Há um boom de títulos bancários em outubro: na Europa, as empresas financeiras conseguiram colocar 34,1 bilhões de euros, atingindo o nível mais alto desde janeiro, quando foi cotado um contravalor de 62,1 bilhões de euros.
Entre as instituições de crédito que têm aproveitado o custo reduzido do financiamento para fazer financiamento, destacam-se as italianas com a Unicredit (com emissões de 1,84 mil milhões) e a Intesa Sanpaolo (que colocou obrigações no valor de 2,58 mil milhões) na liderança. Isso é o que emerge dos dados da Bloomberg.
Não só os bancos do sistema, outros institutos também aparecem na lista. O Banca Popolare di Vicenza levantou 400 milhões de euros com a emissão de um título sênior para investidores institucionais com um cupom de 5%. Os recursos provavelmente serão usados para pagar as datas de vencimento do próximo ano.
A Ubi Banca colocou uma emissão de referência a 3,5 anos no valor de 750 milhões de euros, enquanto o Banco Popolare lançou no mercado uma oferta dirigida a aforradores de retalho e destinada a angariar cerca de 800 milhões de euros. Já o Mediobanca optou pela fórmula de títulos garantidos por hipotecas imobiliárias residenciais italianas com 750 milhões cobertos, o mesmo valor escolhido pela Carige.
Passando do mercado italiano para o europeu, o Banco Popolare Espanol foi também protagonista na colocação de uma obrigação perpétua de 1,15 mil milhões de euros à taxa de 11,245 e com um cupão de 11,5 por cento.
Grande sucesso no mercado de títulos subordinados, incluindo os colocados pela Allianz por 1,5 mil milhões de euros, os dos bancos Standard Chartered por 1,25 mil milhões de euros e o CaixaBank com uma obrigação de 10 milhões de euros a 750 anos. De acordo com os índices do Bank of America, a rentabilidade média dos títulos subordinados e de nível 2 inferior é de 3,51% face a 4,12% em junho, tendo o mínimo do ano atingido a 9 de maio em 3,16%.
Também em outubro, o aeroporto de Heathrow, em Londres, colocou pela primeira vez em 2013 um título de 750 milhões de libras em libras esterlinas, com vencimento em 2024 e cupom de 4,62%.
