de 2015) no montante de 750 milhões de euros e com um spread de 155 bps acima da taxa Euribor trimestral e um preço de emissão…
A nova crise portuguesa e os downgrades das agências de rating reacendem o alarme sobre a dívida soberana - Quota 300 é a linha Piave do spread italiano - Desde o início de 2013 o Eurostoxx ganhou 5,9% mas a Piazza Affari…
A entrada de pedidos para o título de seis anos lançado esta manhã pela Fiat foi além das expectativas. A procura por parte dos assinantes ronda os 2,5 milhões de euros. A nova emissão obrigacionista terá um montante de 850 milhões…
As obrigações indexadas a ações com vencimento a 17 de julho de 2019 têm um valor nominal total de 150 milhões de euros, podendo ser acrescido de 25 milhões por opção da empresa até à data de fixação do preço e de mais 25 milhões…
A obrigação paga um cupão anual de 3,25% e tem um preço de reoferta de 98,812% - O produto da emissão, de acordo com a nota, será utilizado para as necessidades normais da Eni.
O título de renda fixa é destinado a investidores institucionais e será listado na Bolsa de Valores de Luxemburgo - As instituições responsáveis são Banco Santander, Bnp Paribas, JP Morgan Securities, Merrill Lynch e UniCredit.
O rendimento do título de 2018 (colocado em 1,381 bilhão) caiu para 3,592%, de 3,598% no último leilão E…
"Os mercados - garante o ministro Saccomanni - têm um pouco de volatilidade, mas não tem nada a ver com a situação italiana: não vejo nenhum perigo particular" - Tanto as bolsas de valores quanto os títulos e moedas estão sob tensão - O…
ANÁLISE DE LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS - O objetivo das instituições centrais é manter uma política expansiva enquanto o crescimento permanecer muito fraco, mas quando reverterem o curso, começará uma dramática fuga do mercado de títulos.
O grupo contratou um pool de bancos para auxiliá-lo na emissão de um empréstimo obrigacionista híbrido em três moedas. O lançamento, segundo rumores, é esperado dentro de duas semanas.
É um fundo fechado reservado a investidores qualificados e irá investir em instrumentos de dívida, principalmente minibonds emitidos por PME italianas - Terá uma duração máxima de sete anos, com dimensões iniciais que variam entre 100 e…
As hipóteses falam de uma primeira emissão entre 1,5 e 2 mil milhões, com possibilidade de utilização de várias moedas (euro, dólar e libra).
Além das contas, a diretoria de hoje também discute a maxi emissão de 1,5 bilhão de títulos anunciada em março - A meta é dar conta dos mais de 2 bilhões em créditos acumulados à administração pública.
As obrigações serão colocadas exclusivamente junto de investidores institucionais – A emissão ficará concluída até 31 de dezembro “de forma a otimizar a gestão da estrutura financeira da empresa no médio-longo prazo – lê-se numa nota da concessionária –, também…
A oferta começa hoje e será encerrada às 17h do dia 24 de maio - A divulgação dos resultados está prevista para o dia 27 de maio - A bolsa do instituto está ruim.
A queda ocorreu após a elevação da classificação soberana do país grego pela Fitch: ontem a agência de classificação elevou sua classificação sobre a capacidade de crédito da Grécia de CCC para B-, com perspectiva estável
A listagem "visa fortalecer o posicionamento da Digital Magics no mercado italiano como uma 'incubadora de empreendimentos' e aumentar os investimentos, reunindo recursos para acelerar o financiamento de startups no setor digital".
O prazo é 30 de setembro de 2017 - Os recursos da oferta serão usados para pagar uma parte do empréstimo bancário obtido com o Sisal.
A emissão vai permitir à Apple ultrapassar não só o recorde de Corporate America, detido até agora pelo grupo farmacêutico AbbVie (que emitiu 14,7 mil milhões em seis tranches em novembro), mas também o recorde detido pela Roche, cuja emissão…
A empresa iniciou contactos com investidores para a colocação - Os dois bancos que deverão gerir a operação, ou seja, Deutsche Bank e Goldman Sachs, têm estado a sondar o terreno - Parece que a documentação inicial já foi arquivada…
A afirmação foi do presidente do MPS, Alessandro Profumo, na assembleia ordinária do Banco em que os acionistas são convocados para decidir sobre as ações judiciais contra o ex-presidente Giuseppe Mussari e o ex-gerente geral Antonio Vigni.
A Piazza Cordusio lançou uma emissão subordinada do tipo "lower tier 2" com prazo de 10 anos (com opção de reembolso antecipado após 5 anos) denominada em dólares no valor de 750 milhões.
O guidance inicial de preço foi indicado na área de 6,625% - O título pode ser precificado a partir de amanhã e tem opção de resgate antecipado após os primeiros cinco anos.
"O fato de um banco ter que pedir dinheiro ao Estado é errado do ponto de vista do prestígio da instituição", disse Andrea Bonomi, presidente do BPM. Foi então aprovado o aumento de capital no montante equivalente a 500 milhões de euros
A CNH Global, pertencente ao grupo Fiat Industrial, colocou obrigações a 3,625% com maturidade em 2018, emitidas ao par e no valor total de 600 milhões de dólares.
O instituto comunica que o período de adesão à oferta teve início às 9,30h24 de hoje e terminará no dia 16 de abril às XNUMXh.
O instituto da Piazzetta Cuccia fechou uma operação de recompra de seus títulos no valor total de mais de 1,4 bilhão - Objeto da recompra são nove títulos com vencimento em 2014.
O período de subscrição da oferta decorre de 8 a 24 de abril de 2013, exceto se a oferta for encerrada antecipadamente, prorrogada ou reaberta. A contraprestação será à vista e à vista na data de pagamento de 30 de abril, mesmo em caso de fechamento antecipado do…
Está previsto um valor de referência para ambas as tranches, a 4 e 8 anos e a liquidação está marcada para 10 de abril - Os operadores esperam um valor total de pelo menos dois mil milhões.
O Banco Central Europeu no seu último boletim mensal: "Itália rumo ao encerramento do procedimento por défice excessivo" - Drama laboral na Zona Euro: "É particularmente importante combater o desemprego juvenil" - Recuperação no segundo semestre de 2013, mas se "os governos adiar…
A Fiat, por meio de sua subsidiária Fiat Finance and Trade, é a primeira empresa italiana a captar recursos no mercado de capitais após as eleições políticas do final de fevereiro.
O comissário antitruste da UE, Almunia, garantiu que a concessão de ajuda ao MPS não será influenciada de forma alguma pelas investigações do Ministério Público de Siena. Até meados do ano, o banco deve enviar um plano de reestruturação à Comissão. "O…
ENTREVISTA COM CLAUDIA SEGRE, secretária geral da Assiom Forex - "Depois da votação no mercado restava apenas uma correção técnica esperando para entender a nova situação: mas a inação do governo seria fatal" - As oportunidades para ações e …
Segundo a nota divulgada pelo Banco Central Europeu, a Itália é o país que mais beneficiou com o programa de compra de títulos da instituição presidida por Mario Draghi - seguida de Espanha e Grécia.
Boa resposta do mercado para o título de cinco anos emitido pela Italcementi esta manhã: 2 bilhões à vista, contra um montante de 350 milhões de euros - o rendimento consequentemente cai para 6,30-6,40% de 6,50% inicialmente definido.
Os rendimentos da primeira emissão de títulos de dois anos (1,95 bilhão de euros) subiram para 2,823%, de 2,476% no leilão de janeiro - As taxas médias dos títulos de 5 anos (2,07 bilhões de euros) aumentaram desde 4,123…
O aumento de capital, no valor total de 6,5 mil milhões de euros, servirá sobretudo para garantir a conversão das obrigações Monti - Assim terminou a assembleia geral extraordinária da MPS, ao final de um dos dias mais longos e dramáticos…
A empresa está emitindo hoje um título de seis anos no valor total de 100 milhões de euros - Depois de precificar o título, o conselho de administração da Astaldi convocará uma assembleia extraordinária de acionistas para aprovar um aumento de capital para…
A obrigação lançada pelo Intesa Sanpaolo já recolheu encomendas superiores a mil milhões, num montante máximo de 750 milhões de euros - Yields revistos em baixa, dos 165 pontos base inicialmente previstos para 160 pontos.
O instituto fixou o montante final da colocação em 1,250 mil milhões de euros, enquanto a procura ultrapassou o limiar dos 5 mil milhões.
A emissão ascende a 300 milhões (cerca de 200 milhões de euros) e vence-se a 30 de julho de 2023 - O empréstimo oferece um cupão de 5,50% - A cotação terá lugar na Bolsa de Valores do Luxemburgo.
Em seu último boletim mensal, no entanto, a Eurotower também observa que, em geral, no último mês, o mercado de títulos da Eurolândia melhorou e as taxas dos títulos do governo de países sob tensão, incluindo a Itália, diminuíram.
Esta manhã, o instituto lançou uma obrigação coberta a 12 anos no valor de mil milhões de euros - os livros fecharam com encomendas superiores a 3 mil milhões e um rendimento final de 150 pontos base acima da taxa midswap.
O Tesouro de Madrid colocou Bonos a 12 e 18 meses num total de 5,75 mil milhões de euros
O grupo de energia pretende lançar uma oferta de obrigações sénior não garantidas convertíveis em ações ordinárias da Snam no valor total de aproximadamente 1.250 milhões de euros.
O yield médio foi de 0,53%, o maior para um título de cinco anos desde o leilão do último dia 10 de outubro - Demanda sólida - Produção industrial decepciona: apenas +0,2% em novembro.
São dois títulos de 3 e 5 anos para um total de 3,5 bilhões para os mercados dos EUA e Canadá - As empresas líderes encarregadas da distribuição são Banca IMI, Goldman Sachs, JP Morgan Securities Inc. e Morgan Stanley -…
O Fundo colocou obrigações a 3 meses no valor de 1,927 mil milhões com um rendimento médio negativo de -0,0324% - Pedidos de 6,2 mil milhões e rácio bid-to-cover de 3,2 - Mão estendida pelo Japão.
Dublin reabriu esta manhã seus títulos do Tesouro com vencimento em outubro de 2017 - é a primeira operação desde 2010, ano do resgate internacional.
A empresa Titan Cement anunciou que colocou obrigações a quatro anos no valor de 200 milhões de euros à taxa de 8,75% - Procura muito sólida, com particular interesse da banca privada.
Rendimentos em queda de duas obrigações de curto prazo (12 e 18 meses) lançadas hoje no mercado por Madrid: captados 3,89 mil milhões.
A alteração proposta previa a possibilidade de o banco sienense pagar em dinheiro até ao montante do resultado operacional ou através da emissão de outras obrigações Monti.
O instituto sienense quer cobrir perdas na carteira de títulos e elevar para 500 milhões o montante das obrigações Monti a emitir até 28 de dezembro, dado que a EBA solicitou que o gap de capital seja colmatado até ao final do ano.
Segundo analistas do American Bank, desta forma o Banco Central Europeu vai responder ao congelamento do acesso ao crédito na zona periférica da Zona Euro.
O tamanho do estoque provavelmente será de 600 milhões - a Finmeccanica está atualmente classificada como 'Baa3' pela Moody's e 'BBB-' pela S&P's e Fitch.
A emissão dos instrumentos financeiros terá lugar até 28 de Dezembro de 2012: 1,9 mil milhões de euros serão utilizados para o resgate e substituição integral das "Tremonti bonds" - O valor nominal unitário será igual a um milhão de euros.
Madri vendeu 1,4 bilhão de títulos de três meses com uma queda de 1,254% em relação aos 1,415% do leilão anterior.
O lançamento da nova emissão chegará no meio da semana - Corte de referência e duração média.
O estoque de utilidades contrasta fortemente com a tendência na Piazza Affari, onde ganha mais de 3 pontos no meio da manhã - Uma tendência positiva que pode ser explicada pelo sucesso do título de 750 milhões da semana passada - Enquanto isso, o…
Será uma emissão garantida no valor total de 400 milhões de francos, com um cupão fixo de 5,25%, com maturidade em novembro de 2016 e um preço de emissão igual a 100% do valor nominal.
A holding de auto-estradas, devido à forte procura, elevou o valor das obrigações de retalho para 1 bilião, dos 750 milhões iniciais - O fecho da emissão, que deveria durar até 7 de Dezembro, foi antecipado para hoje - Dentro de cinco dias…
Madrid colocou hoje obrigações a três, cinco e nove anos, captando um total de 3,88 mil milhões de euros - As taxas de juro baixaram.
O fundo Algebris de Davide Serra, que organizou a polêmica noite promocional em Milão para Matteo Renzi, obtém lucros recordes (+45%) com os títulos CoCo, um novo instrumento financeiro muito sofisticado para especuladores de alto nível: "O retorno sobre o patrimônio...
O Eurogrupo adiou a aprovação da nova tranche de ajuda internacional, obrigando Atenas a colocar hoje no mercado obrigações a 1 e 3 meses no valor de cerca de 4 mil milhões - Yields a 4% - Hoje Samaras em Bruxelas.
Atenas disse que emitirá títulos do governo de curto prazo na terça-feira para pagar os 4,1 bilhões de títulos com vencimento em 16 de novembro e evitar um calote da dívida.
Empréstimo para o mercado suíço emitido pela Fiat Finance and Trade - Os títulos serão listados na SIX Swiss Exchange.
A energética colocou 1,5 mil milhões de euros em obrigações em duas tranches de 750 milhões de euros cada: com vencimento em 2015 e 2020.
