As formalidades para a emissão do título híbrido da Enel, aprovadas pelo conselho de administração da empresa em maio deste ano, continuam. Rumores falam de uma emissão em três moedas (euro, dólar e libra) para uma primeira tranche de 1,5-2 mil milhões de valor, mas com possibilidade de chegar até 3.
Diante da operação, a Enel entrou em contato com um grupo de bancos para organizar o roadshow de apresentação da oferta, que passará pelos principais centros financeiros na próxima semana e terminará na sexta-feira em Milão. Segundo um bookrunner, os bancos envolvidos na organização dos encontros são: BNP Paribas, Deutsche Bank e JP Morgan para os encontros na Europa, Citigroup e JP Morgan para os dos EUA.
Segundo rumores, a edição real deve chegar nos primeiros dias da semana seguinte ao roadshow.
Banca IMI, BBVA, BNP Paribas, Crédit Agricole, Deutsche Bank, ING, JP Morgan, Mediobanca, Natixis, Société Générale e UniCredit foram chamados como gerentes principais e bookrunners para a emissão planejada do euro, explica Ifr.
Para a parte da libra, o papel de joint lead manager e bookrunner foi confiado a: Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, RBS, Santander e UBS.
Os principais gerentes e bookrunners conjuntos para a emissão do dólar serão: Barclays, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan, Mizuho, Morgan Stanley e Mitsubishi.
